TCMB'nin Sıkı Duruşu Bankacılık Karlılıklarında Etkisini Sürüyor (ALB Yatırım)

TCMB'nin Sıkı Duruşu Bankacılık Karlılıklarında Etkisini Sürdürüyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Bankacılık sektörüne yönelik aylık yayımlanan Mart 2024’e ait konsolide olmayan mali raporuna göre;
Kalem 2024 (Mart) 2023 (Mart) Değişim %
Toplam Faiz/Kar Payı Gelirleri 1.161.064 406.868 185,4%
Kredilerden Alınan Faizler 777.620 257.037 202,5%
Toplam Faiz/Kar Payı Giderleri 946.394 259.419 264,8%
Mevduata Verilen Faizler 776.922 199.498 289,4%
Net Faiz Geliri 214.670 147.449 45,6%
Faiz/Kar Payı Dışı Gelirler 327.775 167.346 95,9%
Faiz/Kar Payı Dışı Giderler 316.108 176.807 78,8%
Diğer Faiz Dışı Gelir/Gider -32.576 -4.960 556,8%
Dönem Net Karı 153.524 106.095 44,7%
Kaynak: BDDK
Mart 2024 verilerine göre, sektör karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 oranında artarak 153.524 Milyar TL olarak gerçekleşti. Bu oran Şubat ayında yüzde 14 idi.
› Karlılığa etki eden ana faktörler başında olan faiz gelir-giderlerine bakıldığında, Toplam Faiz Gelirleri yüzde 185,4 artarken; Toplam Faiz Giderleri yüzde 264,8 arttı.
› Faiz gelirlerine etki eden kalemlerin başında gelen Kredilerden Alınan Faizler yüzde 202,5 artarken; faiz giderlerine etki eden kalemlerin başında gelen Mevduata Verilen Faizler yüzde 289,4 arttı.
› Böylece sektörün ilk 3 ayında gerçekleşen Net Faiz Geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,6 arttı. Bu oran Şubat ayında yüzde 27,2 idi.
› Karlılığını artıran sektörün pozitif görünümüne etken faktörlerden, Faiz/Kar Payı Dışı Gelirler kaleminin yüzde 95,9 artışla yer aldığını görüyoruz.
› Bunun yanı sıra sektörün ilk 3 ayında gerçekleşen Diğer Faiz Dışı Gelir/Gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 556,8 negatif artış gösterdi.
 
Bunun yanı sıra BDDK 2024 Mart ayı verilerine göre;
Sektörünün aktif büyüklüğü, 25.872.823 milyon TL ile 2024 Mart döneminde 2023 yılsonuna göre 2.322.590 milyon TL artış göstermiştir.
Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 12.930.367 milyon TL, menkul kıymetler kalemi ise 4.440.877 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Böylece 2023 yılsonuna göre sektörün;
- Aktif toplamı yüzde 9,9
- Krediler toplamı yüzde 10,7
- Menkul kıymetler toplamı yüzde 11,9 oranında artmıştır.
Ayrıca bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,49 olmuştur.
Bankaların en büyük fon kaynağı olarak mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 4,2 artışla 15,469,910 milyon TL olmuştur.
Tüm bunların yanı sıra 2024 Mart döneminde 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 6,6 artışla 2.294.274 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün dönem net kârı 153.524 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,96seviyesinde gerçekleşmiştir.
 
Teknik Değerlendirme
 
2024 Mart ayından bu yana ivmeli yükseliş gösteren Bankacılık endeksi, 13700 tarihi zirve dolaylarından baskı görse de yükselen kanal içerisinde ve referans göstergeler olarak takip ettiğimiz 13, 22 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamalar üstünde genel pozitif görünümünü devam ettiriyor diyebiliriz. Endeks mevcut durumda kanal içinde kalarak pozitif ivmesini sürdürmesi durumunda tekrar 13450, 13550 ve 13700 seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi takdirde endekste olası geri çekilmelerin gerçekleşmesi durumunda ise 13200, 13000 ve 12750 seviyelirine doğru düşüş gözlenebilir.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.