Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)

ABD'de önümüzdeki hafta yapılacak kritik Başkanlık seçimi ve önemli veriler öncesinde büyük teknoloji şirketlerinin finansalları izleniyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra "muhteşem yedili" şirketlerinden Alphabet'in finansalları açıklandı. Beklentilerden iyi açıklanan finansalların ardından bu sabah Nasdaq vadelisi yükseliş eğiliminde. Avrupa borsaları ve Dow Jones'un ekside kapattığı günde Nasdaq dün %0,8 oranında yükseliş kaydetmişti. Avrupa vadelileri ile Asya borsaları ise (Japonya hariç) bu sabah satıcılı bir görüntü sergiliyor. Diğer yandan, Başkanlık seçimin öncesinde yapılan anketler, Trump ve Harris'in başa baş olduğunu gösterse de bahisler daha çok Trump'a işaret ediyor. Dolar'daki yükseliş isteğini de buna bağlamak mümkün. Altın'a da talep devam ediyor. Bugüne bakıldığında, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve üçüncü çeyrek büyüme verisi oynaklık yaratabilir. Ayrıca Meta Platforms ve Microsoft'un bilançoları var. Avrupa tarafında, Almanya ekim ay enflasyonu ve Almanya ile Euro Bölgesi üçüncü çeyrek verisi izlenecek. Yurtiçinde ise ekim ayı ekonomik güven endeksi verisi sabahtan takip edilecekken, saat 14'te Bankacılık sektörü eylül ayı rakamları izlenecek. Diğer taraftan, piyasalar kapandıktan sonra GARAN, AKSA, AKCNS, KORDS, TKNSA, ADEL, AKGRT ve BIGCH 3. çeyrek finansalları açıklanacak. Küresel piyasalarda bu sabahki görüntüye bağlı olarak BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Öte taraftan, teknik olarak dirençlerini (aylık ortalama ve kanal üst bandı) zorlayan endekste göstergelerdeki pozitif uyumsuzluklar ve kısmi toparlanmalar dikkat çekiyor. Endekste, 8.850 desteği korundukça kısa vadeli yükseliş isteği sürebilir. Yakın önemli direnç ise 9bin civarında.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 99,2 seviyesinden 108,7 seviyesine yükselerek beklentilerin (99,5) belirgin şekilde üzerinde kaydedildi ve böylece Mart 2021'den bu yana en güçlü aylık artışı gerçekleştirdi.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden eylül ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 7,86 milyondan 7,44 milyon seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve böylece Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, böylece firmaların iş gücü talebinin kısmi yavaşladığına işaret etti.

ABD'de ağustos ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksinin aylık bazda artış hızı yavaşlama beklentilerine karşın %0,3'ten %0,4 seviyesine yükselirken, yıllık bazda artış hızı ise %5,9'dan %5,2 seviyesine geriledi.

Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan kasım ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi takip edildi. Kasım ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, -21'den -18,5 seviyesine toparlanma kaydederek beklentilerin (-20,5) üzerinde gerçekleşti ve Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, bununla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi TSİ 14.30'da takip edilecek. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde %1,4'ten %1,6 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilirken, ikinci çeyrek büyüme hızı ise revize veriyle uyumlu olarak %3 seviyesinde korunmuştu. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda ikinci çeyrek büyüme verisinin detaylarına bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının hafif aşağı yönlü revize edildiği (%2,9'dan %2,8'e) gözlenmişti. Üçüncü çeyrekte ise ekonominin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe benzer şekilde %3 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü verileri TSİ 14.30'da açıklanacak. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde %3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından ikinci çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak %2,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek PCE fiyat endeksi ise bu yılın ilk çeyreğinde %3,7 seviyesinde kaydedilmesinin ardından ikinci çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak %2,8 seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, ekim ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 14.15'te izlenecek. Eylül ayında ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 103 bin kişi seviyesinden 143 bin kişi seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyede kaydedilmişti ve böylece işgücü piyasasının beş ay üst üste yavaşlamanın ardından yeniden toparlandığına işaret etmişti, bunun yanında bir önceki ayın verisi de 99 bin kişiden 103 bin kişi seviyesine yukarı yönlü revize edilmişti. Ekim ayında ise özel sektör istihdam artışının 143 binden 111 bin kişi seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

ABD'de konut piyasası verilerinden, eylül ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 16'da takip edilecek.

Avrupa tarafında, Almanya'da TSİ 11'de ve Euro Bölgesi'nde TSİ 12'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edilecek. Almanya ekonomisinin, öncü verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,1 oranında daralarak resesyona girmesi beklenirken, yıllık bazda ise %0,3 oranında daralması bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisinin, öncü verilere göre üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,2 oranında büyümesi ve yıllık bazda ise %0,8 oranında büyümesi bekleniyor.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde ekim ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 12'de takip edilecek. Bölgede ekim ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi, beklentilerle uyumlu olarak -12,9 seviyesinden -12,5 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, bunun yanında negatif bölgedeki zayıf seyri devam etmişti.

ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Almanya'da ekim ayına ilişkin öncü TÜFE verileri TSİ 09'da açıklanacak.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ekim ayı ekonomik güven endeksi verisi yayımlanacak.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından ekim ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Katılımevim (KTLEV, Nötr): Şirket, Birevim Tasarruf Finansman'nin %55 ortaklık payının satın alınmasını Haziran 2024'de duyurmuştu. Mevcut %55 ortaklık payının %79,85'e çıkarılması için Birevim Tasarruf Finansman'nın 121mn TL nominal değerli %24,85 ortaklık payının satın alınmasına yönelik BDDK'ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Şirket ile AKSA Enerji firması Aksa Energy Company Ghana arasında Gana'da kurulacak doğalgaz çevrim santralinin yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hattının yapımı amacıyla, KDV hariç 9,8mn USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Kamu bankalarının piyasa şartlarından daha uygun kredi verebilmesi amacıyla gereken sermaye desteği için kullanılan yöntemlerden biri olarak ihraç edilen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinde ilgili bütçe ödeneği sınırı yeniden eski seviyelere indiriliyor. TBMM'ye kısa süre önce sunulan bütçe teklifi ile ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç sınırı %3'ten yeniden eski oran olan %1'e indirilmiş olacak. (Kaynak: ekonomim.com)

Gıda: Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına aylık %0,20 ile %1,70, yıllık %40,60 ile 75 arasında zam geldiğini açıkladı. (Kaynak: BloombergHT)

Otomotiv: AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve bu ülkeden AB'ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl için kesin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı. Çin yapımı elektrikli otomobillere %35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirildiği duyuruldu. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bayrak EBT Taban (BAYRK): Şirket, 47,1mn TL olan çıkarılmış sermayesinin 94,3mnTL nakit karşılanmak suretiyle (bedelli) %200 oranında artırılarak 141,4mnTL'na çıkarılmasına karar vermiştir


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.