Dün ABD'de Dow Jones endeksi hafif ekside kapatsa da S&P500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,34 ve %0,45 oranında prim yaptı. Çip üreticisi Ndivia'nın iyi finansalları ve Apple'ın tam otonom sürüşlü elektrikli araçlar için çalışmalarını hızlandırması endeksleri destekledi. Bu sabah da vadelilerde %0,3 - %0,5 arasında yükselişler gözleniyor. Asya'da ise Çin'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle e-ticaret şirketi Alibaba'nın zayıf sonuçlar açıklaması ve gelecek beklentilerini düşürmesi Hong Kong borsasının satıcılı seyretmesine neden oluyor. Onun dışındaki ana endeksler alıcılı. Yurtiçi tarafa bakıldığında, TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi borsaya olan ilginin sürmesine neden oldu. Bir ara Dolar / TL'nin 11,30 seviyesine yükselmesiyle endeks 1.700'ün hafif altına sarksa da kapanış 1.737 seviyesinden gerçekleşti. Şu aşamada düşen faiz ortamında hisse piyasası ilgi görmeye devam edebilir. Bu kapsamda, yurtdışı borsalardaki olumlu tablo ile birlikte BIST100 endeksinde yükseliş 1.775 hedefine kadar sürebilir. Ana direnç ise 1.790 bölgesinde.
MAKROEKONOMİ
TCMB, politika faizini 100 baz puan indirimle %15 seviyesine çekti, beklentiler de bu toplantıda 100 baz puanlık indirime gidebileceği şeklindeydi. Eylül ve ekim ayında sırasıyla 100 ve 200 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin indirilmesine karar verildiği karar metninde vurgulanmakta. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiğini ve bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendireceklerini vurguladı. Bu ifadeler ise aralık ayında ek bir faiz indirimi ile birlikte faiz indirimlerini tamamlayabileceğine işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte piyasa katılımcıları 3 Aralık'taki enflasyon rakamları ve 16 Aralık'taki PPK toplantısını takip edecek. Önümüzde haftalarda paylaşılacak 2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu da takip edilecek diğer bir gelişme.
Karar metninde dikkat çekenler
• Karar metninde gelişmiş ülke merkez bankalarının küresel enflasyona dair bakışına ilişkin olarak küresel enflasyonist baskının öngörülerden uzun sürebileceğine yer verilmiş. ''Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiği ifade edilmiş.''
• TCMB, yurt içi enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte belirleyici olan faktörlerde talep gelişmelerine ilişkin ifadesinde değişikliğe gitmiş. Önceki metinlerde açılmaya bağlı talep gelişmeleri derken güncel metinde talep gelişmeleri olarak vurgulamış. Ek olarak yükselişte belirleyici olan bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmesini kullanmamış ve güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiği ifadesine de yer verilmemiş.
• Önceki toplantılarda ticari kredilerde parasal duruşun sıkılığının daraltıcı etki yaptığı ifadesine yer verilmekteydi, güncel metinde ise para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkilerinin görülmeye başlandığı vurgulanmakta, bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilmekte.
• Yurt içi büyüme görünümüne yönelik ifadelerinde değişiklik yok. Öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği vurgulanmaya devam edilmekte. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanmanın devam ettiği vurgulanmakta.
• Cari denge beklentilerinde de değişiklik gözlenmemekte. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesinin beklendiği ve bu eğilimin güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı hedefi için önem arz ettiği yinelenmekte.
Bunun yanında, TCMB tarafından eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri açıklandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Net uluslararası yatırım pozisyonu eylül ayında (üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla) haziran ayına göre (bir önceki çeyreğin sonuna göre) 5 milyar USD azalışla -285,6 milyar USD seviyesine geriledi. Eylül ayında net uluslararası yatırım pozisyonu açığındaki gerilemede, varlıklardaki 25,5 milyar USD'lik artışa karşın, yükümlülüklerdeki 20,5 milyar USD ile daha sınırlı artış etkili oldu. Özellikle, eylül ayında varlıklardaki artışta rezerv varlıklardaki 23,6 milyar USD'lik önemli artış belirleyici olurken, yükümlülüklerdeki artışta ise doğrudan yatırımlardaki 14,2 milyar USD'lik artış öne çıktı. Rezerv varlıklarda yıl başından bu yana görülen artış 30 milyar USD seviyesine yaklaştı. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu itibarıyla -%54,5 seviyesiyle görmüştü, martta -%41,9 seviyesine ve haziranda -%38 seviyesine gerilemesinin ardından eylül ayında ise -%37,3 seviyesine geriledi.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlendi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 13 Kasım haftasında beklentilerin altında kaldı ve 269 bin kişiden 268 bin kişiye sınırlı gerilemesine rağmen salgın sonrası en düşük seviyesini yeniledi. Bu dönemde daha önce açıklanan JOLTS verilerinde görüldüğü üzere iş bırakanların sayısı artmakta ve bu dönemde işverenler çalışanları zorunlu olmadıkça işten çıkarmamakta. Bu açıdan işsizlik maaşı başvurularında olumlu seyir görsek de emek arzı eksikliği ileriki dönemlerde üretimi baskılayabilir.
ABD'de üretime ilişkin veriler olumlu sinyal vermeye devam etmekte. Philadelphia Fed iş dünyası endeksi kasımda 39'a yükselerek New York Fed imalat endeksine benzer şekilde beklentilerin üstünde geldi. Yeni siparişler ve sevkiyat alt endeksleri artarken, fiyat endeksleri yüksek seyretmeye devam etti. New York Fed'den farklı olarak istihdam alt endeksi geriledi.
Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17.45'te Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın ve TSİ 18.45'te Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, Almanya'da TSİ 10'da ekim ayına ilişkin ÜFE verisi açıklanacak.
Diğer yandan, TSİ 10'da İngiltere'de ekim ayına ilişkin perakende satışlar verisi açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket, Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonu'nda mukim %50 hissesine sahip olunan Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırılmasına, değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin kalan %50 hissesinin satın alınmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Biotrend Enerji (BIOEN, Nötr): Şirketin %100 iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından, Sivas'ta bulunan ve mülkiyeti iştirakine ait olan 54bn m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, cam sera yatırımına karar verilmiştir. Kurulacak olan tesiste topraksız tarım teknikleri kullanarak, yıllık yaklaşık 2.500 ton salkım domates üretmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek yatırımın yaklaşık olarak 55mn TL'ye mal olması ve 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması öngörülmektedir. Türkiye'nin ilk modern sera projesi olan yatırım için 22 Kasım 2021 günü temel atma töreni düzenlenecektir.
Şirketin iştiraklerinden Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Sivas Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf sahasında oluşan metan gazından elektrik üretimi sırasında, gaz motorlarının ortaya çıkardığı egzoz atık ısısı ve ceket ısısını kullanarak ısınacak olan cam sera ile tamamen temiz enerji kullanarak üretim gerçekleştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.
Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres, bankanın mülkiyetinde bulunmayan Garanti Bankası paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı aldığını açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Garanti Bankası'nda hisse alım teklifinin sonucuna dayanarak ve fiyata göre piyasada hisse almaya devam edebileceklerini açıkladı. Diğer taraftan, Garanti Bankası'nın %100 hissesine sahip olmak istediklerini ancak eğer hisse oranı düşük olursa satın alım opsiyonlarını tutacaklarını ekledi.
28 Ekim 2021 tarihli Garanti Bankası raporumuz için tıklayınız…
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket'in 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 18.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,82 TL - 13,98 TL (ağırlıklı ortalama 13,94 TL) fiyat aralığından toplam 400bin TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 18.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 800bin TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,0392'ye ulaşmıştır.
17 Kasım 2021 Tarihli Sabancı Holding Raporumuz için tıklayınız…
SEKTÖR HABERLERİ
Halka Arz: SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret'in halka arz başvurusunu onayladı. Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 9,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. PC İletişim, halka arz süreciyle birlikte 35,05mn TL olan sermayesini 45mn TL'ye çıkaracak.
Hisse tedbir kararı: BİST'ten verilen kararla PRKAB paylarında 17/12/2021 tarihine kadar bir ay süreyle brüt takas uygulanacak. Tedbir uygulanacak diğer hisse ise TETMT payları olacak. Hissede 1 ay boyunca emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Bagfaş (BAGFS): SPK şirketin %200 bedelli sermaye artırım başvurusunu kabul etti. Buna göre şirket 45mn TL olan sermayesini 135mn TL'ye çıkaracak.
HUB Girişim Sermayesi (HUBVC): Şirketin 01.03.2021 tarihli açıklamasında yer verdiği üzere; İştiraki Genz Biyoteknoloji A.Ş'nin yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazı isimli TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel olarak İştiraki tarafından, COVID-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kitleri üretimi çalışmasına ilişkin olarak, söz konusu Elisa Test Cihazı'nın 98/79/EC Avrupa Birliği direktifleri gereği CE belgesi alınmış olup, yurt dışında ve araştırma amaçlı yurt içinde satışa başlandığı; Point-Of-Care Test (POCT) cihazının ise ticarileştirilmesi çalışmalarının devam ettiği, bilgisi edinilmiştir.
Katmerciler Ekipman (KATMR): Şirket Afrika ülkesi kaynaklı 9,8mn USD tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket Çin Halk Cumhuriyeti'nde mukim Fujian Fuchuan Yifan New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. (kısa adıyla FFY) şirketinin onaylı tedarikçi listesine girilmiş ve rüzgar türbin kulesi iç aksamlarına ilişkin toplam 1,21mn EUR tutarında bir teklif verilmiş bulunmaktadır. Kurumsal sitesinde yer alan bilgilere göre FFY 300.000 ton yıllık kapasitesi ve yaklaşık 950 çalışanıyla dünyanın en büyük off-shore ve on-shore rüzgar türbin kulesi imalatçıları arasında olup şirket için önemli bir müşteri olduğu değerlendirilmektedir. Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 12/11/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %16 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 65,6 milyar TL'lik (%16'dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 312,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,59 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,57-%1,61 bandında hareketin ardından %1,59 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 65 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 60 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş