Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)

Dün 9.129 seviyesine kadar gerileyen BIST100 endeksi öğleden sonra gelen alımlarla birlikte en yüksek 9.416 seviyesine kadar yükseldi. Kapanış ise 9.300 seviyesinden %0,8 oranında primle tamamlandı. Yükselişte Koç Holding ve Grubu ektili olurken, Bankacılık endeksi (XBANK) %2,6 oranında prim yaptı. Endekste 51 hisse artı bölgede kapattı. Öte yandan, işlem hacmi 109 milyar TL ile Borsada düşüşün başladığı temmuz ayından sonra en yüksek miktarda gerçekleşti. Teknik olarak BIST100'de, orta vadeli düşüş kanalı ile 50 günlük ortalamanın üzerine hacimli çıkılması olumlu. Temel tarafta, Merkez Bankası'nın iletişimi ve son gelen makro verilerin ekonomide dip yapıldığına yönelik işaretler vermesi de destekleyici olabilir. Bu kapsamda, endekste yükseliş eğilimi bugün de sürebilir. Yurtdışı piyasalarda ise dün beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Fed'e yönelik indirim beklentileri biraz artarken, Fed üyelerinden temkinli açıklamalar gelmeye devam etti. ABD endeksleri ise yatay sayılabilecek bir görüntüyle günü tamamladı. Öte yandan, Dolar yükselişini sürdürdü. Cumhuriyetçilerin, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'ni de kazandığının netleşmesinin ardından Dolar'da yukarı yönlü hareket bu sabah da devam ederken, borsalar tarafında Asya endekslerinde genel olarak baskı izleniyor. ABD vadelileri ise hafif satıcılı. BIST100 endeksi de güne hafif düşüşle başlayabilir. Bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de ekim ayı ÜFE verisi, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları ve Powell'ın konuşması ajanda yer alıyor.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ekim ayı TÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet TÜFE aylık bazda ekimde bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış kaydetti, yıllık bazda ise %2,4'ten %2,6 seviyesine hafif yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı ekimde bir önceki aya benzer şekilde ve beklentilerle uyumlu olarak %0,3 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,3 seviyesinde kaydedildi ve böylece son dört ayın en yüksek seviyelerinde kaydedildi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ekim ayı konut satışları verileri yayımlandı. Toplam konut satışları, aylık bazda eylül ayında %5 oranında artışın ardından ekim ayında %17,2 oranında artış kaydederek 165.138 adet seviyesinde gerçekleşti ve böylece Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü, bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %76,1 oranında güçlü artış sergiledi.

Ayrıca TÜİK tarafından yayımlanan eylül ayı inşaat maliyet endeksinin aylık bazda artış hızı %1,18'den %0,57 seviyesine yavaşlayarak son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %41,54'ten %38,93 seviyesine geriledi ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, ekim ayı ÜFE verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Manşet ÜFE'nin aylık bazda ekim ayında yatay (%0) seyirden %0,2 oranında artışa geçmesi ve yıllık bazda ise %1,8'den %2,3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ekim ayında çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,2 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %2,8'den %3 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 7 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek.

Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 15.30'da ECB'nin ekim ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması olacak. ECB, haziran ve eylül ayları toplantılarındaki faiz indirimlerinin ardından ekim ayı toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle bu yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmişti. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %3,65 seviyesinden %3,40 seviyesine ve marjinal borç verme faiz oranını %3,90 seviyesinden %3,65 seviyesine çekerken, mevduat imkanı faiz oranını (politika faizi olarak kabul edilen) ise %3,50 seviyesinden %3,25 seviyesine indirmişti. Karar metninde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediği ve hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece faizlerin yeterince kısıtlayıcı tutulacağı belirtildmişti. Ayrıca, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği yinelenmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir şekilde faiz indirim patikası belirlemediklerini, aralık ayı toplantısına kadar pek çok verinin geleceğini ve kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini belirtmişti.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme revize verileri TSİ 13'te takip edilecek.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak eylül ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank'ın 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %14 oranında düşerek 2.960mn TL olarak gerçeklemiştir. Bizim beklentimiz 2.706mn TL net dönem karı iken, piyasa beklentisi 2.620mn TL net dönem karı idi. Karşılık ve operasyonel giderlerinin beklentimizden iyi gelmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur. Banka'nın geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı ise 3.906mn TL idi. Detaylar için tıklayınız…

Öte yandan Banka, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nin 22 Ekim'de, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kamu bankası olduğu gerekçesiyle ABD'de yargılanamayacağıyla ilgili başvurusunu reddetmesi kararına itiraz etmiştir. (Kaynak: VOA)

Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirket'in taşınan yolcu sayısı bu yılın ekim ayında yıllık bazda %12 oranında yükselerek 3,4mn kişiye ulaşmıştır. Böylece, Ocak - Ekim döneminde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 artış gösterip 31,3mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, ekim ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 1,2 puanlık bir artışla %87,9 seviyesine çıkmıştır. Toplam arz edilen koltuk kilometre (ASK), bu yılın ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre %8 yükselişle 5,9mn olarak belirlenmiştir. Son olarak, ekim ayında Pegasus'un dış hat doluluk oranı %86,7, iç hat doluluk oranı ise %90,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka, tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2024 itibarıyla toplam 1.736mn TL olan alacağını 8 farklı Varlık Yönetim şirketine toplamda 421,1mn TL bedelle satılmasına karar vermiştir.

1000 Yatırımlar Holding (BINHO, Nötr): Paylarının tamamı Şirkete ait olan 1000 Ödeme Hizmetleri'nin sermayesinin 95mn TL artırılarak 100mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165.138 oldu. Ekim ayı ile birlikte konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 oranında artarak 1.112bin olarak gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında yıllık bazda %278,2 oranında artarak 21.095 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 oranında azalarak 2.122 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading (DCTTR): Şirket, yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 27mn TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket'in bağlı ortaklığı Aras Elektrik Ekim 2024 dönemi için toplamda; 710.325 MWh'lık enerji satışı yapmıştır. KDV hariç 1.599mn TL ciro elde edilmiştir.

Inveo Yatırım Holding (INVEO): Şirketin %100'üne sahip olduğu Inveo Portföy'deki 30mn adet payın %25'ine karşılık gelen 7,5mn adedinin Kanyon Kapital'e satışına ilişkin SPK'ya yapılan başvuru olumsuz karşılanmıştır.

Selçuk Gıda (SELGD): Yönetim Kurulu, Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş'nin tüm aktif ve pasifleriyle birleşmesi için gerekli adımların atılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Bu birleşme işlemi, SPK'dan onay alınması ve Genel Kurul'un onayı şartıyla yürütülecek olup, birleşme oranı 0,5252, değişim oranı ise 0,1658 olarak belirlenmiştir. Birleşme işlemi, her iki şirketin 30.06.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına dayanarak yürütülecektir. Birleşme ile şirketin sektörel çeşitliliğini artırarak uzun vadeli nakit üretme ve kar potansiyelini yükseltme hedeflenmektedir; gerekli belgeler SPK'ya sunulmuştur. Ayrıca, birleşme sonrasında, Dünya Holding hissedarlarına 19,9mn TL nominal değerli Şirket payı tahsis edilecektir.

Viking Kağıt (VIKING): Rekabet Kurulu'nun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali gerekçesi ile yürütülen Soruşturma, Uzlaşma usulü ile sonlandırılmış olup Şirket lehine %15 oranında indirim yapılarak 9,1mn TL tutarında idari para cezası verilmiştir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.