Sabah Bülteni(Ahlatcı Yatırım)

DURGUNLUK ENDİŞELERİ PİYASA FİYATLAMALARINDA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
Borsa Istanbul dün %1,56 yükseliş ile 2.408,15 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.411,10 seviyesini görürken en düşük 2.370,13 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,23 , S&P 500 %0,36, Nasdaq %0,35 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,17, CAC 40 %2,03 , DAX %1,56 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık seyir gözleniyor. ABD vadelileri pozitif.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed’in yetkilileri yükselen resesyon endişelerine karşın parasal sıkılaştırmayı sürdürmede kararlı. Fed’in faizleri beklentilerin üzerinde, 75 baz puan artırdığı ve gelecek toplantı için 50 veya 75 baz puanlık yeni bir artış sinyali verdiği 14-15 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri toplantıda ekonomiyi yavaşlatsa da, yüksek enflasyonun uzun süreli olmasını engellemek için faizleri bir süre daha artırmaktan yana olduklarını belirttiler ve merkez bankası kredibilitesinin enflasyonun kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladılar. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılarda da Fed’den sıkılaşma hamleleri gelmeye devam edecek.

Petrol fiyatlarında ise resesyon endişelerinin etkileri devam ediyor. Spot piyasada Brent petrol 100 dolar seviyesinin altına gelerek 99,55 dolar seviyesine geriledi.

Artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyon ile birlikte ekonomilerde bir durgunluk yaşanacağı ihtimali, güvenli liman olan dolara talebi artırdı ve Euro dolar karşısında düşüşünü bugün de sürdürerek 20 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Dolar endeksi de 2002’den beri en yüksek seviyede 107 seviyesinden işlem görüyor.

ABD’de Haziran ayı ISM hizmet verisi 54,3 seviyesine gerilemesi beklenirken, 55,3 olarak gerçekleşti. Öte yandan imalat dışı sipariş endeksi verisi 54,0 olan beklentiye karşı 56,1 seviyesinde gerçekleşti ve hizmet sektöründe canlanmaya işaret etti.

AMB, Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor seviyede seyrederken 2011'den bu yana ilk faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmeyi düşündüğünü ve Eylül ayında daha da büyük artışlar olabileceğini açıkladığı tutanaklarını paylaşacak. Bugün ayrıca, ABD’de yarın açıklanacak işgücü göstergelerine öncü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı açıklanacak.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonun kontrol altına alınacağını bildirdi.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Yurt dışında Almanya sanayi üretimi, AMB toplantı tutanakları, ABD özel sektör tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

USDTRY
Dün küresel anlamda dolar endeksinde yaşanan güçlü seyir devam etti ve kur tarafında 17 TL eşiği geçilerek yükselişler 17,25 TL seviyesi görüldü. Kısa ve orta vadeli üssel hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden kurda 17,00 TL seviyesi kritik. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında öncü gösterge niteliğinde olan özel sektör tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. 17,00 TL seviyesi üzerinde kalıcılık yükselişi destekleyebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,35 ve 17,41 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,11 ve 17,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün parite etkisinden dolayı yükselişler sınırlı kaldı ve gün içi en yüksek 17,69 TL seviyesi test edilse de kapanış 17,48 seviyesinde gerçekleşti. Kur, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde seyretse de kısa vadeli 8 ve 22 günlük ortalamalarının altında zayıf bir görünüm sergiliyor. Bugün içeride önemli bir veri akışı yok. Euro Bölgesi’nde ise AMB toplantı tutanakları takip edilecek. Genel anlamda TL’deki değer kaybı ve parite etkisi yatay fiyatlamalara sebep oluyor. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 17,65 ve 17,75 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 17,55 ve 17,45 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite, hem dolar endeksinin küresel anlamda değer kazanması hem de resesyon endişelerinin AMB’dan faiz artış beklentilerini azaltmasıyla dolara karşı zayıf görünümünü koruyarak 1,0162’lere kadar geri çekildi. Kısa vadeli ortalamaların altında işlem gören paritede 1,0250 seviyesinin altında günlük kapanışlar geldiği sürece satış baskısı artabilir. Bugün Euro Bölgesi’nde AMB toplantı tutanakları , ABD tarafında özel sektör tarım dışı istihdam ve ticaret dengesi verisi takip edilecek. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0250 ve 1,0300 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0175 ve 1,0150 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Artan resesyon endişeleri ile güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisi ons altın fiyatları üzerinde baskı unsuru yaratmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde ons altın zayıf görünüm sergileyerek 1.732 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Hem kısa hem de orta vadeli ortalamalarının altına sarkan ons altında 1.760 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış gelmediği sürece satış baskısı artabilir. Bugün ADP tarımdışı istihdam ve ticaret dengesi verileri takip edilecekYaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.755 ve 1.765 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.740 ve 1.730 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite tarafında 1,2000 seviyelerinin altında fiyat hareketleri devam ederken dolardaki güçlü seyir gelişmiş ülke para birimlerinin de zayıf görünüm sergiemesine devam ediyor. Küresel anlamda risk iştahının azalmasıyla dolardaki güçlü seyir bir süre daha devam edebilir. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise özel sektör tarım dışı istihdam ve ticaret dengesi verisi takip edilecek. Kısa vadeli ortalamalarının altına sarkan paritede 1,2049 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı takdirde aşağı yönlü satış baskısı devam edebilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,1970 ve 1,2000 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1950 ve 1.1900 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Parite tarafında yatay fiyat hareketleri devam ediyor. Tekrardan 136 seviyesinin altına geri çekilen parite 135,84 seviyesinden işlem görüyor. Dün en yüksek 135,89 seviyesini test ettikten sonra parite 8 günlük üssel hareketli ortalama olan 135,70 seviyesinin altına doğru geri çekilme gerçekleşti. Bugün japonya tarafında veri akışı yok. ABD tarafında özel sektör tarım dışı istihdam ve ticaret dengesi verisi takip edilecek . Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 135,80 ve 136,40 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 135 ve 134,70 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrolde dün ilk kez 100 dolar seviyesinin altı test edildi ve geri çekilmeler 97 dolar seviyesine kadar test edildi. Orta vadeli üssel ortalamalarının altına sarkan Brentte durgunluk endişeleri fiyatlamalarda önemli rol oynuyor. 100 dolar psikolojik bir seviye. Dolayısıyla bu seviyenin altında kalımdığı sürece satış baskısı artabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 100 ve 101 dolar direnç; 97 ve 96 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
 
GRAM ALTIN
Gram altında dolar/TL tarafında yükseliş yaşansa da ons altın tarafındaki oldukça zayıf görünüm ve ana destek seviyelerinin kırılması yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlıyor. Dün gram altında en yüksek 980TL test edilse de kalıcılık sağlanamadı ve genel anlamda yatay bir görünüm ile 960 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleşti. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kurda yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 980 ve 990 dolar direnç; 970 ve 960 dolar ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.