Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

• BIST100, dün volatil bir işlem gününü geride bıraksa da genel olarak pozitif bir eğilim içindeydi ve gün sonu gelen kar alımlarına rağmen günü %0,68 artışla 9007 seviyesinden ama 69.2mr TL düşük hacimle kapattı.
• Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Devlet Bahçeli’nin barış açılımı için destek vermesi piyasayı yukarı yönde hareketlendirirken, ABD’nin, büyük ve halka arz olmayan şirketler olmasa bile ABD Hazine Bakanlığının Rusya’ya yönelik yaptırımları atlattığı iddia edilen şirketlere kısıtlamalara tabi tutulması ve Avrupa Birliği Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nda vize serbestisine değinilerek, "Vize serbestisi yol haritası kapsamında öne çıkan hiçbir kriter yerine getirilmedi. Türkiye'nin hala mevzuatını vize politikasına ilişkin AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hale getirmesi gerekmektedir" haberleri pozitif esen rüzgârı seans sonu tersine çevirdi.
• Bankalar özellikle ISCTR ve AKBNK’taki alımlarla %1,10 yükselirken, Holding ve Sanayi şirketleri sırasıyla %0,68 ve %0,30 arttı. Ulaştırma ise emsallarından negatif ayrıştı. Dün Enerji hisselerinde son zamanlardaki güçlülüğünü koruduğu gözlendi.
• BRSAN-BIMAS ve OYAKC dün en çok alınan BIST30 hisseleri olurken, FROTO-GARAN ve PGSUS ise en çok satılanlar oldu.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Bankacılık sektörü net kârı 3. çeyrekte dönemsel bazda %4,9, yıllık %21,4 düştü. 2023’ün ilk dokuz ayında 438,9 milyar TL net kâr elde eden bankacılık sektörü bu yıl ilk dokuz ayda 460,4 milyar TL net kâr sağladı.
• TCMB'ye göre hane halkının enflasyon beklentisi 2,5 yılın en düşük seviyesinde. 2024 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine, hane halkı için 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi.
• Dün açıklanan Avrupa Birliği Raporunda ekonomi tarafında "Türkiye işleyen bir piyasa ekonomisi konusunda oldukça ileri bir noktadadır ve raporlama döneminde bazı ilerlemeler kaydetmiştir." ifadesi kullanıldı.
o Daha sıkı bir para politikası duruşuna doğru geçişin hoş karşılandığı, bunun dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olduğu ve iç talebi makulleştirdiği belirtilen raporda, halen yüksek olmakla birlikte enflasyon ve enflasyonist baskıların azaldığı bildirildi.
o Raporda, "İstihdam arttı, ancak işgücü piyasası hala büyük yapısal zorluklarla karşı karşıya." değerlendirmesi yapıldı.
• Bu sabah TL, ABD$’na karşı 34,30 seviyesine hafif zayıflarken, Avro’ ya karşı 37,31’e daha belirgin zayıfladı.
• Emtia tarafında ise Brent bu sabah 72,61$’a yükselirken, ons ALTIN ise 2784$’da sakin seyir izliyor.
• Bugün takvimde yurt içi tarafında Yabancı Ziyaretçi Rakamları ve Dış Ticaret Dengesi açıklanırken, Yurt Dışı tarafında ise ABD Kişisel Gelir/Harcamalar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak, Avro Bölgesi ise Tahmini Yıllık TÜFE ve Yabancı Ziyaretçi Rakamlarına odaklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ:
• ASTOR: Sektör içinde en iyi bilançolardan Astor da çeyreklik 2,2mr TL net ile 9 aylıkta 3,4mr TL net kar elde etti. Net kar atışı ve FAVÖK marjında iyileşme mevcut. Operasyonel verimlilikte toparlanma ve artış isteği şirketteki kar marjının artışının önemini ortaya koyuyor. Enerji sektörüne olan talep ve devlet desteği ile sektörün önemi ilerleyen süreçlerde daha da önem kazanacaktır.
• GARAN: 3. Çeyrekte Net kârı 22.095m TL ( beklenti 21mTL) beklenti üstü kar getiren şirkette Net/ücret komisyon gelirlerindeki artış dikkat çekici. 9 aylık net kar rakamını %16 genişleterek 66,27mr TL net kar açıkladı, geçen sene bu rakam 57,22mr TL’di. Faiz Gelirleri %161 artarken, Giderler %240 arttı. Net Komisyon Gelirleri %156 arttı. Özel bankalar arasında geçen yıla göre net kârını arttıran tek banka ile karlılıkta en iyi banka konumunda. Faiz indirim döngüsü başladığında bilançoda iyileşme süreci daha da hızlanacaktır.
• TKNSA: 369mTL net zarar (beklenti297 milyon TL zarar ) Net zarar artışına rağmen FAVÖK marjında 3,çeyrekte %95 büyüme söz konusu. Borçluluk oranında artıya geçen şirkette 3. Çeyrek itibariyle kasada 971m nakit girişi oldu.
YURT DIŞI HABERLERİ:
• Avrupa’da Stoxx600 endeksi dün Teknoloji hisselerin ‘deki satışlardan dolayı %1,2 geriledi.
• İngiltere tarafında ise Maliye Bakanının Sonbahar Bütçesi kapsamında 40mr sterlin vergi artışı yapılacağını ve işverenlerin ulusal sigorta katkı payının %1,2 artırılacağını duyurdu ve "Kamu maliyemizde bu yıl ve her yıl tekrarlanan kara delik, karşılanmayan tazminat ödemeleri ve kamu hizmetlerinin karşı karşıya olduğu başarısızlıklar nedeniyle, bu bütçe vergileri 40 milyar sterlin artırıyor" dedi. Bu vergi artışı ve yeni bütçenin açıklanmasından sonra özellikle Bankalar olumlu tepki verdi.
• Avrupa’da büyüme oranı beklentilerin üzerinde gelerek çeyreksel bazda %0,4 gelirken beklenti %0,2’ken, yıllık bazda ise %0,3 arttı.
• Hisse tarafında İsviçreli UBS Bankası beklentiler üzerinde net kar açıkladı.
• Japonya Merkez Bankası-BOJ, beklentiler dahilinde faiz oranını sabit tutarken küresel ekonomik risklere dikkat çekti.
• Çin'in resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 6 ay sonra ilk kez büyüme kaydetti. Ekim’de 50,1 olarak açıklandı. Beklenti 49,9 gerçekleşmesi yönündeydi. İnşaat ve hizmetleri de içeren üretim dışı PMI ise, Eylül ayında 50,0'a düştükten sonra Ekim’de 50,2'ye yükseldi.
• Çinli otomobil üreticisi BYD, üçüncü çeyrekte %11,5'lik net kar artışı yaşadı. Şirketin ilk dokuz aydaki net karı da %18,1 arttı.
• ABD hisseleri dün günü eksi kapattı. Dow Jones %0,2; S&P %0,3 ve Nasdaq Composite dün %0,6 geriledi.
• ABD büyüme oranı %3,1 beklenirken %2,8 büyüyerek beklentilerin altında kaldı.
• Seans sonrası işlemlerde, Meta Platformlar kullanıcı büyümesi beklentilerinin altında kalması ve 2025'te sermaye harcamalarının artacağı uyarısının ardından %3 düştü. Microsoft'un bilançosu beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, gelir rehberi ve bulut büyümesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı ve %4 düşüşe sebep oldu. Alphabet ise %3 artarken, AMD hisseleri ise %4 geriledi.
• Makro ajanda da bugün Yurt Dışı tarafında ise ABD Kişisel Gelir/Harcamalar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanırken, Avro Bölgesi ise Tahmini Yıllık TÜFE ve Yabancı Ziyaretçi Rakamlarına odaklanacak.
• Bugün ABD tarafından Apple-Amazon-Intel-Merck ve Uber’in bilançoları bekleniyor.
• Asya borsaları özellikle ABD tarafından gelen negatif kapanışlardan dolayı genellikle eksiyken, Çin borsaları ise PMI sayesinde pozitif ayrışıyor. ABD vadelilerde negatif bir açılışa işaret ediyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.