Sabah Bülteni (Dinamik Menkul Değerler )

Yurtdışında Cuma günü ABD Endeksleri, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın dün açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine rağmen, söz konusu paketin ABD Kongresinden geçip geçemeyeceğine ilişkin endişelerin etkisiyle negatif bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,57 azalışla 30.814,26 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,71 kayıpla 3.768,45 puana ve Nasdaq endeksi, %0,87 azalışla 12.998,50 puana indi.
Bu endişeler sürerken, ABD’de ÜFE geçen ay bir önceki aya kıyasla %0,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi %0,4 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl kasımda ise aylık %0,1 artmıştı. Sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla %1,6'lık artış kaydederek piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Verinin %0,5 artması tahmin ediliyordu. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, Ocak’ta 3,5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık %0,7 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini vakalardaki artışın etkisiyle koruyamayan ve son 3 aydır düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, %0,2 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise %2,9 arttı. Bu dönemde perakende satışlarda görülen değişimde, elektronik ve gıda hizmetlerindeki satışların azalması etkili oldu. Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar %4,9 azalırken, gıda hizmetlerindeki satışlar %4,5'lik azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 12 puan artarak 287'ye yükseldi.
Kanadalı market grubu Alimentation Couche-Tard Inc.’nin, Fransız Carrefour SA'ya 3,6 milyar dolarlık (3 milyar euro) bir yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.
Kasım 2019'da bir resmi açıklama yayınlayarak resmi sürece başlayan Google, giyilebilir teknoloji sektörünün en büyük markalarından Fitbit'i 2,1 milyar dolara resmen satın aldı.
Asya hisse senetleri Pazartesi günkü işlemlerde karışık bir görünüm sergiledi. Güney Kore ve Tayvan hisse senetleri ise Trump yönetiminin Huawei Technologies Co. tedarikçilerine yönelik lisans kısıtlamasına gideceği yönündeki haberlerle geriledi. Hong Kong ve Çin hisse senetleri ise hafif kazanımlar kaydetti. Japonya'nın Topix Endeksi, %0,5 geriledi. Hong Kong’un Hang Seng Endeksi, %0,5 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi, %0,9 kaybetti.
Çin ekonomisi dördündü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, %2,6 büyüdü. Çin'in yıllık bazda büyümesi le dördüncü çeyrekte %6,5 düzeyinde gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar yıllık bazda %4,6 artış kaydetti, sanayi üretimi ise aylık bazda %1,1, yıllık bazda %7,3 arttı. Şanghay Bileşik Endeksi, %0,5 yükseldi.
Avrupa’da, İngiltere'nin Kasım'da kaydettiği yüzde 2,6'lık küçülme ekonomistlerin medyan beklentisinden 2 puan daha iyi gerçekleşti. Bu, İngiltere ekonomisinin kısıtlamaların gevşetildiği Aralık ayında %1 daralmaması halinde dördüncü çeyrekte büyüyeceği anlamına geliyor. Böylelikle, İngiltere ekonomisi Kasım'daki karantinalar esnasında beklenenden daha az daraldı ve ülkede çift dipli bir resesyon riski azalmış oldu.
İtalya'da koalisyonun bozulmasıyla hükümetin düşmesinden sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin hükümetini seçimlere iki ay kala istifasını duyurdu. Geçtiğimiz ay parlamentonun yürüttüğü bir soruşturmada, binlerce ailenin bu sübvansiyonların yanlış kullanımı yüzünden finansal olarak yıkıma uğradığı belirtildi. Soruşturma raporuna göre, 10 bin civarında aile yanlış bir şekilde dolandırıcılıkla suçlanırken sonrasında ailelerin aldıkları yardımları geri ödemeleri talep edildi. Bu da birçok kişinin işsiz kalmasına, batmasına ya da boşanmasına neden oldu.
Almanya'da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.
Yurtiçinde Cuma günü, BIST 100 endeksi, güne 9,78 puan ve yüzde 0,63 düşüşle 1.536,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.516,14, en yüksek 1.547,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 kayıpla 1.524,49 puandan tamamladı, işlem hacmi 42,2 milyar TL oldu. Viop tarafında ise BİST30 yakın vade kontratı, haftanın son gününü 29 puan ve %1,70 değer kaybederek 1669,25 puandan tamamladı. BIST 100 Endeksinin, 1490 seviyesi üzerinde yükselişine devam edeceğini düşünüyoruz.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,66, sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. En çok değer kaybeden hisseler Doğan Holding, Bera Holding ve Net Holding; en çok değer kazananlar ise Kordsa Teknik Tekstil, Konya Çimento ve Koza Altın İşletmeleri oldu.
TCMB Ocak ayına ilişkin Beklenti Anketi'ni yayımladı. Ocak ayı Beklenti Anketi’nde katılımcıların yılsonu enflasyon beklentileri %11.15 seviyesinde gerçekleşti. 12 ve 24 ay ileriye dönük enflasyon beklentileri ise hafif düşüşle %10.94 ve %9.24’ten sırayla %10.53 ve %9.14’e geriledi. TCMB’nin sıkı para politikasına devamı ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı enflasyon beklentilerinde düşüşün devamını getirecektir. Ankete göre bu ay ve önümüzdeki 3 ay şu an %17.0 seviyesinde olan politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Katılımcılar önümüzdeki 6 ay ve 12 aylık periyotta ise politika faizinin önce ortalama %15.9 sonra %13.3’e gerilemesini bekliyor. Ankete katılanların yılsonu USDTRY kuru beklentisi 8.087 seviyesinde. Bu da mevcut kur seviyesinden %9.3’lük bir artışa işaret ediyor. Bizim beklentimiz de TL’de yaklaşık %10 civarında bir değer kaybı yaşanabileceği yönünde. Ankete göre 2021 yılında GSYH büyümesinin %3.9 olması, cari açığın ise Kasım 2020 itibariyle 38 milyar dolar seviyesinden yılsonunda 24 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısının 500 bini geçtiği açıklandı.
Ticari kredi faizlerinde yükseliş ivmesi devam etti. Ticari kredilerde faizler %20 seviyesini de aşarak Eylül 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
TCMB tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre, Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım 2020'de 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,5 artarak 134,6 milyar dolara çıktı. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 184,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış dış borç 7 ayda 20 milyar dolar artış gösterdi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerine göre, toplam otomotiv üretimi geçen yıl 2019'a göre % 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi de %13 düşüşle 855 bin 43 adet oldu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) paylaştığı verilere göre Türkiye'de hisse senedi yatırımcısı sayısı 2 milyonu aşarak, 15 Ocak 2021 itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı toplam 2 milyon 2 bin 873 kişiye ulaştı. Paylaşılan verilere göre geçen yılın başından bu yana 786 binin üzerinde yeni yatırımcı hisse senedi piyasasına dahil oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren "LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi.
KAP ve Şirket Haberleri
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı.
Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracına 6 katından fazla talep gelirken faiz 7,875 oldu.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinin tamamlayarak adının ‘Stellantis’ olacağı bildirildi. Yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor. FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.
Bugün Ne Bekliyoruz?
Saat 11:00’de Türkiye tarafında Aralık ayına ilişkin bütçe dengesi verisi paylaşılacak.
Saat 16:30’da İngiltere tarafında Merkez Bankası(BOE) Başkanı Balley konuşacak. Sterlin varlıklarında konuşma esnasında dalgalanmalar görülebilir.
18 Ocak 2021, Pazartesi
11:00 TRY Bütçe Dengesi(Aralık)(Önceki 13,40 Milyar)
16:30 GBP BOE Başkanı Bailey Konuşması
EURUSD -Parite Kritik Seviye Üzerinde
Dolar endeksinin yükselmesiyle EURUSD paritesi, 1,2046 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Ancak, bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi halinde tepki alımları gerçekleşebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2214 olacaktır. Aksi halde, 1,2046 seviyesini de kırması durumunda 1,1819 destek seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek: 1,2046 - 1,1819 - 1,1744
Direnç: 1,2214 - 1,2391 - 1,2536
XAUUSD - Altın Biden’ı Fiyatlıyor
ABD varlıklarının güçlenmesiyle Altın, 1829 direnç seviyesini test etti. Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi durumda, 1829 seviyesini aşması halinde ise 1854 direnç seviyesini izliyor olacağız.
Destek: 1805 - 1785 - 1763
Direnç: 1829 - 1854 - 1873
X030 Yakın Vade - Endeks Kar Satışında
Cuma gününü satıcılı geçiren Bist30 Yakın Vade Kontratı, 1515 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda yeni rekor seviyelerini takip ediyor olacağız. Aksi halde, bu seviyenin altına geri çekilmesi durumunda 1475 desteğini takip ediyor olacağız.
Destek: 1515 - 1475 - 1425


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
http://dinamikmenkul.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.