Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FİTCH SONRASI PİYASALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, Cuma günü enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.141,32 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarını geri veren borsa günü yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken, Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü negatif'e çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü durağan'dan negatif'e çevirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen büyük bir cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.
Açıklamada, siyasi baskılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sınırlı bağımsızlığı ve olaylara yavaş yanıt verme geçmişi, politikanın yeterince sıkılaşmaması riskini artırarak, daha fazla dış dengesizliklere, piyasa istikrarsızlığına ve daha düzensiz bir duruma neden olmakta denilerek Mart ayından bu yana net sermaye çıkışları ve kötüleşen dış ticaret açığıyla birlikte ABD doları karşısında yüzde 16 değer kaybeden lirayı savunmak için büyük kur müdahaleleri yaşandığı vurgulandı.
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 53,6 değerine yükseldi. Ayrıca ABD 2. el konut satışları Temmuz ayında yüzde 24.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirerek 5.86 milyona çıktı. Ekonomik toparlanmaya temel bir destek sağlamaya devam eden konut piyasasındaki bu iyileşme, mortgage faizlerindeki düşüşten kaynaklanıyor.
AB ile İngiltere arasındaki müzakerede ilerleme yok. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Müzakerelerde ileriye değil geriye gidiyoruz. Bu aşamada AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor" dedi. Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin Brüksel'de gerçekleştirilen son turunun ardından açıklamalarda bulundu. AB ve İngiltere arasında yapılan 7 tur müzakerelerde ilerleme olmadığına dikkati çeken Barnier, "Müzakerelerde ileriye değil geriye gidiyoruz. Bu aşamada AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor. Neden değerli zamanı boşa harcıyoruz anlamıyorum." diye konuştu.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 11 adet artarak 183'e yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı ocak ayından bu yana ilk defa çift haneli olarak artış göstermiş oldu.

USDTRY
Haftanın dördüncü işlem gününde TCMB Para Politikası Kurulu Ağustos toplantısında, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilirken, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde tekrar 1 milyonun üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ise yurt içerisinde tüketici güveni endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,2 azalarak 59,6 olurken, ABD'de imalat PMI endeksi bir önceki aya göre 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı. Açıklanan ABD 2. el konut satışları ise Temmuz ayında yüzde 24.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğine ilişkin açıklamasının ardından yurt içi piyasalardaki hareketlilik dikkat çekerken, Dolar tarafında açıklanan olumlu verilerin etkisi ile kurun yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,32 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,29, 7,26 ve 7,22 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alışlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 7,34, 7,37 ve 7,40 direnç seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
Haftanın dördüncü işlem gününde TCMB PPK Ağustos toplantısında, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulması kararı takip edilirken. Euro tarafında zayıf veri akışına ek olarak AMB toplantı tutanakları takip edildi. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde tüketici güveni endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,2 azalarak 59,6 oldu. Almanya'da İmalat PMI endeksi Ağustos ayında 55,1'lık beklentilerin altında kalarak 55,6 seviyesinden 50,8'e gerilerken, Hizmet PMI endeksi 51,0'dan 53,0 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi'nde İmalat PMI endeksi 52,9'luk beklentilerin altında kalarak 51,7 seviyesine, açıklanan hizmet PMI endeksi ise 54,7 seviyesinden 50,1'e geriledi. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğine ilişkin açıklamasının ardından yurt içi piyasalardaki hareketlilik dikkat çekerken, beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilerin Euro üzerinde baskı oluşturması ile çaprazın aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 8,70 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 8,70 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,63, 8,59 ve 8,55 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 8,70 8,74 ve 8,78 direnç seviyeleri takip edilebilir

EURUSD
Haftanın dördüncü işlem gününde Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik veri akışına ek olarak AMB toplantı tutanakları takip edilirken, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde tekrar 1 milyonun üzerine çıkarak 971 binden, 1 milyon 106 bine yükseldi. Haftanın son işlem gününde Almanya'da İmalat PMI endeksi Ağustos ayında 55,1'lık beklentilerin altında kalarak 55,6 seviyesinden 50,8'e gerilerken, Hizmet PMI endeksi 51,0'dan 53,0 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi'nde İmalat PMI endeksi 52,9'luk beklentilerin altında kalarak 51,7 seviyesine, açıklanan hizmet PMI endeksi 54,7 seviyesinden 50,1'e geriledi. ABD'de ise imalat PMI endeksi bir önceki aya göre 2,7 puanlık artışla 53,6 seviyesine çıkarken açıklanan ABD ikinci el konut satışları Temmuz ayında yüzde 24.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde devam eden endişelere ek olarak, açıklanan ekonomik veriler ile birlikte paritenin yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,1820 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,1790 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1840, 1,1870 ve 1,1910 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1790, 1,1760 ve 1,1730 destek seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD
Haftanın dördüncü işlem gününde güçlü düşüşün ardından Fed tutanaklarının açıklanması ve beklentilerin altında açıklanan ABD ekonomik verileri ile birlikte değerli metale talebin tekrar artması ile Ons Altın'ın gün sonunda yukarı yönlü hareketi takip edildi. Haftanın son işlem gününde ise devam eden koronavirüs endişeleri ve ABD - Çin arasındaki gerginlik Ons Altın'a olan talebi desteklerken, olumlu açıklanan ABD verileri ile Dolar'da gözlenen toparlanma sonucu Altın'ın aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1930 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1935, 1943 ve 1950 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1920, 1912 ve 1900 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD
Haftanın dördüncü işlem gününde İngiltere'de zayıf veri akışı devam ederken ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde tekrar 1 milyonun üzerine çıkarak 971 binden, 1 milyon 106 bine yükseldi. Haftanın son işlem gününde İngiltere'de imalat PMI endeksi Ağustos ayında, beklentilerinde üzerinde 55,3 seviyesine yükselirken, hizmet PMI endeksi 56,5'den 60,1 seviyesine çıktı. ABD'de ise imalat PMI endeksi bir önceki aya göre 2,7 puanlık artışla 53,6 seviyesine çıkarken açıklanan ABD ikinci el konut satışları Temmuz ayında yüzde 24.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde devam eden endişelere ek olarak Brexit müzakerelerinde ileleme olmadığına dair açıklamalar parite üzerinde baskı oluştururken, açıklanan ekonomik veriler ile birlikte paritenin aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,3050 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,3020 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,3120, 1,3160 ve 1,3200 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 1,3020, 1,2980 ve 1,2950 destek seviyeleri takip edilmelidir.

USDJPY

Haftanın dördüncü işlem gününde Japonya'da nispeten zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, Dolar tarafında haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde tekrar 1 milyonun üzerine çıkarak 971 binden, 1 milyon 106 bine yükseldi. Haftanın son işlem gününde Japonya'nın enflasyonu pandemi nedeni ile alınan önlemlerin gevşetilmesine rağmen sıfır seviyesinde kaldı. ABD'de ise imalat PMI endeksi bir önceki aya göre 2,7 puanlık artışla 53,6 seviyesine çıkarken açıklanan ABD ikinci el konut satışları Temmuz ayında yüzde 24.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde devam eden endişelere ek olarak, açıklanan ekonomik veriler ile birlikte paritenin yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 106,00 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 105,70 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 106,20, 106,50 ve 106,80 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 105,70, 105,40 ve 105,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT PETROL
Haftanın dördüncü işlem gününde OPEC+ Grubu petrol piyasasının koronavirüs salgını sebebiyle yavaş iyileştiğini açıklamasına ek olarak, Fed'in, ekonomik toparlanmanın virüsün kontrol altına alınmasına bağlı olduğu düşüncesini vurgulayarak, pandeminin ekonomik faaliyetler üzerindeki ağır bir baskı oluşturacağını söylemesiyle ile Brent Petrol'de aşağı yönlü hareketler devam etmişti. Haftanın son işlem gününde dalgalı seyrini sürdüren Brent Petrol'ün açıklanan veriler ve devam eden gelişmelerin neden olduğu arz endişeleri ile birlikte aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.
Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 44 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 44,40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol'deki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 45,20, 45,80 ve 46,30 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 44,40, 44,00 ve 43,50 destek seviyeleri takip edilebilir.

GAUTRY
Haftanın dördüncü işlem gününde TCMB, faiz kararı ve dünkü Fed tutanaklarının etkisi ile kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler devam ederken, devam eden belirsizliklerin Ons Altın'a destek olması sonucu Gram Altın'ında yukarı yönlü sınırlı hareketler izlendi. Haftanın son işlem gününde ise açıklanan doğalgaz haberi ve takip edilen gelişmeler ile birlikte kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler gözlenirken, olumlu açıklanan ABD verileri ile Dolar'da gözlenen toparlanma sonucu Ons Altın'ın baskı altında kalması ile gün içerisinde Gram Altın'ın yatay hareketini sürdürdüğü takip edildi.
Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 455 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 451 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 457, 460 ve 463 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 453, 451 ve 448 destek seviyeleri takip edilmelidir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.