Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR
Borsa Istanbul Cuma günü %0,36 yükselişle 2.380,90 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 39 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.397,91 seviyesini görürken en düşük 2.346,12 seviyesini gördü Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,98 , S&P 500 %1,86, Nasdaq %1,59 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,67, DAX %1,38 ve CAC 40 %1,17 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor. ABD vadelileri negatif seyirde.

Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri,küresel enflasyon ve resesyon endişeleri olmaya devam ediyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından faiz artışı döngüsünü Eylül ayında durdurmasının makul olabileceğini belirtti. Küresel piyasalar aslında - Fed'in sıkılaşma sürecine odaklanmışken, Fed yetkilisinden sıkılaşma döngüsünün sonuna ilişkin sinyaller geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ise son açıklamalarında şahin tonlu mesajlar vermişti.

AMB Başkanı Christine Lagarde’ın temmuz ayından başlamak üzere yapılacak faiz artışlarıyla eylülde pozitif mevduat faizine ulaşma açıklamasına AMB içinden muhalefet var. Lagarde’ın iki 25 baz puan faiz artışını öngören sözlü yönlendirmesi konuya yakın kaynaklara göre bazı AMB üyeleri tarafından olumsuz karşılandı. Tek seferde 50 baz puan faiz artışı öngörmeyen Lagarde yönlendirmesine karşı bazı üyeler para politikasının hızının artırılması gerektiği yönünde görüşler vermekte. Lagarde temmuz ve eylülde iki 25 baz puanlık faiz artışı ile neredeyse 10 yıldır negatif bölgede seyreden mevduat faizinin %0’a yükseltilebileceği görüşünü ECB websitesinde yayımladığı bir blog yazısı ile dile getirmişti. Resmi olarak AMB’de bugüne kadar 50 baz puan faiz artışı ihtimalini dile getiren tek üye Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot oldu.

Rusya, para birimi rubledeki toparlanmanın ardından sermaye kontrolü önlemlerinde yumuşamaya gitti. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ihracatçı şirketlerinin satmakla yükümlü olduğu döviz gelirleri oranının %80’den %50’ye düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada “Kurda yaşanan istikrar ve yeterli döviz likiditesi sebebiyle” söz konusu sermaye kontrolü önleminin yumuşatıldığı bildirildi.

Yur tiçi gelişmelere baktığımızda Reel Kesim Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 109,4 oldu. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 78'e yükseldi. Bir önceki veri yüzde 77,8 olarak açıklanmıştı. Tarımsal girdi fiyat endeksi aylık yüzde 15,16, yıllık yüzde 105,70 artış kaydetti. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da yüzde 226 artışla 2.57 milyon oldu.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Euro Bölgesi ve İngiltere ve ABD PMI rakamları ve ABD konut satışları takip edilecek.

USDTRY
Kurda dün gün içerisinde gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar içinde alternatif finansal enstrüman ile ilgili bilgi verilebileceği beklentisi ile 15,60TL seviyelerine kadar geri çekiliş gördük. Bu sabah bu beklenti karşılanmaması tekrar 15,95TL seviyelerine doğru kuru yukarı çekti. Bugün yurt içinde veri akışı sınırlı, ABD’de ise yeni konut satışları, PMI verileri ve Richmond Fed sanayi endeksi açıklanacak. Yukarı yönlü baskının Perşembe günü gerçekleşecek PPK toplantısına kadar devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,00 ve 16,10 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 15,85 ve 15,75 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda 16,80TL seviyesi altına kabine toplantısı sonrası olası alternatif finansal enstrüman haberi gelebilir beklentisi ile geri çekilme gerçekleşse de paritede yukarı yönlü hareket devam ederken, bu beklentinin karşılanmaması ile yükselişin devam ettiğini ve 17TL üzerine doğru busabah itibari ile fiyatların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa ve Almanya’da İmalat PMI verileri açıklanacak. Euro tarafında son açıklamalar sonrası güç kazanımı devam edecektir, bu nedenle 16,90TL ve altı alış, 17,10TL ve üzeri kar al için uygun. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 17,10 ve 17,20 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 16,90 ve 16,80 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite dün yapılan açıklamalarda Avrupa Merkez Bankası’nın da enflasyon kaygılarından faiz artışı beklentisinde daha net beklenti yaratmaya başlaması ile yükselişine 1,17 seviyelerine kadar devam etti. Bugün her iki bölgeden PMI verileri açıklanacak. Ayrıca ABD’de konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek. Piyasalarda yaşanan risk kötüleşmesi durumunda, ABD doları ve tahvillerine olan ilginin azaldığını görüyoruz, bu nedenle yükseliş devam ediyor. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0685 ve 1,0700 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0650 ve 1,0625 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında ABD dolarında yaşanan yatay aşağı yönlü beklenti ile birlikte dün yükselişine devan etti. Bugün dünya genelinde PMI verileri açıklanırken yükselişin özellikle üssel 200 GAO. 1860$ üzerine geçmesine rağmen kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Geri çekilmelerde kalıcı trend oluşumu ABD dolarına olan talebin daha önceki dönemlere göre azalmasının devam etmesi ile oluşmaması durumunda 1835$ veya daha aşağıda 1795$ aşağı yönlü kırılmadıkça alışlara geri çekilmelerde devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.865 ve 1.875 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.850 ve 1.845 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite dün beklentimize paralel 1,26 seviyesine yakın yükselişine devam etti. Bugün her iki bölgeden PMI verileri açıklanırken, ABD’de konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksini takip edeceğiz. Genel olarak ABD dolarına olan talebin azalması ve Fed’in yapacaklarının yol haritasının belirlenmesi sonrasında İngiltere’nin faiz artışlarına devam edebileceği yönündeki açıklamalar yükselişte etkili olmaya devam ediyor. Bugün kısa süreli aşağı düzeltmeler görebiliriz, Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2585 ve 1.2626 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2500 ve 1,2450 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Parite tarafında zirve seviyeleri görülmesinin ardından aşağı yönlü fiyat hareketleri devam ediyor. Yıllık çekirdek enflasyon Japonya’da yükselmeye devam ediyor. Diğer yandan hizmet PMI bir önceki aya göre yükselmiş durumda. ABD’de ise yeni konut satışları, PMI verileri ve Richmond Fed sanayi endeksi açıklanacak. Dolar endedksi zirve seviyelerinden gerileyerek 102,30 seviyelerinde. Genel anlamda 127 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 128,50 ve 129,00 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 127,00 ve 126,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Petrol, haftanın ilk işlemlerinde ABD akaryakıt pazarı ve büyüme endişeleri dolayısıyla haftaya yükselişle başlamıştı. Dün 111 dolar seviyelerinde kalıcı olamayan Brent petrolde 109 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmakta. Piyasa bir yandan da dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgına ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor. Brent petrolde 106,50 dolar seviyesiinin üzerindeki fiyatlamalarda yukarı yönlü trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 112 ve 113 dolar direnç; 110 ve 109 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın dün kur tarafında olası enflasyon korumalı ürün açıklaması beklentisi ile oluşan aşağı yönlü hareket ile birlikte, ons altında geri çekilme ile 935TL seviyesi test edilmesine rağmen, gün sonu ve bu sabah beklentilerin gerçekleşmemesi ile yükseliş devam ediyor. Dün 955TL seviyesi gün yükseği olarak karşımıza çıkarken 950TL üzerinde kalıcılığın devamını bekliyoruz. Kurda ve ons altında gün içi geri çekilmeler sınrılı kalacağından 945TL ve altı alış için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 955 ve 960 TL seviyesi direnç, 945 TL ve 932 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.