Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE VERİ AKIŞI ZAYIF

Haftanın son işlem gününde TÜİK 'ten yapılan açıklamaya göre aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %32, otomotiv yakıtı satışları ise %19,4 arttı. Aylık değerlendirmede, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda yüzde 0,1 azaldı. Ayrıca, Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, haziranda cari işlemler hesabı 674 milyon dolar; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,5 milyar dolar fazla verdi. Böylece cari işlemler hesabı, 20 ay sonra ilk kez fazla verdi. Merkez Bankası'nın resmi rezervi, Haziranda 11 milyar 200 Milyon Dolar arttı ve 2023'te net hata noksan kaleminde yaşanan çıkış 7,1 milyar dolara geriledi.

Önümüzdeki hafta yapılacak TCMB para politikası toplantısı öncesinde, yurtiçi veri akışında bu hafta konut satışları, bütçe dengesi ve haftanın son işlem günü ise TCMB katılımcıları anketi yılsonu beklentisini takip ediyor olacağız. Yurtdışı tarafında Çarşamba günü İngiltere için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Avrupa Bölgesi içinse gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) beraberinde açıklanacak olan sanayi üretimi önemli olacaktır. Çarşamba günü ABD üzerinde etkili olan sanayi üretimi ve kapasite kullanımı yıl sonuna dek yapılması planlanan 25 baz puan faiz artışının Eylül ayında mı yoksa Kasım ayında mı olacağına dair sinyal niteliğinde olabilir.

Cuma günü açıklanan İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen GSYH ve yine beklentilerin yine oldukça üzerinde açıklanan sanayi ve imalat üretimi rakamlarını gördük. Güçlü veri rakamlarından sonra Avrupa Bölgesine kıyasla oldukça yüksek enflasyon oranıyla mücadele eden İngiltere'nin para birimi Sterlin Dolar karşısında güçlendi. İspanya ve Fransa cephesinden gelen enflasyon rakamları beklentilerin kısmen üzerinde idi.

Bugün ver akışında önemli bir gündem görünmüyor. Cuma günü Avrupa Borsaları, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme verilerine ilişki beklentilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 değer kaybederek 459,17 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 düşerek 15.832,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybıyla 7.3490,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 28.274,74 puana indi.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) FED'in faiz oranlarını önümüzdeki sene haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini düşünüyor. Böylece FED'in faiz indirimine 2024 ikinci çeyrekte başlamasını bekliyor.



USDTRY

Kur 27TL üzerinde kalırken yatay pozitif fiyatlama devam ediyor. Geçen Cuma günü ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık bazda %0,3 yıllık bazda ise %0,8 artışla ÜFE beklentilerin %0,1 üzerinde kaldı. Yurtiçinde ise cari işlemler dengesi haziranda 674 milyon dolar fazla verdi. Bugün veri akışı zayıf. Yarın yurtiçinde konut satışları ve bütçe dengesi rakamları takip edilirken, ABD tarafında ise perakende satışlar açıklanacak. Gün içinde 27,20TL seviyesi üzerinde 27,30TL ve 27,40TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,10TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 27,00TL ve 26,90TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Parite ABD verileri sonrası sınırlı yükselişler görürken kur tarafında 27TL üzerinde kalıcı fiyatlamanın etkisi ise çaprazda da yeniden 30TL seviyeleri test edildi. Geçen Cuma günü yatay pozitif seyreden EuroTL yeni haftaya 29,40TL seviyesinde başladı. Bugün her iki bölgedende veri akışı zayıf ancak hafta geneline baktıgımızda Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, büyüme rakamları ve enflasyon verisi önemli olacak. Yurtiçinde ise bütçe dengesi takip edilecek. Gün içi 29,70TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,60TL ve 29,50TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 29,80TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 29,90TL ve 30,00TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Parite ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası 1,1070 direncine kadar yükselmişti. Bu seviyeden geri çekilen parite geçen Cuma beklentilerin altında açıklanan ve Fed tarafında eylül ayında pas geçmek için henüz yeterli sonuçların gözlenmediğini ifade eden bazı politika yapıcıların açıklamaları sonrası baskı ile 1,1000 seviyelerinin altında kaldı. Bugün veri akışı zayıf. Hafta genelinde ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, büyüme ve sanayi üretimi rakamları önemli. İlk direnç 1,0940 seviyesini sırasıyla 1,0960 ve 1,0980 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0920 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0900 ile 1,0880 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Ons altın geçtiğimiz hafta Cuma günü 1920 dolar direncini test ettikten sonra ABD'de açıklanan ÜFE verileri sonrası 1910 dolar seviyesine varan geri çekilmeler yaşadı. Gün içerisinde de bu iki seviye arasında hareket eden ons altın için yukarı yönlü atakların sınırlı kalması ile birlikte ilk direnç seviyesinin altında kapanış kaydedildi. Yeni haftaya ise ons altın 1913 dolar seviyesi ile başladı. İlk destek noktası olarak 1910 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlamalar için 1905 ile 1900 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1915 dolar ve üstünde 1920 ile 1925 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de açıklanan geçici GSYH verileri haziranda yıllık %0,9, aylık %0,5 ve 2.çeyrekte %0,4 ile yatay seyir izleyeceği beklentilerinin üzerinde bir büyümeyi işaret etti. Verilerin ardından parite kendini yeniden 1,2700 seviyesinin üzerine taşıdı. ABD tarafında ise beklentilerin hafif üstünde gelen ÜFE rakamları ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası geri çekilen parite gün sonunda 1,2690 seviyesinde kapanış gördü. Teknik açıdan ilk olarak 1,2690 ve üstünde fiyatlama için 1,2710 ve 1,2730 direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2670 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2650 ve 1,2630 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Geçen Cuma günü ons altın tarafında 1920 dolar direnç seviyesinde fiyatlamalar gözlenirken kur tarafında uzun zamandan 27TL'nin altında kalan fiyatlamaların bu seviye üzerine çıkıp kalıcılık göstermesi ile birlikte gram altın fiyatları 1670TL direnç noktasının geçilmesine olanak tanıdı. 1700 TL seviyelerinden geri çekilen gram altın için destek olarak alt bollinger bandı 1631TL takip edilirken direnç noktası olarak ise üst bollinger bandı 1699TL seviyesi yer alıyor. Direnç noktası 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1660TL ve 1655TL destek bölgeleri takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.