Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ECB 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMINA GİDERKEN KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI POZİTİF

BIST100 önceki işlem gününü %1,02 yükselişle 3.437,41 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 111 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.505,65 seviyesini görürken en düşük 3.420,01 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,60, S&P 500 %0,66 ve Nasdaq %0,60 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,33, DAX %-0,09 ve CAC 40 %0,33 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
 
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 75 baz puan faiz artışına gitti. Kararla birlikte son 24 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirilmiş oldu. ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,50'den yüzde 1,25'e çıkarıldı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0'dan yüzde 0,75'e, marjinal faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye yükseltti. ECB kararı sonrası dün günü yatay bir seyirde 1 seviyesinin altında tamamlayan euro/dolar, bu sabah daha şahin bir ECB beklentisiyle %0,66 yükselişle 1,0064 seviyesinden işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamalarda Fed’in 20-21 Eylül’deki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında da 75 baz puan faiz artışına gidebileceği sinyalini verdi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da, aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in "birinci görevi" olduğunu söylediği ve faiz artırımlarının bir resesyona yol açmasını beklemediğini vurguladı.

Çin'de tüketici enflasyonu Ağustos ayında beklenenden daha yavaş bir hızlanma kaydetti ve yüzde 2,5 arttı. Beklentiler yüzde 2,8 olması yönündeydi.

Petrol piyasasında haftalık kayıplar devam ediyor. Talep endişeleri, artan stoklar ve Biden yönetiminin acil durum rezervlerini kullanma olasılığı neticesinde Brent petrol spot piyasada 89 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda 2 Eylül ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 97 milyon dolar net alım yaptı. Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcıların ağustos ayındaki net işlemleri 694.3 milyon dolar alım yönünde oldu. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 2 Eylül itibariyle hisse senedi piyasasında 97 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetlerinde 63.5 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde ise net 9.4 milyon dolarlık satış yaptı.

Bugün yurt içinde veri akışı zayıf yurtdışında ise Fed üyeleri konuşmaları ve Avrupa zirvesi takip edilecek.

USDTRY
Dün açıklanan yurt dışı veriler sonrasında dolarda yaşanan değer değişimlerinden bağımsız hareket eden kurda bugünde sıkışık seyrin devam etmesini bekliyoruz. Bugün sadece iki bölgede ABD toptan stoklar verisini takip edeceğiz. Dün açıklanan TCMB verilerine göre döviz ve TL mevduatlarda haftalık bazlı değişiminde sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Genel olarak geri çekilmelerin sınırlı kaldığı 18,20TL ve altının alış fırsatı olduğunu, yükselişlerde orta vadeli pozisyon taşımanın mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,28 ve 18,35 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda Türk Lirası’nda yatay fiyatlamaya rağmen özellikle dün akşam saatlerinden sonra yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Dün ECB 75 Baz puan faiz artışına giderken faiz artışlarının devam edeceğini söyledi. Yurt içinde ise piyasalarda olumlu hava devam ederken TL’de gün içi oynaklık sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün her iki bölgede veri akışı sınırlı, bununla beraber 18,40TL seviyesine yükselen çaprazda paritede 1,00 üzerinde kalıcılık izlenmeli, 18,25TL alış için takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,45 ve 18,50 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,30 ve 18,25 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün ECB 75 Baz puan faiz artışı açıkladıktan sonra ve bu artışların devamı geleceğini söylemesine rağmen özellikle Lagarde açıklamalarının hemen sonrasında Powell’ın yaptığı konuşmada ekonominin güçlü seyretiğini ve faiz artışı için herhangi bir sıkıntı görülmezken Fed’in faizleri artırma isteğinin devam ettiği algısı güçlü dolar ile pariteyi tekrar aşağı çekti. Bu sabah 1,00 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Bugün ABD’de toptan stoklar verisi açıklanırken 1,00 seviyesi üzerinde geri çekilmelerde alış, 1,01 geçilmeden yükselişlerde kar al uygun. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0080 ve 1,0100 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9950 ve 0,9930 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın dün 1725$ üzerini test etmesine rağmen kapanış bu seviye altında gerçekleşti. Bugün genel olarak veri akışı zayıf bu nedenle teknik olarak 1720$ üzerinde kalıcılık yukarı yönlü fiyatlamanın devamı anlamına gelebilir. Dün akşam saatlerinde ABD tahvil faizleri 10 yıllık yüzde 3,30 seviyesinde seyrederken dolar endeksinde gerileme yaşandığını görüyoruz. Bu gerileme Euro ve Sterlin kaynaklı olabilir. Bu durum bugün genelinde de devam etmesi durumunda 1715$ ve altına geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.730 ve 1.738 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.710 ve 1.700 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite dün 1,14 ana destek bölgesi üzerinde tutunmaya devam ederken yatay fiyatlamasına devam etti. Dün akşam saatlerinde İngiltere Kraliçesi’nin vefat haberi sonrasında ise Sterlin’de yaşanan değer kazanımı ile birlikte 1,1585 seviyesini gördü. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise toptan stoklar verisini takip edeceğiz. Genel olarak 1,14 aşağı yönlü kırılmadıkça geri çekilmelerde alış denemelerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1650 ve 1,1690 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1530 ve 1.1500 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Dolar endeksindeki sert geri çekilmeye rağmen Fed ve BOJ arasındaki ayrışma pariteyi güçlü tutmaya devam ediyor. Japonya tarafında veri akışı zayıf. Dün 144 seviyelerine kadar yükselen paritede kapanış 143 seviyesinden gerçekleşti Paritede bugün, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda dün test edilen en yüksek seviye olan 144 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası geri çekilmelerde ise 142,50 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 143,50 ve 144 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 142,50 ve 142 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol talep endişeleri, artan stoklar ve Biden yönetiminin acil durum rezervlerini kullanma olasılığı neticesinde geri çekilmeye devam ediyor. Dün 87 dolar seviyelerine kadar düşüş kaydeden Brent petrolde bu sabah tepki alımlarının geldiğini söyleyebiliriz . Brent petrol 92 doların altında kaldığı sürece aşağı yönlü satış baskısının devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2018’de gördüğü zirve seviyesi olan 86,71 dolar seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise 90 ve 92 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 90 ve 92 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 86,7 ve 85,7 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında dün 1013TL test edildi. Kurda yatay fiyatlama devam ederken gün içinde yaşanan ons altın yükselişleri bu fiyatlamada etkili oldu. Bugün veri akışının sınırlı olduğu günde kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam ederken, ons altında yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu durumda 1000TL üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Özellikle yükselişlerde ons altında 1720$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1015TL kısa vadeli kar al için beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1010 ve 1020 TL direnç; 990 ve 985 TL ise destek olarak takip edilebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.