Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FED YETKİLİLERİNDEN 75 BAZ PUAN ARTIŞ MESAJLARI YÜKSELİYOR
Borsa Istanbul dün %0,72 yükseliş ile 2.425,56 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.428,62 seviyesini görürken en düşük 2.403,51 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,12 , S&P 500 %1,50, Nasdaq %2,28 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,14, CAC 40 %1,60 , DAX %1,97 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık seyir gözleniyor. ABD vadelileri negatif.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Fed Guvernörü Christopher Waller ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın haziran ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında olduğu gibi bu ay da 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinden yana olduklarını belirttiler. Fed’in bu yılki toplantılarında oy hakkına sahip olan yetkililer ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda, faiz oranlarının 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadele için “kısıtlayıcı bölgeye” yükseltilmesi ve bunun için gerekirse ekonominin yavaşlamasına göz yumulması gerektiğini, ancak resesyon endişesi içinde olmadıklarını ifade ettiler. Fed tutanaklarında önceliğin resesyon değil enflasyon olduğu vurgulanmıştı.
Dün AMB tutanakları Temmuz'da daha büyük bir faiz artırımı yapılmasının tartışıldığını gösterdi.

Brent petrol resesyon endişeleriyle 100 dolar seviyesinin altına gerilese de tepki alımları ile tekrardan 104 dolar seviyesine yükselmiş durumda.

Artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyon ile birlikte ekonomilerde bir durgunluk yaşanacağı ihtimali, güvenli liman olan dolara talebi artırdı ve Euro dolar karşısında düşüşünü bugün de sürdürerek 20 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Dolar endeksi de 2002’den beri en yüksek seviye olan 107 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemede esnemeye gitti. Buna göre şirketler, denetçiye onaylatarak bankalara vereceği belgeyi, yeminli mali müşavir onayıyla alabilecek. Kredi kullanmak için belge verme yükümlülüğü olan şirkete beyan esas alınarak kredi sağlanacak. Kredi alan şirketler beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek. Kredi kartı borçları, tedarikçi finansmanı, doğrudan borçlandırma sistemi, kapsam dışında bırakıldı

Bugün yurt içinde mayıs ayı cari denge verisi öne çıkarken, yurtdışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

USDTRY
Dolar endeksinde hafta boyunca yukarı yönlü hareket devam etti ve kur dün en yüksek 17,30 TL seviyesini test etti. Bugün yurt içi piyasalar arefe günü dolayısıyla yarım gün açık olacak. İçeride önemli veri akışının olmadığı gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. 17,00 TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.Yükselişin devamı durumunda 17,40 ve 17,60 direnç olarak izlenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,35 ve 17,41 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,21 ve 17,17 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün parite etkisinden dolayı yükselişler sınırlı kalmaya devam etti.8 işlem günüdür 17,42-17,66 gibi dar bir bantta hareket eden çaprazda kapanış 17,53 seviyesinden gerçekleşirken 8 ve 22 günlük ortalamalarının altında kalması da zayıf bir görünüme işaret etmekte. Bugün yurt içi piyasalar arefe günü dolayısıyla yarım gün açık kalacağından dolayı sınırlı düşüş eğilimi beklenebilir. Euro Bölgesi’nde Lagarde’ın konuşmaları takip edilecek.17,50 TL seviyesinde satış baskısı artabilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 17,65 ve 17,75 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 17,45 ve 17,35 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Dün AMB Haziran ayına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Euro Bölgesi’nde yüksek seyreden enflasyonu dizginlemek ve Euro’nun dolar karşısındaki değer kaybını önlemek adına Temmuz’da faizleri 25 baz puan artırma, eylülde olasılıkla daha büyük bir faiz artırımına gitme ve sonraki aylarda para politikasını kademeli olarak sıkılaştırma konusunda mutabık kalındı. Tutanakların ardından 1,0165’den tepki alımlarıyla 1,0174 seviyelerine yükseliş gerçekleşse de genel anlamda zayıf görünüm hakim. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0175 ve 1,0200 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0130 ve 1,0100 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın fiyatları FOMC toplantı tutanakları yayımlanmadan önce 1.736 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Tutanaklarda Fed’in önceliğinin durgunluktan ziyade yüksek seyreden enflasyonun olduğunu belirtmesi, bu bağlamda önümüzdeki toplantılarda hala 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımının gündemde olduğuna işaret etti. Dolar endeksindeki güçlü seyir devam ederek 107 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün tarımdışı istihdam ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.755 ve 1.765 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.735 ve 1.721 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Dün parite tarafında 1,1909 seviyelerine kadar geri çekilme görülse de kapanış 1,2000 seviyesi üzerinde gerçekleşti. Güçlü dolar baskısı ile yaşanan düşüş, bu hafta İngiltere hükümetinden gelen istifaların da etkisiyle hız kazanmış durumda. Bugün BoE Başkan Yardımcısı Woods’un konuşmaları takip edilecek. ABD tarafında tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. 1,2049 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı takdirde aşağı yönlü satış baskısı devam edebilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2050 ve 1,2100 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1950 ve 1.1900 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Parite tarafında yatay fiyat hareketleri devam ediyor. Tekrardan 136 seviyesinin altına geri çekilen parite 135,61 seviyesinden işlem görüyor. Dün en yüksek 136,22 seviyesini test ettikten sonra parite 8 günlük üssel hareketli ortalama olan 135,67 seviyesinin hafif altında işlem görüyor ABD tarafında tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Dolar endeksi güçlü seyrini koruyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 135,95 ve 136,40 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 135 ve 134,70 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrolde 100 dolar seviyesinin altına geri çekilse de kalıcılık sağlanamadı ve yukarı yönlü tepki hareketiyle tekrardan 104 dolar seviyelerine kadar yükseliş gerçekleşti. 200 dünlük üssel hareketli ortalama olan 97 dolar 2 kez test edilse de bu seviyeler destek noktası olarak kısa vadede çalışmış durumda. Yukarıda 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 106 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlarda yükselişin devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 106 ve 107 dolar direnç; 102 ve 101 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında dolar/TL tarafında yükseliş yaşansa da ons altın tarafındaki oldukça zayıf görünüm fiyatlamaların yatay bir bant içerisinde gerçekleşmesine neden oluyor. Dün gram altında en yüksek 970TL test edildi. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kurda yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 dolar direnç; 960 ve 955 dolar ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.