Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALGISI BOZULURKEN DOLARA TALEP ARTTI
Merkez Bankası, 2023 yılı Mayıs ayı "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" verilerini yayınladı. Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde 813 milyon ABD doları azalmış olduğu açıklandı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.986 milyon ABD doları azalmış oldu. Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.415 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.942 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği, Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.473 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan 2023 dönemine göre 1.854 milyon ABD doları azalmış olduğu açıklanan veriler arasındaydı. Bir süredir düşüş eğiliminde olan Türkiye 5 yıllık risk primi CDS yeniden 400 puan üzerine çıktı. DolarTL yatay pozitif fiyatlamaya devam ediyor.
Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan aşırı artışlar sonrası ikinci el araçların birinci el araç fiyatının üzerinde olmaması için 300 bin Lira idari para cezası önlemi alınmıştı. Dün Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamalarda iyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesiyle ilgili olarak, yüksek kâr alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir denildi. Ticaret Bakanlığı aynı zamanda piyasada fiyatların düşeceğine dair beklentinin ağırlık kazandığı ve bu aşamada ikinci el araç satımında yavaşlama olduğu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. Bugün yurtiçi piyasa da Temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarının da açıklanması bekleniyor.
Dün sabah saatlerinde açıklanan verilere göre İspanya'da işsizlik Temmuz'da aylık %0.41 gerilemeyle 2.68 milyon kişi oldu. İsviçre'de ise İmalat sektöründe PMI Temmuz'da 38,5 olarak açıklandı. Beklenti 44,0 puandı, beklentilerin altında kalan PMI rakamı önceki dönem açıklanan 44,9 seviyesinin gerisinde kalmış oldu. Euro için genel görünüm zayıf olarak nitelendirilebilir.
Dün sabah saatlerinde ABD tarafında Fitch Rating'in kredi notunda yaptığı değişiklik piyasaları küresel anlamda negatif etkilese de öğleden sonra açıklanan ADP tarım dışı istihdam değişikliğinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesiyle hem Ons Altında hem de EURUSD paritesinde geri çekilme izlendi. ABD ham petrol stokları-1,367M beklenti olmasına karşılık -17,049M olarak açıklandı. Hem Dolar Endeksindeki yükseliş hareketi hem de petrol tarafındaki arz miktarındaki düşüş ile WTI fiyatında yukarı fiyat hareketi oluşabilir. ABD borsalarında ise işlem hacmi arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4,10% seviyesine yükseldi. 2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla yatay %15,64 ve 17 baz puan düşüşle %18,59 ile günü tamamladı. Bugün Dolar Endeksi ABD tarafından gelecek olan işgücü rakamına dair beklentileri fiyatlayabilir.



USDTRY

Kur yatay pozitif hareketlerine enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde devam ediyor. ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 189 bin kişi beklentisinin üstünde gelerek 324 bin kişi oldu. Bugün her iki bölgede yoğun veri akışı takip edilecek. Yurtiçinde enflasyon rakamları ABD'de ise S&P Global ımalat dışı PMI ve ISM ımalat dışı PMI rakamları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri izlenecek. Gün içinde 27,00TL seviyesi üzerinde 27,10TL ve 27,20TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 26,90TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 26,80TL ve 26,70TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Parite günün erken saatlerinde dolar tarafında gevşeme ile tekrar 1,1000 seviyesinin üzerine çıkarken çaprazda 30TL'yi aşan fiyatlamalar kaydedilmişti. Ancak ABD'den gelen veriler ile paritenin baskılanması Euro'da geri çekilmelere neden oldu. Gün içerisinde 29,44TL ile 30,19TL arasında fiyatlama kaydedildi. Bugün Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde imalat dışı PMI rakamları yurtiçinde ise enflasyon rakamları önemle takip edilecek. Gün içi 29,80TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,70TL ve 29,60TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 29,90TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 30,00TL ve 30,10TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ile birlikte parite erken saatlerde yükselmişti ancak bunun piyasada etkisi yeterince güçlü olmazken ardından ABD'de ADP tarım dışı verisinin beklentileri aşması ile birlikte dolar endeksi toparlarken parite geri çekildi. ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 189 bin kişi beklentisinin üzerinde 324 bin kişi arttı. Bugün her iki bölgeden ımalat dışı PMI rakamları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. İlk direnç noktası 1,0950 seviyesini sırasıyla 1,0970 ve 1,0990 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0940 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmaların yaşanması durumunda 1,0920 ile 1,0900 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Dolar endeksi dün günün erken saatlerinde Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ile bir miktar gevşese de çok fazla baskı yaratmadı. Ardından ABD'de beklentileri aşan ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde sağlıklı iş gücü piyasasını işaret eden ADP tarım dışı istihdam değişimi rakamları ons altında baskıya neden oldu ve Temmuz ortasından sonraki en düşük seviye kaydedildi. İlk destek noktası olarak 1930 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlamalar için 1925 ile 1920 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1935 dolar ve üstünde 1940 ile 1945 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Dün ADP tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar endeksinde yükseliş desteklenirken parite 1,2687 seviyesine kadar çekilmeler yaşadı. Yıllık ücret artışlarında ise yavaşlama sağlıklı iş gücü piyasasının hane halkı harcamalarını desteklemeye devam ediyor. Bugün İngiltere'de Merkez Bankası BoE'nin politika faizi kararı ABD'de ise tarım dışı istihdam verisi öncesi haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ile ımalat dışı PMI rakamları izlenecek. Teknik açıdan ilk olarak 1,2720 ve üstünde fiyatlama için 1,2740 ve 1,2760 direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2700 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2680 ve 1,2660 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Gram altın fiyatlarında sert geri çekilmeler dün de devam etti. Ons altının 1935 dolar seviyesinin altına geri çekilmesiyle yurtiçinde gram altın fiyatlarında da son 15 günün en düşük seviyeleri test edildi. Gün içerisinde 1677TL ile 1711TL arasında seyreden gram altın gün sonunda 1676TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Orta bollinger bandı 1662TL destek seviyesi olarak izlenirken Cuma günü ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Ana direnç noktası 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1675TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1670TL ve 1665TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.