Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BRENT PETROLDE RESESYON BASKISI SÜRÜYOR
Borsa Istanbul dün günü %0,14 yükseliş ile 2.405,36 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 36,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.427,63 seviyesini görürken en düşük 2.427,63 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,30 , S&P 500 %0,18, Nasdaq %0,44 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,96, DAX %1,69, CAC 40 %1,80 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı seyir gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel gelirler yüzde 0,5 ile tahminlere paralel artarken harcamalar yüzde 0,9'dan yüzde 0,2'ye gerileyerek yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran'da sona eren haftada 2 bin düşüşle 230 bin beklentiye karşılık 231 bin oldu.

OPEC+ toplantısı sonucunda Ağustos ayı için günlük 640 bin varil üretim artış kararı alınırken ulaşılması halinde pandemi öncesi üretim seviyelerine geri dönülmüş olacak. Petrol piyasasında resesyon endişelerine bağlı olarak aşağı yönlü baskı devam ediyor. An itibariyle Brent spot piyasada 108 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini sabit tutma kararı aldığı toplantının bugün yayımlanan özetlerinde getiri eğrisine vurgu yaptı. Uzun vadeli tahvil faizlerinin politika faizine yakınsadığına işaret eden TCMB, “Getiri eğrisinin para politikasının etkinliğini artıracak şekilde bütün vadelerde aşağı kaydığı izlenmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye mayıs ayında yaklaşık 30 milyar dolar ithalata karşılık, yaklaşık 19 milyar dolar ihracat yaptı. 5 aylık dönemde ise 43,2 milyar dolar dış ticaret açığı oluştu. Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolara çıktı.

Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 451.2 milyar dolar, GSYH'ye oranı yüzde 56.8 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 56,8 oldu.

ABD Başkanı Biden NATO Liderler Zirvesi'nin son oturumunun ardından açıklamalarda bulundu. Biden "Türkiye'ye F-16'yı satmalıyız. Ben Aralık ayından bu yana pozisyonumu da çok değiştirmedim. Kongre'nin onayına ihtiyaç var ve alacağımızı da düşünüyorum." dedi
Bugün yurt içinde ve yurtdışında PMI rakamları takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Euro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek.

USDTRY
Kurda 3. günde de 16,50-16,70TL gün içinde fiyatlamalar devam etti. Gün sonuna doğru sınırlı yükseliş ile birlikte 16,70TL seviyelerine yükselen kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde yaşanan aşağı yönlü harekete rağmen kura etkisi sınırlı kalıyor. Bugün yurt içinde PMI verisi takip edilirken, ABD’de dün açıklanan kişisel tüketim harcamalarının beklentilerin altında kalması sonrasında bugün PMI verileri ile inşaat harcamaları açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,75 ve 16,85 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 16,60 ve 16,50 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün üssel 50 GAO. 17,24TL seviyesi altına doğru geri çekilme yaşansa da gün sonuna doğru paritede yaşanan yükseliş ile birlikte 17,50TL seviyesi üzerine doğru yükseliş gerçekleşti. Avrupa bölgesinde PMI verileri bugün takip edilirken, yurt içinde PMI verisi ile birlikte İstanbul enflasyonu açıklanacak. Önümüzdeki hafta başında açıklanacak enflasyon verisi öncesinde Türk Lirası üzerinde baskının devam etmesini bekliyoruz. 17,40TL ve altına doğru geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 17,60 ve 17,75 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 17,45 ve 17,35 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ile birlikte 1,0380 seviyelerine kadar geri çekilme yaşadıktan sonra özellikle ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kalması ile enflasyon beklentisinin azalması iyimser hava yaratarak dolara olan talebi azalttı. Bugün ABD’de PMI verileri ile birlikte, inşaat harcamaları açıklanacak. Avrupa’da ise PMI verileri ve tahmini enflasyon beklentisi takip edilecek. 1,0450 üzerinde kalıcılık devamı durumunda geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0500 ve 1,0550 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0400 ve 1,0380 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın dün gün içinde 1825$ seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmesine rağmen dolar endeksinde yaşanan geri çekilmenin etkisini hissetmeden 1802$ seviyelerine kadar geri çekildi. Yükselişlerde tepki hareketlerinin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. ABD kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen altına olan talep sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu nedenle 1795$ ana destek seviyesi olmaya devam ederken, geri çekilmelerde bu seviye kırılmadıkça tepki yükselişleri için alış denenebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.810 ve 1.818 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.790 ve 1.780 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede zayıf görünüm dün gün genelinde devam etti. Özellikle ABD kişisel tüketim verisinin beklentilerden düşük açıklanması sonrasında dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile 1,2150 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığını söyleyebiliriz. ABD’de bugün PMI verileri ile inşaat harcamaları açıklanacak. İngiltere’de PMI veri açıklanırken beklentilerin üzerinde olası gerçekleşmeler resesyon endişelerini azaltır. Böyle bir durumda yükselişin devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2200 ve 1,2250 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2100 ve 1.2050 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Dün parite tarafında en yüksek 136,81 seviyeleri görülse de burada kalıcılık sağlanamadı. An itibariyle 134,90 seviyelerine kadar geri çekilen paritede 8 günlük üssel hareketli ortalama olan 135 seviyesinin altında işlem görmekte. Dolayısıyla bu seviyenin altında haftalık kapanışlarda satış baskısı artabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 135,50 ve 136 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 134,50 ve 134 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Petrol piyasası resesyon endişelerinin fiyatları aşağı yönlü baskıladığı Haziran ayında %4’e yakın düşüşle ayı kapatmaya hazırlanıyor . 50GAO geçtiği 111 dolar seviyesinin altına sarkan Brentte aşağı yönlü satış baskısı artabilir. Dün yapılan toplantıda Temmuz ve Ağustos ayı için daha önce açıkladıkları günlük 648 bin varillik üretim artışı hedeflerini değiştirmeden uygulamayı kararlaştırdı. 110 dolar seviyesinin altında aşağı yönlü riskler oluşabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 109 ve 110 dolar direnç; 107 ve 106 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında dün 967TL 50 GAO. olarak destek seviyesi olmaya devam ederken bu seviye altına geri çekilme ons altında yaşanan aşağı yönlü hareket ile gerçekleşti. Kurda yatay fiyatlama devam ederken ons altında yaşanan geri çekilme gram altın üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Bugün küresel PMI verileri resesyon endişelerinin netleşmesi için önemli olacaktır. Kurda sınırlı yükseliş beklentisi devam etmesi nedeni ile 965TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 dolar direnç; 950 ve 940 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.