Sabah analizi (Dinamik Yatırım Menkul Değerler)

" Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisine çevrilmişken Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi beklentilerini ötelemeye devam ediyor. Makroekonomik veri tarafına baktığımızda ise ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla %43 azalarak 22 milyar dolara gerilerken, ülkede 2024 mali yılının 4'üncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16 artarak 532 milyar dolara yükselmiş oldu. Öte yandan, ABD tarafında enflasyonun aylık bazda %0,2 olarak gerçekleşmesi beklenirken yıllık enflasyonun %3.4'Ten %3,0'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyon ile ilgili beklenti ise enflasyonun %3,9'dan %3.8'e gerilemesi yönünde. Beklenenden düşük bir gerçekleşme Fed'in faiz indirimi ile ilgili beklentilerin yeniden canlanmasına ve ilk çeyrekte indirim olasılığının Powell ve yetkililerden gelen açıklamalara rağmen yükselmesine neden olacağını düşünmekteyiz.
" ABD endeksleri, haftanın ilk işlem gününü Dow Jones endeksi haricinde yataya yakın negatif tarafta tamamladı. ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Diamondback Energy'nin, Endeavor Energy Resources ile yaklaşık 26 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzaladığını duyurması sonrasında hisseleri %9'un üzerinde değer kazanırken öte yandan, Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin devam etmesiyle Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerine çıktı. ABD vadelileri ise yataya yakın negatif tarafta işlemlerine devam ediyor.
" Avrupa endeksleri, işlem gününü %1'e yakın yükselişle tamamladı. Gün içerisinde perakende sektörü %1,4 artışla kapatırken, Deutsche Bank'ın hisse senedi hedef fiyatını yükselttiğini açıklamasının ardından günün en çok değer kazananı %8,8 ile Danimarkalı hazır yemek şirketi Just Eat'in hisseleri oldu.
" Çin piyasaları hafta boyunca Çin Yeni Yılı sebebiyle kapalı olucak. Öte yandan, Hong Kong bugünkü işlemlerine kapalı olurken yarın ise işlemlerine başlayacak. Kospi endeski %1'e varan yükselişle işlemlerine devam ederken, Nikkei endeksi ise %3'e varan artışla işlemlerine devam ediyor.
" BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %1,42 artışla 9.174.58 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 139,27 milyar tl oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,41, sanayi endeksi %2,00, teknoloji endeksi %3,21 ve hizmetler endeksi %0,53 değer kazandı. Endekste 9.100 seviyesi üzerindeki yükselişlerde 9.200 ve 9.300 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 9.000 destek seviyesini izliyor olacağız.
" Bugün, Almanya ZEW endeksi ile ABD tarafından açıklanacak olan TÜFE verisini takip ederken içeride ise Merkez Bankası Eylül ayı ödemeler dengesini ve perakende satış verilerini izliyor olacağız. Perakende satışlarla ilgili bir piyasa beklentisi bulunmazken ödemeler dengesinin Aralık ayında 3,0 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Piyasa beklentisine paralel bir gerçekleşme 12 aylık toplam cari açığın 49,6 milyar USD'den 46,6 milyar USD'ye düşmesine neden olacaktır. Perakende satışlarda yavaşlamanın devam etmesi durumunda Ekim'den Kasım'a %13.4'ten %12.75'e gerileyen satışların daha da yavaşladığına şahit olabiliriz.
" BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.



 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.