Sabah Analizi (A1 Capital)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Görüşmesi Ardından Yurtiçi Piyasalarda Sakin Bir Seyir İzleniyor…
BİST-100 Endeksi günü % 0,82 yükseliş ile 104.828 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9,5 milyar TL oldu. Dün, zayıf veri akışı ile birlikte USDTRY fiyatlamalarda 5,7336-5,7819 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,7379 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşme ardından yapılan basın toplantısında, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminlerde ilerletilmesi ve işbirliğinin ilerletilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı değerlendirmede, Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakata bağlılığını teyit ederken, Türkiye ve ABD, Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabileceğini ifade etti. S400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sorunların üstesinden ancak iletişim ile birlikte gelinebileceğini ve istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Türkiye’nin Patriot satın alabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin ABD’nin çok iyi bir müttefiki olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dün, fiyatlamalarda 1456-1467 bölgesi aralığında hareket eden ons altının gün içerisinde risk iştahında yaşanan kısmi azalışlar ile birlikte kazançlarını ikinci güne taşıdığı ve günü 1464 dolar seviyesinde tamamladığı görüldü. Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında beklentilere paralel aylık bazda % 0,1 ve yıllık bazda ise % 1,1 düzeyinde artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre % 0,2 düşüş gösterirken yıllık bazda % 1,5 değerinde artış gösterdi. İngiltere’de Ekim ayında enflasyon verisi yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda % 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,8 düzeyinde artış gösterdi. ABD’de enerji ve gıda gruplarının hariç tutulduğu Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre % 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,3 düzeyinde artış gösterdi. Açıklanan veri sonrasında dolarda sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı izlendi. Global büyümeye dair beklentiler ve bazı OPEC petrol üreticilerinin açıklamaları sonrasında Brent petrolün fiyatlamalarda dün, 61,41-52,91 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 62,71 dolar seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Yeni işlem gününde, ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 500 bin varil artış görüldü. Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takibimizde olacak.

Manşetteki haberler
• Fed Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi’nde yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinin rayında gittiği durumda mevcut para politikasının uygun olacağını ifade etti. Powell görünümün olumlu olsa da hala kayda değer risklerin sürdüğünü vurguladı. Başkan, ABD Başkanı Trump’ın ifade ettiği negatif faizlerin cari durumda ABD ekonomisi için uygun olmadığını ifade etti.
• San Francisco Fed Başkanı Daly yaptığı değerlendirmede, Büyümeye dair risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini ancak Fed’in para politikası çerçevesinde duruşunun mevcut durumda uygun olduğunu ifade etti.
• Bugün Fed Başkanı Powell’ın ABD Kongresi’nde yapacağı açıklamalar takibimizde olmaya devam edecek.
• Çin’de açıklanan Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi Ekim ayı verilerinin beklentilerin altında artış gösterirken, açıklanan verilerin gün içerisinde risk iştahı fiyatlamaları üzerinde etkileri görülebilir
• ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri tarım ürünleri alımı konusunda çıkmaza girdiği belirtildi. (Kaynak: WSJ)
• Bugün, Yurtiçinde açıklanacak olan Sanayi Üretimi Eylül ayı verisi takibimizde olacak. Ağustos ayı verisinde aylık bazda yüzde 2,8 ve yıllık bazda yüzde 3,6 azalış kaydedilmişti.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi ardından Yurtiçi piyasalarda sakin bir seyir izleniyor.
• Borsa İstanbul’da yatay açılış bekleniyor.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 104.828 0,82 TR 2Y 12,22 -0,08
VİOP 131,450 0,82 TR 10Y 12,47 -0,80
DJI 27.784 0,33 US 2Y 1,63 0,25
S&P500 3.094 0,07 US 10Y 1,87 0,16
DAX 13.230 -0,40 GER 10Y -0,30 -0,33
Nikkei 23.161 -0,68 FR 10Y 0,02 66,67
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,7663 0,49 ALTIN 1.465 0,06
Euro/TL 6,3469 0,45 BRENT 63,0 0,38
EUR/USD 1,0997 -0,10 CDS
GBP/USD 1,2838 -0,11 TR CDS 5Y 309,9 -0,03
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Son % Fark Sembol Son % Fark
METRO 2,88 20,00 CEMAS 1,15 -6,50
PRKME 2,89 8,65 TUKAS 6,31 -2,92
GSDHO 1,02 8,51 YATAS 5,80 -2,52
BERA 4,08 7,37 SAHOL 8,66 -2,48
PGSUS 76,00 6,89 AVOD 1,63 -2,40
HEKTS 6,63 6,42 TCELL 13,10 -1,87
CEMTS 6,83 4,43 DGKLB 1,15 -1,71
CCOLA 32,70 4,21 IHLGM 0,74 -1,33
KOZAA 9,33 4,13 KORDS 11,62 -1,27
ENJSA 6,80 4,13 EREGL 7,30 -1,08

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 13,69 2.109 AKBNK 164,8 1,9
ASELS 19,28 585 GARAN 113,56 1,3
PGSUS 76,00 569 THYAO 106,67 2,6
GARAN 9,95 395 BIMAS 104,52 1,5
KRDMD 2,37 383 PGSUS 78,4 6,9
AKBNK 7,64 302 TTKOM -7,88 -0,6
KOZAA 9,33 246 CEMAS -7,9 -6,5
HALKB 5,94 243 EREGL -57,09 -1,1
SAHOL 8,66 224 SAHOL -83,1 -2,5
SISE 4,56 223 TCELL -116,94 -1,9


TEKNİK ANALİZ
• BIST100 Endeksi günü +0,82% değer kazanarak 104,800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 65 seviyesi üzerine gelindi.
• Grafikte günlük üst sınır ve kritik direnç olarak gördüğümüz 105,000 seviyesi gün yükseği ile test edildi. Üzerinde 105,000 - 105,800 bandında momentum ve alım satım takaslarını takip ediyor olacağız. 105,800 üzerinde ise ana hedefini 107,500 - 109,000 seviyeleri olarak görüyoruz. Aşağıda ise destek 103,500 ve 102,300 ana destek olarak görmeye devam ediyoruz.
• USDTRY 5,74 - 5,78 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,75 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,7640 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 - 5,73 , dirençlerini ise 5,85 ve 5,93 olarak görmeye devam ediyoruz.
• ONS-ALTIN - XAUUSD - 1454 - 1484 arasında yatay hareket devam ediyor. 1454 aşağısında 1422 ana destek olarak görüyoruz. 1484 üzerinde ise yeniden 1500 seviyeleri hedeflenecektir.
• VIOP F_XU030 ARALIK VADE Kontratında oldukça kritik olarak gördüğümüz 131,300 seviyesi yukarı geçildi. Bu seviye üzerinde 132,500 - 133,300 seviyelerine kadar alım aktivitesinin devamını görebiliriz. Destekleri 131,300 , yükselen trend ve 20bar ortalama 130,300 ve 129,900 olarak görüyoruz. 129,900 aşağısında pozisyon azaltma yada kısa pozisyon denebilir düşüncesindeyiz.
• Bu sabah yatay açılış sonrasında 103,500 - 105,800 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 102,300 - 103,500 ; dirençleri ise 105,000 - 105,800 olarak görüyoruz.
 

 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 105,800 133,300 5,9300 6,5540 1, 1034 1. 485
Direnç 1 105,000 132,500 5,8400 6, 4600 1, 1010 1. 469
KAPANIŞ 104,800 131,550 5,7500 6,3250 1,1000 1.464
Destek 1 103,500 130,000 5,6250 6 ,3250 1, 0985 1. 453
Destek 2 102,300 129,500 5,5400 6,2200 1, 0966 1. 436



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.