Sabah Analizi (A1 Capital)

ABD/Çin Görüşmelerindeki Belirsizlik Küresel Piyasalarda Korkuları Derinleştiriyor.
TCMB’ın Haftalık Repo İhalesine ara vermesi ardında Zorunlu Karşılıklarda yaptığı düzenleme ve piyasadan çekeceği nakit miktarını açıklaması ardından Dolar/TL 6,30 sınırından dönerken hafta sonunu 6,00 TL’nin altında gerileyerek 5,9684 seviyesinde satıcılı geçirdi. BİST100 endeksi ise geçen haftayı 152 puanlık düşüş ve % 0,17 değer kaybıyla 88.533,40 puandan tamamladı. En çok değer kaybı ise %2,28 gerileyen Ulaştırma Sektörü oldu. Bu gerilemede THYAO başta olmak üzere havacılık sektöründe yaşanan satışlar etkili oldu. Küresel piyasalar da ABD/Çin arasındaki görüşmelerin devam ettiği süreçte ABD’den gelen yeni vergi atağıyla satıcılı seyre hızla dönerken ABD/İran arasındaki artan tansiyonla bu satışlar derinleşti. Asya piyasaları ise Çin’den Misilleme gelebileceği korkularıyla satıcılı kapandı. Ve Çin Ticaret Bakanlığı, Çin mallarının ithaline ABD tarafından konulan ek gümrük vergisinden sonra Çin'in de gerekli karşı önlemleri alacağını söyledi.
Bu Haftanın Gündeminde ;
İçeride;
• Ödemeler Dengesi ve Sanayi Üretimi
Dışarıda ;
• Çin Büyüme
• Avrupa Büyüme ve Enflasyon verileriyle
• ABD Perakende Satışlar verileriyle birlikte
• OPEC raporu ile Petrol Stok verileri takibimizde olacak.
BİST100
Kamu bankaları geçen hafta TL'yi desteklemek adına 4,5 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi. S-400 ve ABD/Türkiye arasında devam eden bu konu ile ilgili Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya gelme yada olası telefon görüşmesi ihtimaliyle haberleriyle geçen bir haftanın ardından BİST100 endeksinde yükselen doların satış baskısı 88.500 desteğinden kapanışa neden oldu. 5,96 seviyesine gerileyen dolar ile yeni haftaya başlıyoruz. 89.500-90.400 ve yukarıda 91.300 kısa vadeli hedeflerimiz olarak öne çıkarken olası gerilemede ise 87.500 önemli destek konumunda. İçeride YSK’dan gelen Seçim esasları S-400 konusu dışarıda ise Çin /ABD arasındaki ticaret görüşmeleri belirsizliği ile Çin Ticaret bakanlığından gelen açıklamalar gündemde öne çıkan başlıklar.
Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Milletvekilleri ile İftar yapacak. (20:01)
• İran Devrim Muhafızları Komutanı, ABD'nin Körfez'deki askeri varlığıyla ilgili ABD hamle yaparsa vuracağız.
• Asya hisse senetleri Çin’den gelebilecek ‘misilleme’ beklentisiyle geriledi. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle kapattı.
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bild gazetesinin Türkiye'nin ekonomik kriz ve olası Amerikan yaptırımları nedeniyle S-400'lerde geri adım attığına ilişkin iddiasını yalanladı.
• Trump ile Xi Japonya'daki G20 Zirvesi'nde görüşebilir.
• ABD /Trump: Çin'e Yönelik Gümrük Vergileri Gelecekteki Müzakerelere Bağlı
• Albayrak: Birkaç ayda enflasyonda keskin bir düşüş yaşayacağız.
• Fed / Bostic, Çin ile ticaret savaşının tırmanması ve karşılıklı tarife artırımlarının tüketicilerin yüksek fiyatlara yanıt olarak harcamalarını kısmalarına yol açması halinde Fed'in faizleri artırmasının gerekli olabileceğini söyledi
• Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planı geliyor.
• Fitch: Türkiye'de kamu bankalarında sermaye artırımı, bizim Türk hükümetinin bu bankaları destekleme yönünde güçlü eğilimi olduğu görüşümüzü doğruladı
• YSK Seçim Esasları Belirledi.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 88.533 -0,17 TR 2Y 24,36 -1,02
VİOP 113,475 -0,53 TR 10Y 21,17 -1,67
DJI 25.942 0,44 US 2Y 2,27 0,89
S&P500 2.881 0,37 US 10Y 2,47 0,73
DAX 12.060 0,72 GER10Y -0,05 2,08
Nikkei 21.345 -0,27 FR10Y 0,35 2,62
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,9709 -0,22 ALTIN 1.284 -0,27
Euro/TL 6,7089 -0,33 BRENT 71,2 -0,04
EUR/USD 1,1229 -0,06 CDS
GBP/USD 1,3007 0,04 TR CDS 483,0 -1,18
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
AVOD 1,98 20,00 ISKUR 110.200 -38,44
KPHOL 1,90 15,85 DURDO 4,54 -19,93
IZTAR 6,40 13,07 ISBTR 18.500 -11,01
ETYAT 0,65 10,17 UZERB 0,90 -10,00
KLMSN 8,36 9,28 ALCTL 5,78 -8,69
IEYHO 0,39 8,33 IHGZT 1,64 -7,87
SALIX 3,78 8,00 IHYAY 0,54 -6,90
ROYAL 1,23 6,96 DENIZ 15,15 -6,19
SERVE 3,00 6,76 ALYAG 0,36 -5,26
KERVT 1,59 6,71 LINK 11,85 -5,20

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 12,15 1.157 TCELL 130 2,4
GARAN 7,56 834 EREGL 105 1,9
PETKM 4,80 403 PETKM 77 5,0
AVOD 1,98 296 ARCLK 28 2,3
AKBNK 5,61 249 KOZAL 24 2,8
HALKB 5,36 218 BIMAS -40 -0,6
ASELS 18,51 205 AKBNK -58 -0,9
KOZAA 5,74 188 TAVHL -59 -3,9
KRDMD 2,14 160 THYAO -91 -2,5
EREGL 7,53 139 TUPRS -106 -1,7


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü -0, 17% ile 88.500 seviyesinde yatay kapattı. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 1.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI aşırı satım 30 sınırı aşağısında 25 seviyesinde kaldı.
• Grafikte 90.000 seviyesine gün yükseği ile yaklaşıldı. Satış aktivitesi geriledi ve önceki gün düşüğü seviyesinde kapatarak dip oluşumu gözlemlendi. Tepki alımlarında ilk hedef/direncini 92.500 olarak görüyoruz. Aşağıda ise 87.000 seviyesini kritik desteği olarak görmeye devam ediyoruz. Tepkilerde XBANK hisselerinin öncü olmasını bekliyoruz.
• XBANK -0,54% ile karışık işlemler görüldü. KRDMD +1,4% dip seivyesi 2,09 yaklaşıldı ve hafif yüukarısında kapattı. Cuma bülteninde değindiğimiz PETKM +5,0%, KOZAA +5,3% ve KOZAL +2,8% pozitif ayrıştı.. EREGL +1,9% performans gösterdi.
• Bugün pozitif açılış ve 89,.000 - 91,.800 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 88.000 - 87.000; dirençleri ise 90.500 - 91.800 ve 92.500 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 92.500 116,000 6,0400 6,8150 1,1244 1.294
Direnç 1 90.500 114,500 6,0000 6,7620 1,1235 1.288
KAPANIŞ 88.533 113,475 5,9711 6,7085 1,1228 1.284
Destek 1 88.000 112,500 5,9550 6,6850 1,1210 1.280
Destek 2 87.000 111,000 5,8920 6,6630 1,1190 1.274



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.