Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul)

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %1,18 kazançla 7.946,37 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,04 ve Sınai Endeks %1,62 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 8 baz puan azalarak %40,52 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 39 baz artarak %28,56 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL, 28,60-28,79 ve Euro/TL 31,22-31,56 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 334,2 oldu.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Ekim ayında aylık %1,35 ve yıllık %57,25 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %54,78, imalatta %57,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında; ara malı yıllık %49,77, dayanıklı tüketim malı %62,19, dayanıksız tüketim malı %61,27, enerji %43,75, sermaye malı %65,49 arttı.
TCMB, Eylül 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Eylül ayında 2022 sonuna göre %1,4 azalışla 304 milyar dolar, yükümlülükleri ise %3,6 azalarak 602,4 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlandığı net UYP, eylülde eksi 298,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, verilerine göre merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
ABD Borsaları günü pozitif tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,58 artışla 35.151 puana, S&P500 Endeksi, %0,74 artarak 4.547 puana ve Nasdaq Endeksi, %1,13 kazançla 14.284,5 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise karışık seyirle kapandı.
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin enflasyonu düşürmek konusunda kayda değer ilerleme sağladığını belirtirken, bunu yaparken ekonominin ve istihdam piyasasısın güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi.
Almanya 'da üretici fiyat endeksi, Ekim ayında beklentilere paralel aylık %0,1 ve yıllık %11 azaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 28,75 ve Euro/TL 31,56 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,3 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0955 sınırında. Brent tipi petrol 81,8 dolardan, altının onsu 1.991,2 dolardan ve gramı ise 1.841,5 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde tarımsal girdi fiyat endeksi yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ve ikinci el konut satışları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ekim ayında %3,43 artan TÜFE'nin Kasım 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %4,07, Aralık ayında %3,57, 2023 yılı sonunda %67,23 ve 12 ay sonrasında %43,94 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 29,9961, 12 ay sonrasında ise 39,62 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %37,80, 3 ay sonrasında %40,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,01 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. (KFEIN; Haberin etkisi: Pozitif)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Şirket arasında Veri Tabanı Aktiviteleri İzleme ve Önleme Ürünü "Dataskope" ve Test Verisi Yönetimi Ürünü "Test Data Management (TDM)" başta olmak üzere, şirketin veri güvenliği ve yönetişimi ürün/hizmetlerine ilişkin satın alma sözleşmesi imzalanmış ve ilgili sözleşme 20.11.2023 tarihinde şirkete ulaşmıştır. Sözleşme kapsamında müşteri, 5 yıl boyunca sipariş usulü ile ürün kullanımlarını ve hizmetleri ihtiyaç doğrultusunda genişletme hakkına sahip olacaktır.
Teknik Takip Listesi
21-28 Kasım 2023 dönemi için teknik takip listemizde ARCLK, PETKM, AYGAZ, SISE ve TOASO yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/3617/0054/8043/Piyasalara_Analitik_Bakis_21.11.2023.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.