Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul)

Dün Ne Oldu…
Güne %0,12 artışla başlayan ve 8.685 seviyesine kadar geri çekilen BİST100 Endeksi, gelen tepki alımlarıyla %1,85 artarak 8.860,30 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,81 ve Sınai Endeks %1,49 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 12 baz puan azalışla %44,36 ve 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan azalarak %29,37 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,03-34,32 ve Euro/TL 37,20-37,57 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 274 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçe dengesi Eylül ayında 100,5 milyar lira açık verirken faiz dışı denge 48,2 milyar TL fazla verdi. Bütçe gelirleri, 831,6 milyar TL olurken bütçe giderleri, 932,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi bütçe dengesi 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL açık verirken bu dönemde faiz dışı dengede ise 161,3 milyar TL'lik açık kaydetti.
TÜİK verilerine göre tarım ÜFE, Eylül ayında aylık %2 ve yıllık %31,09 arttı. Sektörlerde tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık %1,96, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,81 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %3,51 artış gerçekleşti.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,75 azalışla 42.740,42 puana, S&P500 Endeksi %0,76 azalarak 5.815,26 puana ve Nasdaq Endeksi %1,01 kayıpla 18.315,59 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, Eylül'de de değişim göstermeyerek %3'te kaldı. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan artışla %2,7'ye yükseldi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Enflasyonun aşağı yönlü gidişatında bazı iniş çıkışlar olabileceğini belirtirken 2025'te GSYİH büyümesinin yaklaşık %2 olacağını öngördüğünü ifade etti. Bostic, "Herkesin bize sorduğu soru 'ne kadar hızlı?' sorusu. Bence bu, işgücü piyasasında ne olacağına ve enflasyonda ne olacağına bağlı. Aslında enflasyonun dalgalı olacağını düşünüyorum ve istihdamın sağlam kalacağını bekliyorum." dedi.
Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Ekim ayında 3,6'dan 13,1'e yükseldi. Beklenti 10 olması yönündeydi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ağustos ayında aylık %1,8 yükselirken yıllık %0,1 artış gösterdi.
Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, yaptığı konuşmada, "Kademeli bir faiz artırımı süreci dikkat etmemiz gereken bir konu, fiyat eğilimi %2'ye ulaşana kadar finansal koşulları destekleyici tutarak faizi son derece kademeli bir şekilde artırmalıyız" dedi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 34,24 ve Euro/TL 37,29 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,33 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0880 sınırında. Brent tipi petrol 74,45 dolardan, altının onsu 2.676,75 dolardan ve gramı ise 2.946,82 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi yurt dışında İngiltere'de tüketici fiyat endeksi, perakende fiyat endeksi ve ABD'de ithal fiyatları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Eylül ayında %2,97 artan TÜFE'nin Ekim 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ekim ayında %2,39, Kasım ayında %1,96, 2024 yılı sonunda %44,11, 12 ay sonrasında %27,44 ve 2025 yılı sonunda %25,64 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 36,63 ve 12 ay sonrasında ise 42,73 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 20,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 23,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,26 ve 12 ay sonrasında ise %31,64 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirketin, 15.10.2024 tarihinde ürünlerinin satışı için Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile satış anlaşması imzalamıştır.
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirketin, 15.10.2024 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 2.000.000 USD tutarında (yaklaşık 68.530.000 TL) Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalamıştır.
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirketin, bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik A.Ş., yurtiçi müşterisi ile 15.10.2024 tarihinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro projesi için mühendislik ve mekanik malzeme tedarik sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 550.098,50 USD (KDV dahil)'dir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.