Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul)

Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %2,58 kayıpla 7.514,10 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,65 ve Sınai Endeks %2,96 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 70 baz puan artarak %35,16 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalarak %28,11 seviyesine geriledi. Dolar/TL 28,20-28,54 ve Euro/TL 29,74-30,48 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 396,3 oldu.
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat yıllık %0,5 azalarak 22,5 milyar dolar ve ithalat %14,6 azalarak 27,5 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı Eylül ayında yıllık %47,8 azalarak 5,01 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %81,8'e yükseldi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %4,9 artarak 87,2 milyar dolara yükseldi.
TÜİK verilerine göre turizm geliri, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte yıllık %13,1 artarak 20,2 milyar dolar oldu. Turizm gelirinin %16,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Eylül ayında %5,7 artışla 5,8 milyon oldu. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,38 artışla 45,2 milyona yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini belirtti. Şimşek, vergi düzenlemelerinde adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınarak, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, 30 yıl sonraki Türkiye'nin planlarının yapıldığını söyledi. Erdoğan, 2024 yılında kredi veya burs tutarlarını lisans öğrencilerine 2 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin lira, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarttıklarını belirtti. Enflasyonu tek haneye düşüreceklerini yineleyen Erdoğan, işletmelere yönelik olarak da, KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye aldıklarını, işletme başına 200 bin ile 700 bin lira arasında faizsiz kredi sağladıklarını dile getirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğiyle vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak belirlendi.
ABD Borsaları günü pozitif seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,38 artarak 33.053 puana, S&P500 Endeksi, %0,65 kazançla 4.194 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,48 artışla 12.851 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da İngiltere hariç yükselişle kapandı.
ABD'de Conference Board tüketici güven endeksi, Ekim ayında 102,6'ya geriledi. Eylül ayı tüketici güveni verisi 103'ten 104,3'e revize edildi. ABD'de S&P Case-Shiller ulusal konut fiyatları, Ağustos ayında aylık %0,4 ve yıllık %2,6 arttı.
Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 daralırken, önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0,1 büyüdü. Beklenti, bölgenin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda %0,2 büyümesi yönündeydi. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, Ekim ayında aylık %0,1 artarken, Eylül ayında %4,3 olan yıllık enflasyon, Ekim ayında %2,9 ile Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklenti aylık %0,3 ve yıllık %3,1 artış olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise Eylül'deki %4,5'ten Ekim'de %4,2'ye geriledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları, karışık seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,15 ekside. Dolar/TL 28,32 ve Euro/TL 30,11 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106,7 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0570 sınırında. Brent tipi petrol 85,3 dolardan, altının onsu 1.980,5 dolardan ve gramı ise 1.803,3 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde imalat sektörü PMI, yurt dışında ise İngiltere ve ABD imalat sektörü PMI verileri takip edilecek. Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Eylül ayında %4,75 artan TÜFE'nin Ekim 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ekim ayında %4,30, Kasım ayında %3,92, 2023 yılı sonunda %68,01 ve 12 ay sonrasında %45,28 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 30,05, 12 ay sonrasında ise 38,64 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,9 milyar dolar, 2024 yılında ise 35,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,1 ve %3,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %33,68, 3 ay sonrasında %37,27 ve 12 ay sonrasında ise %37,00 olması beklenmektedir.
 


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.