Piyasa Raporu & VİOP Bülteni (Noor Capital)

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD dayanıklı mal siparişleri eylül ayında -1.1% azaldı. Fabrika siparişleri ise -0.5% azaldı. Mal siparişleri eylül ayından beri azalarak 3.çeyrek itibariyle ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret ediyor. Dün ABD borsaları başta olmak üzere global hisse senedi piyasaları pozitif bir seyir izledi. Gelişmelerin ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasına yakın olunduğu biçiminde yorumlanması bu fiyatlamada temel katalizör oldu. Avrupa borsalarında da güçlü yükseliş görülürken Euro Stoxx 600 endeksi dört yılın zirvesine yükseldi.

Euro Bölgesinde ekim ayı imalat PMI 45.9 seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Ancak veri hala 50 eşik değeri altında gelerek ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesinden dolayı Euro üzerindeki pozitif etkisi sınırlı kaldı.



İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Ekim ayında TÜFE yıllık 8.55% artış ile piyasa beklentilerini karşıladı. ÜFE ise yıllık 1.7% artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise 6.67% seviyesine geriledi. Veriler dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterirken, kasım ve aralık aylarında baz etkisinin ortadan kalkması ile enflasyonun yükselmesini ve yılı 12.5% civarında tamamlamasını bekliyoruz.



EKONOMİK VERİ TAKVİMİ




Zaman Veri Beklenti Önceki Önem Düzeyi
12:30 İngiltere Ekim Hizmet PMI 49.8 49.5 **
13:00 Euro Bölgesi ÜFE (yıl%)
 -0.8% **
16:30 ABD Eylül Dış Ticaret Dengesi -53.0 b -54.9 b **
18:00 ABD Ekim ISM Malat Dışı Bileşik PMI 53.4 52.6 ***
20:40 FED / Kaplan Konuşması **



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ




DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5.7336 -0.09 -0.07 -1.7 8.39 6.4 5.13
EURTRY 6.3807 -0.1 0.07 -0.32 5.14 7.03 5.84
GBPTRY 7.3879 -0.1 0.01 3.03 9.42 8.14 6.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6.0569 -0.1 0.01 -0.97 6.99 6.64 5.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 12.16 -0.38 -0.78 -1.04 -8.99 28.62 12.16
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 12.34 -0.27 -0.72 -1.24 -7.39 343.31 12.34
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 12.97 0.3 -0.48 -1.02 -4.29 24.38 12.67
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 12.63 -0.12 -0.53 -1.18 -3.79 21.53 12.57
AOFM 13.94 0.1 0.08 -2.23 -10.12 25.5 13.84
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 12.5 0 -0.94 -2.15 -8.93 22.49 12.5
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 11.42 0 -0.39 -2.42 -9.98 32 11.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 11.86 0.02 -0.09 -2.66 -10.5 91.38 10.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 329.4982 0 -5.31 -51.31 -32.07 523.94 282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 10.625 0.19 -1.24 -3.46 -8.82 39.84 10.41
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 3.6625 -0.02 -0.28 -0.6 -0.43 9.34 3.66
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 100087.8 1.65 -0.13 -3.26 9.66 105930.2 83535.32
BIST30 123432 1.79 -0.42 -3.52 7.95 133621.3 104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 139339.6 1.89 -0.98 -6.55 18.35 156952.7 108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ 117359.4 1.81 0.91 -1.53 11.91 126145.4 101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ 77117.69 0.85 -0.62 -1.61 7.79 79654.98 61686.82
MSCI TÜRKİYE ETF 25.13 1 0.2 -4.45 2.28 29.1 20.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:04
      



ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ




DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1.1127 -0.01 0.14 1.42 -2.97 1.16 1.09
GBPUSD 1.2882 -0.02 0.16 4.79 1 1.34 1.2
USDJPY 108.78 0.18 -0.1 1.42 -0.83 114.21 104.46
DXY 97.578 0.07 -0.11 -1.24 1.46 99.67 95.03
Bloomberg Dolar Endeksi 1197.49 -0.03 -0.12 -1.18 0.13 1222.97 1176.95
MSCI EM Kur Endeksi 1644.929 0.24 0.31 1.85 1.87 1658.2 1587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
      
DOW JONES 27462.11 0.42 1.37 3.34 17.72 27517.58 21712.53
S&P 500 3078.27 0.37 1.28 4.28 22.79 3085.2 2346.58
NASDAQ 8433.2 0.56 1.29 5.65 27.1 8451.37 6190.17
DAX 13136.28 1.35 1.5 9.35 24.41 13171.17 10279.2
FTSE 100 7369.69 0.92 0.52 3 9.54 7727.49 6536.53
NIKKEI 225 23276.3 1.86 1.79 8.72 16.3 23328.52 18948.58
MSCI Dünya Endeksi 2261.449 0.42 1.3 5 20.04 2265.29 1794
Gelişmekte Olan Piyasalar
      
BIST100 100087.8 1.65 -0.13 -3.26 9.66 105930.2 83535.32
HİNDİSTAN SENSEX 40319.84 0.04 1.23 7.02 11.79 40483.21 34426.29
ENDONEZYA JCR 6218.947 0.62 -0.99 2.6 0.39 6636.33 5747.53
BREZİLYA IBOVESPA 108779.3 0.54 0.55 6.07 23.77 109352.1 83891.74
G.AFRİKA 56928.87 0.49 2.18 5.44 7.95 59544.8 50078.56
ÇİN CSI 300 4008.248 0.76 2.51 5.08 33.14 4126.09 2935.83
MEKSİKA 43815.75 0 0.11 0.92 5.22 46975.18 38265.51
RUSYA 2930.4 1.26 2.57 8.83 23.68 2936.26 2258.27
MSCI EM ENDEKSİ 1064.548 1.46 1.99 6.82 10.23 1099.18 945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
      
ABD 10 YILLIK 1.8017 0.02 -0.04 0.27 -0.88 3.25 1.43
İNGİLTERE 10 YILLIK 0.725 0.06 0 0.28 -0.55 1.57 0.34
ALMANYA 10 YILLIK -0.351 0.03 -0.02 0.24 -0.59 0.47 -0.74
JAPONYA 10 YILLIK -0.132 0.04 -0.03 0.08 -0.14 0.14 -0.29
 
       
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 12.83 0.53 -0.28 -4.21 -12.59 36.2 11.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 60.18 2.9 -7.43 -22.97 -6.4 91.82 42.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 7.25 0 0.1 -0.76 -2.52 10.34 6.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
      
TURKİYE 329.4982 0 -5.31 -51.31 -32.07 523.94 282.17
BREZİLYA 115.6506 0.01 -1.52 -24.39 -91.86 225.17 115.33
ENDONEZYA 73.26964 -1.21 -1.82 -20.16 -64.18 154.78 72.94
GÜNEY AFRİKA 179.7261 0 12.03 -17.6 -43.21 268.73 156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1506.63 -0.21 1.27 0.88 17.48 1557.11 1196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons 18.0773 0.11 1.49 3.66 16.67 19.65 13.9
WTI Dolar/Varil 56.57 0.05 1.85 7.12 24.58 66.6 42.36
BRENT Dolar/Varil 62.23 0.16 1.04 6.61 15.67 75.6 49.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:04
      



DOLAR TL YORUMU






Dolar kuru haftaya beklentimiz dahilinde düşüş eğilimi ile başladı.

5 yıllık CDS primi dün 327 bsp seviyesine kadar düşerken, gösterge faizler ve TL opsiyon oynaklık oranları da gerilemeye devam etti. Bu nedenle yükselişlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde yükselişlerin bugün maksimum 5.78 ile sınırlı kalmasını bekleriz. Gün içinde beklediğimiz minimum seviye ise 5.6500 desteğidir. Dün en düşük seviyesi olan 5.6862 , ara destek olarak izlenmelidir.

Destek : 5.7000 / 5.6860 / 5.6500

Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8448



BORSA YORUMU






Endeks dün 100.088 seviyesinde pozitif kapanış yaparken, MSCI Türkiye ETF dün akşam 1% yükseldi. Gerileyen CDS primi ve gösterge faizler ile yurt dışındaki pozitif hava Borsa İstanbulda yükselişin katalizörleri olarak görünüyor.

Bugün yapılması beklenen Halkbank ikinci duruşmasına ilişkin gelişmeler piyasa açısından ana risk kaynağı olabilir.

100.600-101.500 gün içinde takip edilmesi gereken dirençlerdir. Aşağıda ise 200 günlük üssel ortalama 98.000 seviyesinin en kuvvetli destek olmasını bekleriz.

Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300

Direnç : 100.600 / 101.500 / 103.800



EURUSD YORUMU






Parite haftaya 1.1175 seviyesinden gelen satışlarla düşüş göstererek başladı.

1.1180 seviyesine yakın çift tepe oluşumu ve momentum kaybı satış eğiliminin devam edebileceği sinyallerini güçlendiriyor. Bu çerçevede bugün Asya seansında başlayan satışların gün içinde de etkili olabileceğini düşünüyoruz.

Gün içi minimum fiyat beklentimiz 1.1080 maksimum fiyat beklentimiz ise 1.1180'dir.

Destek : 1.1110 / 1.1080 / 1.1050

Direnç : 1.1135 / 1.1180 / 1.1200



ALTIN ONS YORUMU






Altın dün beklentimiz dahilinde aşağı yönlü bir seyirle haftaya başlangıç yaptı.

DXY'nin 200 günlük ortalaması 97.40'dan destek alması ve güvenli liman talebinin zayıflaması ile Altın tarafında gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz.

Gün içinde satışlar ile test edilebilecek destek seviyesi olarak 1493 usd desteğini takip ediyoruz. Minimum fiyat beklentimiz gün içinde 1480'dir. Maksimum fiyat beklentimiz ise beklenmedik bir gelişme olmazsa 1515 usd ile sınırlıdır.

Destek : 1500 / 1493 / 1480

Direnç : 1515 / 1525 / 1535



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.