Piyasa Raporu & VİOP Bülteni (Noor Capital)

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de de tarım dışı istihdam ekim ayında beklentileri aşarak 128 bin kişi artış kaydetti. İmalat sanayinde zayıf PMI verilerinin gösterdiği üzere istihdam 36 bin kişi azaldı. Ancak diğer sektörlerde artış kaydetti. İşsizlik oranı 3.6% ile sabit kalırken, ortalama saatlik kazançlar 0.2% artış kaydetti. Beklenti 0.3% artış yönündeydi. Ekim ayında ISM imalat PMI 48.3 seviyesine yükseldi. Ancak ağustos ayından beri üst üste üç aydır 50 kritik sınırı altında gelerek imalat sanayinin daralmaya devam ettiğini gösteriyor. ISM PMI'ın alt endekslerinden maliyet endeksi ise 50 beklentisi aksine ekim ayında 45.5 seviyesine geriledi. ÜFE ve TÜFE verileri ile arasında önemli korelasyon bulunan maliyet endeksindeki düşüş ABD ekonomisinde enflasyon baskısının zayıf kalmaya devam edeceğini göstermektedir. Geçen hafta açıklanan ekim ayı çekirdek PCE göstergesi 1.7% düzeyine gerilemişti.

S&P 500 endeksi gelen iş gücü piyasası verileri ve beklenen göre daha iyi 3.çeyrek kar rakamları ile cuma günü 0.97% yükseliş ile 3066 seviyesinde haftayı tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq tarihi zirvelerini yenilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı 1.71% seviyesine gerileyerek tamamladı.



İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Ekim ayında imalat PMI 49.0 düzeyine geriledi. Eylül ayında 50 seviyesindeydi. İmalat sanayi sektöründe zayıflığın devam ettiğini söyleyebiliriz. Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 25 ekim haftasında 330 milyın usd hisse senedi ve 17 milyon usd devlet iç borçlanma senedi satın aldı. Böylece yabancı yatırımcının toplam Türk hisse senedi stoku değeri 31.2 milyar usd oldu. Tüm zamanların ortalaması 49.5 milyar usd düzeyinde.



EKONOMİK VERİ TAKVİMİ




Zaman Veri Beklenti Önceki Önem Düzeyi
10:00 Türkiye Ekim TÜFE / Çekirdek TÜFE (yıl%) 8.3% 9.26%/7.5% ***
12:00 Euro Bölgesi Ekim İmalat PMI 45.7 45.7 **
18:00 ABD Eylül Dayanıklı Mal Sİparişleri -1.1% -1.1% ***



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ




DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5.7032 -0.16 -0.49 0.08 7.83 6.4 5.13
EURTRY 6.3705 -0.09 0.13 1.77 4.97 7.03 5.84
GBPTRY 7.3778 -0.2 0.1 4.93 9.27 8.14 6.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6.0363 -0.17 -0.18 0.71 6.63 6.64 5.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 12.54 -0.04 -0.12 -1.16 -8.61 28.62 12.51
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 12.61 -0.04 -0.41 -1.54 -7.12 343.31 12.61
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 12.97 0.3 -0.48 -1.02 -4.29 24.38 12.67
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 12.75 -0.09 -0.45 -0.99 -3.67 21.53 12.7
AOFM 13.84 0 -0.17 -2.48 -10.22 25.5 13.84
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 12.5 0 -0.94 -2.15 -8.93 22.49 12.5
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 11.26 -0.01 -0.5 -1.96 -10.14 32 11.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 11.41 0 -0.87 -2.94 -10.95 91.38 10.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 336.0547 0 7.71 -27.15 -25.51 523.94 282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 10.5075 0.08 -1.7 -2.46 -8.94 39.84 10.43
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 3.725 0.02 -0.33 -0.32 -0.37 9.34 3.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 98462.73 -0.01 -1.88 -4.83 7.88 105930.2 83535.32
BIST30 121265.3 -0.08 -2.35 -5.21 6.05 133621.3 104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 136755.3 0.59 -3.72 -8.28 16.15 156952.7 108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ 115271.5 0.08 -0.46 -3.28 9.91 126145.4 101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ 76470.96 -0.38 -1.49 -2.43 6.88 79654.98 61686.82
MSCI TÜRKİYE ETF 24.88 0.57 -0.8 -5.4 1.26 29.1 20.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:09
      



ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ




DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1.1167 0.01 0.6 1.71 -2.62 1.16 1.09
GBPUSD 1.2933 -0.1 0.54 4.88 1.4 1.34 1.2
USDJPY 108.24 0.05 -0.65 1.22 -1.32 114.21 104.46
DXY 97.212 -0.03 -0.56 -1.62 1.08 99.67 95.03
Bloomberg Dolar Endeksi 1193.6 -0.05 -0.46 -1.5 -0.19 1222.97 1176.95
MSCI EM Kur Endeksi 1640.919 0.14 0.12 1.61 1.62 1658.2 1587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
      
DOW JONES 27347.36 1.11 1.44 2.91 17.23 27398.68 21712.53
S&P 500 3066.91 0.97 1.47 3.89 22.34 3066.95 2346.58
NASDAQ 8386.397 1.13 1.74 5.06 26.39 8386.75 6190.17
DAX 12961.05 0.73 0.52 7.89 22.75 12992.07 10279.2
FTSE 100 7302.42 0.75 -0.3 2.05 8.54 7727.49 6536.53
NIKKEI 225 22850.77 -0.33 0.22 6.73 14.17 23008.43 18948.58
MSCI Dünya Endeksi 2252.067 0.83 0.93 4.56 19.54 2252.07 1794
Gelişmekte Olan Piyasalar
      
BIST100 98462.73 -0.01 -1.88 -4.83 7.88 105930.2 83535.32
HİNDİSTAN SENSEX 40446.58 0.7 3.05 7.36 12.14 40483.21 34426.29
ENDONEZYA JCR 6194.71 -0.2 -1.13 2.2 0 6636.33 5747.53
BREZİLYA IBOVESPA 108195.6 0.91 0.77 5.5 23.11 108496.1 83891.74
G.AFRİKA 56650.01 0.4 1.59 4.92 7.42 59544.8 50078.56
ÇİN CSI 300 3975.577 0.59 1.25 4.22 32.05 4126.09 2935.83
MEKSİKA 43814.55 1.1 0.98 0.92 5.22 46975.18 38265.51
RUSYA 2930.4 1.26 1.98 8.83 23.68 2936.26 2258.27
MSCI EM ENDEKSİ 1049.19 0.69 0.6 5.28 8.64 1099.18 945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler 0 0 0 0 0 0
ABD 10 YILLIK 1.7103 0.02 -0.08 0.08 -0.97 3.25 1.43
İNGİLTERE 10 YILLIK 0.663 0.03 -0.02 0.19 -0.61 1.57 0.34
ALMANYA 10 YILLIK -0.382 0.03 -0.02 0.18 -0.62 0.47 -0.74
JAPONYA 10 YILLIK -0.176 -0.04 -0.04 -0.03 -0.18 0.14 -0.29
  
      
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 12.3 -0.92 -0.35 -4.74 -13.12 36.2 11.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 57.28 -8.6 -10.13 -25.87 -9.3 91.82 42.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 7.27 0.08 0.12 -0.74 -2.5 10.34 6.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
      
TURKİYE 336.0547 0 7.71 -27.15 -25.51 523.94 282.17
BREZİLYA 118.4243 0 0.38 -19.74 -89.09 225.17 116.83
ENDONEZYA 74.56455 -1.47 -2.34 -18.87 -62.89 154.78 72.94
GÜNEY AFRİKA 189.8926 0 25.63 -5.83 -33.05 268.73 156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1512.07 -0.15 1.31 0.49 17.9 1557.11 1196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons 18.1081 -0.12 1.45 3.19 16.86 19.65 13.9
WTI Dolar/Varil 55.94 -0.46 0.23 5.93 23.19 66.6 42.36
BRENT Dolar/Varil 61.39 -0.49 -0.29 5.17 14.11 75.6 49.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:09
      



DOLAR TL YORUMU






Dolar kuru cuma günü 5.70 seviyesine kadar geriledikten sonra 5.7127 seviyesinde yatay bir kapanış yaptı.

CDS primi ve oynaklık oranlarının genel seyri kurda aşağı yönlü seyrin devam edebileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz.

Bugün açıklanacak enflasyon verileri önemli olacaktır. Manşet enflasyonda 8.3% düzeyine gerileme görülebilir. Verinin TL'ye pozitif etkide bulunmasını bekleriz.

Beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde haftanın il işlem gününde beklediğimiz maksimum seviye 5.75 minimum seviye ise 5.6500 desteğidir. 5.6770 ara destek 5.73 ise ara direnç olarak izlenmelidir.

Destek : 5.7000 / 5.6770 / 5.6500

Direnç: 5.7330 / 5.7500 / 5.7800



BORSA YORUMU






Endeks cuma günü 98.463 seviyesinde negatif kapanış yaparken, MSCI Türkiye ETF cuma günü 0.56% değer kazandı.

Yarın yapılması beklenen Halkbank ikinci duruşmasının oluşturduğu belirsizlik ve ABD yaptırımları konusunda riskler, piyasayı etkilemeye devam edebilir. 200 günlük üssel ortalama 98.000 seviyesine destek olarak dikkat edilmelidir. Yükseliş hareketi açısından ise 50 günlük üssel ortalama 99.300 seviyesini takip etmekteyiz.

Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300

Direnç : 99.300 / 100.000 / 100.600



EURUSD YORUMU






Parite cuma günü 1.1172 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 1.1166 seviyesinde pozitif tamamladı.

Bugün Euro Bölgesi imalat PMI verisi hariç önemli bir gelişme bulunmamaktadır.

Teknik olarak 1.1180 seviyesi ekim ayında ısrarlı bir direnç olmaya devam ediyor. 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.12 seviyesi takip edilmesi gereken kritik bir dirençtir. Haftanın ilk işlem gününde minimum 1.1110 maksimum ise 1.1200 seviyesini takip ediyoruz.

Destek : 1.1140 / 1.1110 / 1.1080

Direnç : 1.1180 / 1.1200 / 1.1230



ALTIN ONS YORUMU






Altın cuma günü 15116 seviyesine kadar yükseldikten sonra 1514 usd seviyesinde haftayı pozitif tamamladı.

DXY cuma günü 200 günlük ortalaması 97.40 'ın hemen altında haftayı tamamladı(14 günlük RSI değeri 34 ve aşağı yönlü toleransı düşük). Aynı zamanda S&P 500 rekor tazaleyerek 3066 seviyesinde kapanış yaptı. ABD iş gücü piyasası verilerinin iyi gelmesine rağmen Altın ons'da çözülme olmadı çünkü ABD tahvil faizleri geçen hafta FED'den sonra geriledi. ADB 10 yıllık tahvil getiri bu anlamda takip edilmesi gereken en önemli referans göstergedir.

Haftanın ilk işlem gününde gerileme görülebileceğini düşünüyoruz. İlk işlem gününde takip ettiğimiz minimum seviye 1490 usd maksimum seviye ise 1535 usd direncidir. Beklentimiz aksine bir hareketle 1525 usd direnci kırılırsa alımların kuvvetlenebileceği dikkate alınmalıdır.

Destek : 1500 / 1493 / 1490

Direnç : 1518 / 1525 / 1535



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.