Piyasa Raporu (Noor Capital)

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD perakende satışlar eylül ayında -0.3% gerileyerek beklenti altında kaldı. Ağustos ayı verisi ise 0.6% ile yukarı yönlü revize edildi. Böylece perakende satışlar 6 ay aradan sonra ilk defa azalmış oldu. Dün S&P 500 de günü hacimin azaldığı işlemlerde negatif tamamladı.

Diğer yandan FED FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED'in aylık 60 milyar dolar hazine bonosu alımı kararını değerlendiren C.Evans , rezervlerin az sayıda büyük bankada bulunmasından dolayı para piyasasındaki faiz oranlarında yükseliş ve oynaklık yaşandığını belirtirken, çözümün düşünülenden daha uzun zaman alabileceğini belirtti.

Euro Bölgesi eylül ayı TÜFE verisi yıllık 0.8% artış ile 0.1 puan aşağı yönlü revize edildi.



İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Barış pınarı harekatı ve ABD ile ilişkiler TL varlıklara yön vermeye devam ediyor. Dün Halkbank'a İran'a yaptırımları delme ve dolandırıcılık suçlarından iddianame hazırlanması ve BIST'in bankacılık hisselerine getirdiği açığa satış yasağı ile SPK'nın depo uygulaması iç piyasalarda ana gündemi oluşturdu. Bugün ABD başkan yardımcısı Pence ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi bekleniyor. Trump dün verdiği mesajda eğer Pence ile anlaşma olmazsa ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulundu. Ayrıca PKK'nın IŞID'den daha tehlikeli olduğu ve Nato mütefiki ile çatışmayacakları gibi çelişkili açıklamalarda yaptı. ABD Türkiye'nin Rusya ile daha fazla yakın siyasi ilişkileri kurmasından kaçınmak için Pence aracılığı ile ilişkileri geliştirmek isteyebilir. Görüşmenin sonucuna göre cumhurbaşkanının 13 kasım'da ABD ziyaret yapıp yapmayacağı belli olacak. Bu nedenle bugünkü görüşme piyasanın fiyatlamalar açısından ana gündem maddesi olacaktır.


DOLAR TL YORUMU
Dün Bloomberg terminalinde kaynağı doğrulanmayan bir habere göre kamunun bankalardan yurt dışına swap işlemleri ile TL likiditesindeki akışı azaltmaları yönünde bir talep geldiğine yönelik bilgi yer aldı. Mart ayında benzer bir operasyon gecelik faizleri kuru kontrol etmek pahasına anormal düzeylere taşımıştı. Bu haber önemli. Diğer yandan kamu tarafından da döviz satışı yapıldığına ilişkin bilgiler var. Son olarak kısa vade swap faizleri ve TL 1 aylık zımni faiz tarafına baktığımızda TCMB'den 24 ekim ve 12 aralık tarihlerinde faiz indirim beklentileri faiz artırım beklentisine dönmüş görünüyor. Bu gelişmeler TL'ye detsek olmaktadır. Diğer yandan 5.1 milyar usd cari fazla ve dezenflasyon sürecinde bulunmamız gibi reel ekonomik göstergeler de TL açısından kırılganlıkları azaltıyor.

Bugün saat 14:30 da başlaması beklenen Pence-Cumhurbaşkanı görüşmesi çok önemli olacaktır.

Teknik açıdan en ekstrem senaryoda beklediğimiz maksimum seviye 6.24 direncidir. 5.93 seviyesinde de şimdilik önemli bir ara direnç olmuş görünüyor. Bununla birlikte 5.8448 seviyesi üzerinde tansiyonun yüksek olmaya devam ettiği ve trendin momentum kaybetse de yukarı yönlü geliştiği dikkate alınmalıdır.

Destek : 5.8448 / 5.8000 / 5.7580

Direnç: 5.9330 / 5.9600 / 6.2400


BORSA YORUMU
Endeks dün bankacılık hisselerine açığa satış yasağı ve depo kuralı gelişmeleri ile Halkbank hisselerinde satış gibi gündem maddeleri çerçevesinde aşağı yçnlü gapli bir açılış ile 93.000 seviyesini test ettikten sonra kapanışı 94.130 seviyesinde gerçekleştirdi. Açığa satış yasağı ile birlikte XBANK hacimlerinde önemli ölçüde azalma olduğu görülüyor.

Bugün 14:30'daki Pence görüşmesinden çıkacak kararlar piyasaya yön verecektir.

Çok olumsuz örneğin ağır ekonomik yaptırım gibi bir durumla karşılaşılmaz ise tepkisel yükselişlerin görüldüğü bir konsolidasyon evresine geçilebilir. Aşağıda 93.300-91.400 destekleri ve ekstrem bir senaryoda 90.500 seviyesini kuvvetli destek olarak takip etmekteyiz. Yukarıda ise 97.400 - 98.000(200 günlük üssel ortalama) seviyeleri önemli dirençler olabilir.

Destek: 93.300 / 91.400 / 90.500

Direnç : 97.400 / 98.000 / 98.600


EURUSD YORUMU
Ticaret geriliminin zayıflaması ve Brexit anlaşması umudu, Euro'nun haziran ayından gelen düşüş trendini kırmasını sağlamıştı. Buna istinaden kısa vadede eğilimin yukarı yönlü olduğunu ve daha fazla yükseliş için 50 günlük üssel ortalamanın da geçtiği 1.1040-1.1060 direnç bölgesinin geçilmesi gerektiği düşüncemizi paylaştık.

Piyasa ilgili direnç bölgesi üzerine kırılımı dün yaptı ve artık 1.1040 destek konumuna geçti. 100 günlük üssel ortalama 1.11 ve devamında 200 günlük üssel ortalama 1.12 yükseliş hareketinde test edilebilir. Ancak 1.12 seviyesi kısa-orta vadeli bir seviye iken daha kısa vadeli periyotlar için 1.11-1.1140 seviyeleri takip edilebilir. 1.1027-1.1000 destek bölgesi üzerinde kısa vade trend yukarı yönlüdür.

Destek : 1.1040 / 1.1027 / 1.1000

Direnç : 1.1106 / 1.1140 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU
Güvenli liman talebindeki azalma Altın ons tarafında aşağı yönlü baskının daha güçlü olmasına neden oluyor. Dün ABD'de de perakende satışların olumsuz açıklanması yeniden 50 günlük ortalama 1488 usd seviyesine yükseliş sağladı ancak yukarı yönlü hareketler önemli teknik dirençlerde satışlarla karşılaşmaya devam edecektir.

Teknik açıdan 1493(OBO formasyonu boyun çizgisi) ve 50 günlük üssel ortalama 1488 usd seviyelerinin altındaki fiyatlamaların devam etmesi, 1459 - 1454 usd destek bölgesine düşüş potansiyelini devam ettirecektir.

Fiyatlamalar açısından ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri yakından izlenmelidir. Gün içinde ve kısa vadede beklediğimiz maksimum seviye 1508 direncidir.

Destek : 1459 / 1454 / 1430

Direnç : 1493 / 1500 / 1508



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.