Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi %9, artırım miktarı ise 2 milyar dolar oldu - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden Ocak 2028
vadeli tahvilin artırımı için 1 Aralık 2022 tarihinde Bank of America, Goldman Sachs ve J.P.
Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 8 Aralık 2022 tarihinde hesaplarımıza
girecektir.
Kupon oranı %9,875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi %9, artırım
miktarı ise 2 milyar ABD doları olmuştur. Bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin
toplam tutarı 3,5 milyar ABD doları olmuştur.
Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcı, artırım tutarının 2,5
katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %55’i Orta Doğu, %22’si Birleşik Krallık, %13’ü
ABD, %6’sı diğer ülkeler ve %4’ü Türkiye’deki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
11 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır.