İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 01.12.2020 (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ŞükranGünü tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününde ABD 10 yıllıklarında oldukçayatay hareket vardı; güne 0.84 seviyesinden başlayan 10 yıllık getirileri0.82-0.86 bandında hareket ettiler ve kapanışta 0.84 etrafında işlem gördüler.Avrupa tarafında satışlar öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllıkgetirileri yükselerek sırasıyla 0.30, -0.32 ve -0.57 seviyelerinden işlemgününü sonlandırdılar. Lokal tarafta da hareket oldukça yatay ve hacimsizdi. 5yıllık CDS de Cuma kapanışı yaptığı seviyeler etrafında 381 / 391 olarak koteedildi. 2030 vadeli hazine kıymeti 96.48 fiyatla yatay olarak 5.69 getiriseviyesinden fiyatlandı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2023 vadeli seniorkıymet 5.69 getiri seviyesinden yatay artıda işlem görürken, İş Bankası 2028vadeli sermaye benzeri kıymet 6.59 getiri seviyesinde fiyatlandı. Yurtiçindeiki yeni ihraç haberi geldi; Vakıfbank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi beşyıl vadede USD cinsi ihraç için bankaları yetkilendirerek, potansiyelyatırımcılar ile görüşmeye başlaması sonrası, hafta içinde ihraçlarıngerçekleşmesi bekleniyor.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Moderna, Pfizer’in 20 Kasım’dakibaşvurusunun ardından FDA’dan acil kullanım talep eden ikinci ilaç üreticisiolacak. Biden ve geçiş ekibi Pazartesi günü, gelecek yönetimin en üst düzeyekonomi görevleri için birkaç aday ve atama duyurdu. Geçiş ekibi, CNBC’nin FedEski Başkanı Janet Yellen’in Biden’ın Hazine sekreteri adayı olacağı şeklindekiönceki raporunu doğruladı. ABD Federal Rezervi haftanın ilk işlem günündeönemli açıklamalarda bulundu. Küresel sistemde bankaların kısa vadeli borçlanmaiçin bir ölçüt olarak kullandığı LIBOR faiz oranı aşamalı olarak kaldırılacakve Haziran 2023’te değiştirilecek. İngiltereli yetkililerle birlikte yapılanduyuruda FED, bankaların 2021’in sonuna kadar LIBOR kullanarak sözleşme yazmayıbırakması gerektiğinin altını çizdi LIBOR kullanan sözleşmelerin ise 30 Haziran2023’e kadar tamamlanması gerektiği paylaşıldı.
Brexit sonrası ticaret antlaşmasıgörüşmelerini devam ettiren İngiltere ve AB piyasalar tarafından takip edilmeyedevam ediliyor. Anlaşmasız ayrılık için belirlenen tarihe birkaç haftakalmasına rağmen elle tutulur bir gelişme mevcut değil. İngiltere dışişleribakanına göre başlıca anlaşmazlık noktaları balıkçılık ve rekabet politikasıüzerinde. Avrupa endekslerinde karışık bir gün geride bırakıldı.
ABD endeksleri ayın son işlem günündegüne satıcılı başladı. Dow Jones S&P500 ve Nasdaq sırasıyla %0,9,%0,46 ve%0,06 oranlarında değer kayıplarıyla günü sonlandırırken, rekor seviyeleringörüldüğü Kasım ayında ABD endeksleri %10’un üzerinde değer kazanmayı başardı.S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün dokuzu günü değer kayıplarıylasonlandırırken, kapanışa doğru OPEC toplantısının yarın planlanan ikincikısmının ertelenmesi haberi üzerine petrol fiyatlarında görülen düşüşlereparalel enerji hisseleri %5,37 oranında değer kaybetti ve endeksi aşağı çekti.Altyapı ve finansallara %1,46 ila %1,91 arasında gelen satışlar da dikkatçekerken, günün en iyi performans gösteren sektörü ise %0,66 oranında değerkazanımlarıyla bilişim teknolojileri oldu.
Moderna hisseleri aşı adayına dairyaptığı açıklamalar ardından günü %13 oranında değer kazanımlarıyla tamamladı.S&P Global, 2021’in ikinci yarısında tamamlanması beklenen bir anlaşmada,şirket borcu dahil olmak üzere IHS Markit’i $44 milyara satın alacağınısöyledi. Anlaşma, 2020’nin en büyük birleşmesi olarak öne çıkmakla birliktedaha rekabetçi hale gelen finansal data depolama ve dağıtım pazarında büyük biretki yaratacak. Gelişmeler ışığında S&P Global ve IHS Markit hisseleri günüsırasıyla %3 ve %7,43 oranında değer kazanımlarıyla günü sonlandırdı. GeneralMotors, iki şirket arasındaki daha küçük bir anlaşmanın parçası olarakelektrikli araç üreticisindeki hissedarlığından vazgeçtiğini açıkladı ve Nikolahisseleri günü %27 oranında ekside tamamladı. Eylül ayında, iki şirket, pil veyakıt hücresi teknolojilerini tedarik etmek için GM’ye Nikola’da %11’lık payveren $2 milyar değerinde bir anlaşmayı duyurmuştu. GM ayrıca Nikola’nınBadger kamyonetini yapmayı da kabul etmişti. Yeni anlaşmaya göre GM kamyonuüretmeyecek. GM hisseleri ise %2,7 oranında değer kaybetti. Salesforce’unSlack’i satın alma anlaşmasının yarın seans kapanışının sonra açıklanmasınınbeklendiğine dair haberlerin çıkmasının ardından mesajlaşma platformu hisseleri% 5,4 oranında değer kazandı. Salesforce hisseleri ise günü %0,7 oranında değerkaybetti.
Güne ekside başlayan Euro Stoxx 50 veFTSE100, seans içinde kazanılan primleri ABD endekslerinin açılmasıyla artansatışlarla kaybetti ve sırasıyla %1 ve %1,59 oranlarında değer kayıplarıylasonlandırdı. Almanya’nın Dax endeksi seans boyunca artıda olmasına karşınsertleşen satışların ardından %0,33 oranında ekside tamamladı. Dax endeksindeyer alan on sektörden sekizi günü değer kayıplarıyla tamamlarken, gayrimenkulve teknoloji hisselerine sırasıyla %1,9 ve %1,11 oranında gelen alımlar endeksidestekledi. Takdirsel tüketim ve sağlık hisselerinde sırasıyla %0,98 ve %1,53oranlarında gerçekleşen satışlar ise endeksi aşağı çekti. Volkswagen denetimkurulu üyeleri, konuya aşina olan kişilere göre, şirket CEO’sunun erken birsözleşme uzatma isteğini ve otomobil üreticisinde daha derin reformlaryapılması yönündeki çabalarını tartışmak için Salı günü toplanacak. Şirkethisseleri %3,14 değer kaybederken, Daimler ve BMW hisseleri ise günü sırasıyla%0,25 ve %0,07 oranlarında ekside tamamladı. Yazılım şirketi Dynatrace bugün,SAP ile genişletilmiş ortaklığının dünyanın önde gelen perakendecilerinibaşarılı bir Siber Pazartesi ve sonrasına hazırlamaya yardımcı olacağınıduyurdu. SAP hisseleri %1,84 oranında değer kazandı.
ABD’nin bugün paylaştığı Kasım ayı MNIChicago PMI verisi bir önceki verinin ve 59 olan beklentinin altında 58,2olarak açıklanırken, Dallas Fed imalat endeksi de beklentilerin ve bir öncekiverinin oldukça altında 12 olarak duyuruldu. Ekim ayı bekleyen konut satışları%1’lik büyüme beklentisine karşın %1,1 daraldı. İngiltere Ekim ayı ev kredisibaşvuru onayları 84 bin piyasa beklentisinin üzerinde 97,5 bin olarakaçıklandı. Almanya Kasım ayı öncü enflasyon öncü verisi -%0,7 beklentisinekarşın -%0,8 açıklandı.
ABD’nin yarın paylaşacağı Kasım ayıİmalat PMI, ISM İmalat ve inşaat harcamaları öne çıkacak. Birleşik krallığınpaylaşacağı aylık bazdaki ulus genelindeki ev fiyatlarındaki değişim verisininyanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve AB’nin Markit imalat PMI verileriönem kazanacak.
Emtia& FX Vadeli Kontratları (Futures)
Amerikan Dolarının G10 para birimleriningeneline karşı değer kazandığı bir gün geride bırakıldı. ABD hisse senedipiyasalarının açılışına kadar değer kaybeden Dolar Endeksi, seansın açılmasıile birlikte değer kazandı. Gün içinde görülen en düşük seviye 91,50 seviyesiolurken, ABD kapanışına doğru Dolar Endeksi 91,88 seviyesinde işlemgördü. EURUSD paritesi kritik 1,2000 psikolojik seviyesini test etmesine karşınbu seviyenin direnç işlevi görmesinin ardından gelen sert satışlarla kapanışadoğru 1,1935 seviyesinden işlem gördü. GBPUSD paritesi ise Brexit ticaretanlaşması etrafında oluşan iyimserlikle yükselse de günün tepe noktalarındakalıcı olamadı; 1,3381 gün içinde görülen en yüksek seviye olurken kapanışadoğru %0,15 civarında primle 1,3335 etrafında hareket etti.
Spot Altın, değer kaybetmeye bugün dedevam etti. Endekslerdeki satış değerli metalin gün içindeki kayıplarınbir kısmının geri kazanılmasında rol oynamasına karşın kapanışa doğru %0,4civarında kayıplarla $1780 seviyesinde işlem gördü.1765 ise gün içinde kritikdestek rolünü üstlendi. LME metallerinde ise karışık bir tablo mevcuttu. Bakır,metal piyasalarında büyüme hızının artmasıyla birlikte yedi yılın en yüksekseviyesine çıktı. 3 ay vadeli alüminyum ve bakır kontratları sırasıyla %2,33 ve%1,07 oranında değer kazanırken, aynı vadeye sahip çinko ise %0,16 oranındadeğer kaybetti. Piyasaların takip ettiği OPEC toplantısı bugün başladı. Sanalolarak düzenlenen toplantıda arz hedeflerinin değiştirilmesinde 3 aylık birgecikme önerildiğini, ancak henüz nihai bir karar alınmadığı paylaşıldı.Konunun Rusya ve diğer OPEC dışı müttefiklerin de katılacağı yarın yapılacakikinci bir video görüşmesinde kararlaştırılması beklenirken, son dakika haberidikkatleri çekti. Yarın planlanan toplantı, tarafların daha fazla görüşmesigerektiği sebebiyle ertelendi. Piyasaların beklediği haberin bugün çıkmamasınınardından gün içinde satıcılı seyir izleyen petrol fiyatları ABD hisse senedipiyasaları kapanışına doğru gelen haberle değer kaybetti. WTI aktif vadekontratları %1,22 civarı değer kayıplarıyla $47,60 seviyesinde işlem görürken,Brent Aktif vade kontratları ise $45,10 seviyesinde %0,4 oranında eksideseyretti.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.