Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen kira sertifikası ihalesi sonucunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

13 Şubat 2019 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 3 yıl vadeli (21 Şubat 2022) ihracın tutarı 2 milyar ABD Doları ve kira oranı %5,80 (Mid Swap + 318 baz puan) olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 21 Şubat 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

İhraca toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep göstermiştir. Kira sertifikasının %47’si Orta Doğu, %30’u Birleşik Krallık, %9’u diğer Avrupa ülkeleri, %8’i ABD, %1’i Türkiye ve %5’i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

 

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhracı

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kira Oranı (%) Fiyat
(%)

Yatırımcıya Getirisi
(%)

Yatırımcıya Getirisi (Spread)
21.02.2019 Dolar 2 Milyar 21.02.2022 5,80 100,000 5,80 MS + 318 bp
 

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Oranı (%) Fiyat
(%)

Yatırımcıya Getirisi
(%)

Yatırımcıya Getirisi (Spread)
16.01.2019 Dolar 2 Milyar 26.04.2029 7,625 99,555 7,68 UST + 497 bp
31.01.2019 Avro 1,25 Milyar 31.03.2025 4,625 99,360 4,75 MS + 446 bp