Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD
doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of
America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki vermiştir.
Yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi
gerçekleştirilecektir. Bu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem
görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 adet tahvil, yeni
ihraç edilecek tahvil ile değiştirilecek ve/veya nakit karşılığı geri alınacaktır.
Yükümlülük yönetimi işlemi 25 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme
katılmak isteyen yatırımcılar, geri alınacak tahvillere ilişkin belirlenen fiyatlar ve
karşılığında verilecek yeni tahvile ilişkin açıklanan gösterge ilk bilgiler çerçevesinde hangi
tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim ve/veya geri alım için iade etmek istediklerini
yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecektir. İade talebinde bulunma süresi aynı gün
içerisinde sona erecektir.
Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç için talep toplama süresinin sonunda yeni tahvilin
fiyatlaması yapılacaktır. İşleme ilişkin ilk sonuçlar 26 Eylül 2024 tarihinde duyurulacaktır.
Yükümlülük yönetimi işlemine ilişkin süreç 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla tamamlanacak
olup, her iki işleme ilişkin kesinleşmiş sonuçlar 3 Ekim 2024 tarihi itibarıyla duyurulacaktır.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/09/Baslangic-Basin-Duyurusu_24092024.pdf