Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

Haftalık Bülten-Çin'de Ortaya Çıkan Virüs Piyasaları Etkiledi
Piyasaların Çin’deki ölümcül virüsten etkilendiği haftada Çin’in toplu ulaşımı askıya alması petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın azil soruşturması kapsamında yargılanmaya başlandığı haftada Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Başkan Fed’e olan eleştirilerini yeniledi. Avrupa Merkez Bankası’nın mevduat faizinde değişikliğe gitmediği haftada İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci kesinleşti. Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi neticesinde İngiltere AB’den 31 Ocak’ta ayrılmış olacak. Yurt içi piyasalarda ise Borsa İstanbul haftayı kar realizasyonlarının etkisi ile negatif şekilde tamamladı. Kasım ayından bu yana yaklaşık %400 değer kazanan QNB Finansbank kazandığı değerin bir kısmını hafta içerisinde geri verdi.
Global bazda ve bölgesel ekonomilerde hafta boyunca yaşanan gelişmeler ve açıklanan veriler:
ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Eski Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Gary Cohn yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın tarifelerinin ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Eski Ekonomi Danışmanı açıklamasında “Bence Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamen zarar verdi. Büyük bir bileşeni kaçırıyoruz. ABD'deki şirketlerden sermaye harcamalarını kaçırıyoruz” ifadelerini kullandı.
- ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil yargılaması başladı.
- Kanada tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %2.2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
- ABD vadeli endeksler haftanın ikinci işlem gününde satıcılı seyrederken Başkan Trump, Çin ile geçtiğimiz hafta gerçekleşen birinci faz anlaşmanın devamı niteliğindeki ikinci faz anlaşma için görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı.
- Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklamalarda bulunan Trump Fed’e olan eleştirilerine devam etti. "Fed'in çok yavaş faiz indirimine rağmen bu rakamlara ulaştık." ifadelerini kullanan Başkan ve ABD ekonomisinin ekonomik büyümenin ortalarında olduğunu vurguladı.
-ABD’nin bir trilyon ağaç girişimine katılacağını açıklayan Başkan İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşmasını görüşmek istediklerini dile getirdi.
- Başkan Trump, Avrupa Birliği’nin ABD ile ticari konularda uzlaşmaması durumunda AB’den alınan otomobillere ilave vergi uygulayabileceklerini açıkladı.
- ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde -0.405M olarak açıklandı.
- Tesla’nın piyasa değeri 100 milyar Doları aştı.
- Haftalık işsizlik maaşından yararlanma başvuruları 211 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
-ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABDli Google, Amazon gibi internet devlerinin ülke içerisinde elde ettiği gelir üzerinden uygulanacak vergiler konusunda anlaşmaya çalışıyorlar.
- Almanya üretici fiyat endeksi yıllık bazda -%0.2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
- Almanya’nın Zew ekonomik güven endeksi Ocak ayında 15.0’lık beklentiye karşılık 26.7 olarak gerçekleşti.
- Avrupa Merkez Bankası yaptığı açıklamasında dijital para birimlerini incelemek için Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının bulunduğu bir ekip oluşturulduğu belirtildi.
- İngiltere ortalama gelir endeksi ve ikramiye Kasım ayında %3.2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- İngiltere işsizlik oranı Kasım ayında %3.8 ile beklentilere paralel açıklanırken işsizlik maaşı başvuruları 14.9 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Kraliçe 2. Elizabeth'in onayladığı yasa sonucunda İngiltere 31 Ocak’ta AB’den ayrılıyor.
- Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranında değişikliğe gitmeyerek -%0.50’de sabit bıraktı.
- ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Davos’ta yaptığı açıklamasında ABD ve Avrupa Birliği barışa yönelik çözümler geliştirmeye çalışsalar dahi AB’den gelen otomobiller üzerindeki vergileri devam edeceğini açıkladı.
- 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini -%0.50’de tutmaya devam ediyor.
- AMB toplantısında AMB’nin ve Euro sisteminin rolünün fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Lagarde, çekirdek enflasyonda ılımlı artış sinyalleri olduğunu dile getirdi. Enflasyonu artırmak için önemli derecede teşvik ihtiyacı olduğunu belirten Başkan ayrıca ABD ile Çin arasında yapılan birinci faz anlaşmanın belirsizlikleri bir miktar azalttığını ifade etti.
- Almanya imalat PMI Ocak ayında 45.2, Euro Bölgesi imalat PMI Ocak ayında 47.8, İngiltere imalat PMI Ocak ayında 49.8 beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
-Çin Merkez Bankası’nın faiz oranını %4.15’te sabit bıraktı.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hong Kong’un notunu Aa2’den Aa3’e düşürürken not görünümünü negatiften durağana çekti.
- ABD’ye iade davası görülen Huawei CFO’su Ming Voncou’nun tutuklanması ile başlayan gerilimin dava sonucunda CFO’nun ABD’ye iade edilmesi ile ABD ve Çin arasında yeni bir krizin oluşabileceği öngörülüyor.
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül virüs nedeni ile Çin’deki toplu ulaşım askıya alındı.
- Japonya Merkez Bankası faiz oranını -%0.10 sabit bırakırken 2020 yılında büyüme tahminini %0.7’den %0.9’a yükseltti.
- Yeni Zelanda tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %1.9 olarak gerçekleşti.
- ABDli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin’de ortaya çıkan ölümcül virüsün etkisi ile petrol fiyatlarının üç dolar düşebileceğini belirtti.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- TCMB cumartesi günü zorunlu karşılıklarda değişikliğe gittiğini bildirdi. TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının %30’dan %20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan hurda veya işlenmiş altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının %10’dan %15’e yükseltilmesine karar verildiği açıkladı.
- Türkiye tüketici güven endeksi Ocak ayında 58.8 olarak gerçekleşti.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamasında "Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.
- TCMB Başkanı Murat Uysal yaptığı açıklamasında “Manevra alanını 2019’da önden yüklemeli kullandık. 2020 ilk çeyrekte enflasyon bir miktar yüksek seyredebilir. Beklenen enflasyon dikkate alındığında pozitif reel getiri öngörüyoruz” dedi.
Diğer Gelişmeler
- 8 Ocak’ta İran’ın füze ile düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusu İran tarafından Ukrayna’ya gönderilecek.
- Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 yılında küresel büyüme için öngördüğü %3.4’lük büyümeyi %3.3 olarak revize etti.
- Uluslararası Çalışma Örgütü 2020 yılında dünya genelindeki işsizlik sayısının yaklaşık iki buçuk milyon artış göstereceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
27 Ocak 2020, Pazartesi
10:00 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Önceki %77.0)
10:00 Türkiye İmalat Güveni (Önceki 103.6)
12:00 Almanya Ifo Tüketici Güven Endeksi (Beklenti 97.1 / Önceki 96.3)
18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Beklenti 725K / Önceki 719K)
28 Ocak 2020, Salı
16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti %0.4 / Önceki -%2.0)
18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni (Beklenti 127.2 / Önceki 126.5)
29 Ocak 2020, Çarşamba
03:30 Avustralya TÜFE (Beklenti %1.7 / Önceki %1.7)
10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Önceki 93.80)
18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Beklenti %0.3 / Önceki %1.2)
22:00 ABD Merkez Bankası Faiz Kararı
22:30 ABD FOMC Basın Toplantısı
30 Ocak 2020, Perşembe
11:55 Almanya İşsizlik Oranı (Beklenti %5.0 / Önceki %5.0)
13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Beklenti %7.5 / Önceki %7.5)
15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
16:00 Almanya TÜFE (Beklenti %1.7 / Önceki %1.5)
16:30 ABD Ekonomik Büyüme (Beklenti %2.1 / Önceki %2.1)
31 Ocak 2020, Cuma
04:00 Çin İmalat PMI (Beklenti 50.0 / Önceki 50.2)
10:00 Türkiye Ticaret Açığı (Önceki -2.23B)
13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Beklenti %1.4 / Önceki %1.3)
16:30 Kanada Ekonomik Büyüme (Beklenti %0.1 / Önceki -%0.1)
EURUSD
Son dört haftayı negatif şekilde tamamlayan parite 1.1052 referans seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkan konuşmasının ardından değer kaybını derinleştiren paritede 1.1052 ana direnci altında kalındığı sürece Dolar lehine algı güçlenebilir. Yeni haftada yaşanabilecek geri çekilmelerde 1.1007 desteği altında 1.0965 kritik seviyesini takip edeceğiz. Ancak 1.0965 ana desteği günlük bazda korunduğu sürece Dolar lehine görülen algı sınırlı kalabilir. Yaşanabilecek olası yükselişlerde 1.1052 ana direnci gündeme gelebilir.
Destek: 1.1007 - 1.0965 - 1.0930
Direnç: 1.1052 - 1.1114 - 1.1137
ALTIN
Son üç haftayı volatiliteli şekilde tamamlayan değerli metal 1555 ana destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Altın onsda yeni haftada bu destek üzerinde kalınmaya devam edilmesi halinde 1575 ana direncinin gündeme gelebileceğini belirtmek isteriz. Ancak son üç haftada da 1555 ana desteğinin altını deneyen değerli metalde yeni haftada geri çekilme görülmesi ve 1555 ana desteğinin kırılarak altında kalıcılık yakalanması durumunda ise 1541 ve 1534 desteklerini takip edeceğiz.
Destek: 1555 - 1541 - 1534
Direnç: 1575 - 1604 - 1642
GBPUSD
Brexit sürecinde yaşanan gelişmelerin etkisi ile üç hafta sonra pozitif kapanış gerçekleştiren GBPUSD’de 1.3046 ana desteği üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü işlemlerin güçlenebileceğini ve 1.3231 ile kritik 1.3313 dirençlerinin denenebileceğini düşünmekteyiz. Ancak yaşanan gelişmelerin etkisi ile görülebilecek olası geri çekilmelerde 1.3046 ana desteği kırılır ve altında kalıcılık yakalanır ise Dolar lehine algı 1.2948 desteği altında 1.2889 desteklerine doğru genişleyebilir.
Destek: 1.3046 - 1.2948 - 1.2889
Direnç: 1.3136 - 1.3231 - 1.3313
USDTRY
Hafta boyunca dar bantta işlem gören kurda kapanış Dolar lehine gerçekleşti. Kurda 5.9760 direnci aşılamadığı sürece yaşanan alıcılı seyrin sınırlı kalabileceğini ve 5.7680 ana desteğine doğru geri çekilme oluşabileceğini belirtmek isteriz. Ancak yeni haftada 5.9760 direnci aşılır ve üzerinde dört saatlik kapanışlar gerçekleşir ise alıcılı seyir 6.1470 ana direncine doğru momentum kazanabilir.
Destek: 5.7680 - 5.6030 - 5.4540
Direnç: 5.9760 - 6.1470 - 6.3360
CRUDE OIL
Çin’de yaşanan ölümcül virüs nedeni ile toplu taşımanın askıya alınması petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Hafta boyunca satış baskısı altında fiyatlanan ve Kasım sonundan itibaren kazandığı değerin tamamını geri veren ham petrolde 54.68 ana direncinin altında kaldığı sürece düşüş trendi 53.51 ve 53.12 desteklerine doğru derinleşebilir. Ancak yeni haftada kısa vadeli alıcıların piyasaya girmesi ile oluşabilecek yükselişlerde 54.68 ana direnci aşılır ve üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşir ise alıcılı seyir 55.86 ve 56.40 dirençlerine doğru genişleyebilir.
Destek: 53.51 - 53.12 - 52.73
Direnç: 54.68 - 55.86 - 56.40


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/

***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.