Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

Tarım dışı istihdam verisinin 160 bin kişilik beklentisine karşılık 225 bin kişi olarak gerçekleşmesi ile birlikte Dolar endeksi Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi kötüye kullanmak ve Kongre’nin işleyişini engellemek suçlarına yönelik yürütülen azil soruşturmasında Başkan suçsuz bulundu. Temsilciler Meclisi İran’a yönelik yapılabilecek olası savaşın finanse edilmesini engelleyebilmek için öngörülen yasa tasarısını onayladı. Çin Borsası tatil sonrası işlemlerine %9’luk kayıp ile başlamış olsa da hafta içerisinde toparlanma eğilimi gösterdi. Korona virüsünün yankıların devam ettiği Asya’da can kayıpları artarken virüsü ilk kez duyuran ve insanlara yayarak dedikodu yaptığı gerekçesi ile zor günler yaşatılan doktorun hayatını kaybetmiş olması Çinli vatandaşların hükümete olan tavrını sertleştirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, hafta içerisinde yaptığı konuşmasında Avrupa Birliği iş piyasasının kısa vadeli belirsizlikler ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Almanya sanayi üretiminin aralık ayında daralma göstermiş olması sektördeki resesyon ihtimalini yeniden ortaya çıkardı. Yurt içi piyasalarda ise hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüşme sağladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Suriye ve Libya’daki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İtalyan Bankası Unicredit, Yapı Kredi’deki %12’lik hissesini satmaya karar verdiğini açıkladı. Çarşamba günü Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi iniş sonrasında pistten çıktı. Üç kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken inceleme yapmak için Boeing firmasından, ABD Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden ve ABD Sivil Havacılık Otoritesi’nden oluşan ekip İstanbul’a geldi.
Global bazda ve bölgesel ekonomilerde hafta boyunca yaşanan gelişmeler ve açıklanan veriler:
ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
-Temsilciler Meclisi, İran ile yapılabilecek olası savaşın finanse edilmesini engelleyebilmek için öngörülen yasa tasarını onayladı. Temsilciler Meclisi Vekili Ro Khanna yaptığı açıklamasında “Kongre, İran ile girilecek bir savaşta kullanılacak tek bir kuruşu dahi onaylamayacağını açık bir şekilde göstermeli.” ifadelerini kullandı.
- Çin’de görülen ölümcül Korona virüsünün Apple’ın iPhone satışlarına bir milyon etki edebileceği belirtiliyor.
- Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçası üreten Tesla’nın hisseleri 2020 yılı başından bu yana yaklaşık %90 artış gösterdi.
- ABD Başkanı Donald Trump geleneksel Birliğin Durumu konuşmasını 3 Kasım’da gerçekleşecek seçimler öncesinde son kez yaptı. Konuşma esnasında kendi yönetiminin ekonomini performansını öven Trump dış siyasette İran’a gözdağı verdi. “Politikalarımız sayesinde ABD, dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna geldi. 3 yılda aldığımız inanılmaz yol sayesinde, Amerika şu an enerji bakımından tam bağımsız.” ifadelerini kullanandı.
- ISM imalat satın alma müdürleri endeksi Ocak ayında 50.9 olarak gerçekleşti.
- ABD’de Trump yönetiminin Dünya Ticaret Örgütü’nün kamu alanlarına yönelik 1.7 trilyon dolarlık anlaşmasından çıkmaya ya da bu anlaşmayı kendi çıkarlarına uygun hale getirmeyi planladıkları ifade ediliyor.
- Fabrika siparişleri Aralık ayında toparlanma göstererek %1.8 oldu.
- Apple’ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Tayvanlı Hon Hai, korona virüsünün potansiyel etkisini değerlendirmesinin ardından 2020 yılı içerisindeki satış artış tahminlerini düşürdü.
- Tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olarak kabul edilen ADP tarım dışı istihdam değişikliği Ocak ayında ivmeli yükseliş ile 291 bin kişi olarak gerçekleşti.
- ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksinin 55.5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
- Trump’ın görevi kötüye kullanmak ve Kongre’nin işleyişini engellemek suçları ile ilgili yönelik yürütülen azil soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında Trump’ın suçlu olmadığı belirlendi.
- San Francisco Fed Başkanı Daly, ABD ekonomik büyümesinin trendin biraz üzerinde olmasını beklediğini dile getirdi.
- Ham petrol stokları 3.355M ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- ABD Borsaları hafta içerisinde Trump’ın azil soruşturmasından aklanması ve güçlü gelen veriler ile birlikte tarihi zirvesini yeniledi.
- ABD Federal Havacılık Kurulu Boeing’in 737 Max tipi uçağında yeni bir yazılım sorunu tespit edildiğini açıkladı.
- ABD haftalık işsizlik maaşından yararlanma başvuruları 215 bin kişilik beklentiye karşılık 202 bin kişi olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
-31 Ocak’ta resmi olarak AB’den ayrılan İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson yaptığı konuşmasında “Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı.” ifadelerini kullandı.
- İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından İngiltere Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü 31 Ocak 2020 tarihini taşıyan paranın üzerinde “Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk” yazısı yer aldı.
- İngiltere ve Almanya imalat sektörü toparlanma eğilimi gösteriyor. İngiltere imalat PMI verisi 50.0 olurken Almanya’nın PMI’ı Ocak ayında 45.3 olarak gerçekleşti.
- İngiltere inşaat PMI 48.4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken verinin bir önceki değerin üzerinde gerçekleşmiş olması inşaat sektöründe olumlu sinyaller olduğunu gösteriyor.
- İngiltere bileşik PMI Ocak ayında 53.3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Almanya bileşik PMI beş ayın zirvesine çıkarak 51.2 oldu.
- İngiltere imalat PMI Ocak ayında 50.0 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yaptığı konuşmasında Avrupa Birliği iş piyasasının kısa vadeli belirsizlikler ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
- Fiat Chrysler 2019 yılı dördüncü çeyrekte 2.12 milyar Euro kar elde etti.
- ABD merkezli 2 trilyon Dolar değerindeki fon yöneticisi Capital Group, Deutsche Bank’ın %3.1’lik paya sahip olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından Banka’nın hisse senetleri 2016 yılından bu yana en güçlü güç içi yükselişini gerçekleştirdi.
- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde “Euro Bölgesi ekonomisi istikrar işaretleri gösteriyor.” dedi.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Çin’in hafta başında tatilden dönmesi ile açılan Borsası Şanghay Bileşik Endeksi haftanın ilk işlem gününde %8.2 değer kaybetti. Bu düşüş 2015 yılından bu yana gerçekleşen en sert gerileme oldu.
- Hafta içerisinde 3258 Çin hissesinin taban yapması ile birlikte Çinli yetkililer 2020 yılı ekonomik büyüme tahminlerini düşürmeyi hedefliyor.
- Çin Caixin imalat satın alma müdürleri endeksi Ocak ayında 51.1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Hong Kong Çin ile olan çoğu sınır geçiş noktasını virüsün bulaşma ihtimaline karşılık kapatmaya hazırlanıyor.
- Avustralya Merkez Bankası korona virüsünün belirsizliği nedeni ile faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka’nın faiz oranı halihazırda %0.75.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salgının büyümesi halinde petrol talebinin düşebileceğine vurgu yapan kuruluş yaptığı açıklamasında “2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.
- Yeni Zelanda istihdam değişikliği 2019 yılı dördüncü çeyreğinde beklentilerin altında gerçekleşti.
- Çin korona virüsü ile ilgili yaptığı deneysel ilacın patentini almak için başvuru gerçekleştirdi.
- ABD ve Çin arasında yapılan birinci faz anlaşma kapsamında Çin, 75 milyar dolarlık ABD ürünü için uyguladığı tarifleri 14 Şubat’tan sonra yarı yarıya düşürecek.
- Avustralya perakende satışlar Aralık ayında -%0.2’lik beklentiye karşılık daha fazla daralma göstererek -%0.5 oldu.
- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping korona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamasında “Çin salgının kontrol altına almak ve önleyebilmek adına çok sıkı ve kapsamlı önlemler alıyor ve bir takım süreçler kaydedildi. Çin bu salgına karşı mücadeleyi kazanma yeterliliğine ve güvenine sahiptir. Çin'in uzun vadeli ekonomik gelişimine yönelik eğiliminde bir değişiklik yoktur.” ifadelerini kullandı.
- Korona virüsünü ilk tespit eden ve insanlara yayarak dedikodu yaptığı gerekçesi ile zor günler yaşatılan Çinli doktor virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's 2019 yılı içi yaptığı değerlendirmesinde ülkenin notunu teyit etti. S&P’nin Türkiye için halihazırdaki değerlendirmesi B+, kredi notu ise durağan.
- Tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %12.15 olarak açıklanırken üretici fiyat endeksi yıllık bazda %8.84 olarak gerçekleşti.
- İmalat PMI Ocak ayında 51.3 olarak gerçekleşti.
- THY hafta içerisinde yaptığı açıklamasında Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine olan uçuşlarda Şubat ayı sonuna kadar durduruldu.
- Dünyanın önde gelen ticari alacak sigorta şirketlerinden biri olan Coface, Türkiye’nin ülke risk değerlendirmesinde iyileştirmeye gitti. C’den B’ye çıkan risk değerlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Coface Türkiye Genel Müdürü Gençtürk, “Tüm bu gelişmelerin, iç talebin toparlanmasını tetiklemesini, bunun da firmaların yurt içi cirolarında bir iyileşmeye yol açmasını bekliyoruz. Ayrıca kredi faizlerindeki gerileme de firmaların finansmana ulaşımının kolaylaştıracaktır.” dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde Suriye ve Libya’da ki gelişmelerin ele alındığını belirtti.
- İtalyan Bankası Unicredit Yapı Kredi’deki %12’lik hissesini satma kararı aldığını açıkladı. İtalyan Banka’nın elinden çıkaracağı %12’lik hissenin Çarşamba günü kapanışa göre yaklaşık 506 milyon dolar değerinde olduğu belirlendi.
- Pegasus’un İzmir’den İstanbul’a gelen uçağı Çarşamba günü iniş sonrasında pistten çıktı. Üç kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kazanının nedeninin üretimsel sorunla ilgili olup olmadığını araştırmak için Boeing ekibi geldi.
- Sabiha Gökçen’de yaşanan uçak kazasının ardından açıklamalarda bulunan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane “Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir.” ifadelerini kullandı.
Diğer Gelişmeler
- Hindistan Merkez Bankası faiz oranını %5.15’te sabit bıraktı.
- OPEC ve ortakları Çin’deki ölümcül korona virüsünün küresel bazda oluşacak talebe etkilerini değerlendirebilmek için acil toplantı düzenledi.
10 Şubat 2020, Pazartesi
04:30 Çin TÜFE (Beklenti %4.9 / Önceki %4.5)
10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Önceki %13.4)
11 Şubat 2020, Salı
12:30 İngiltere Ekonomik Büyüme (Beklenti %1.1 / Önceki %1.1)
12:30 İngiltere İmalat Üretimi (Önceki -%2.0)
18:00 ABD Jolts İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Beklenti 7.233M / Önceki 6.800M)
12 Şubat 2020, Çarşamba
04:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti %1.00 / Önceki %1.00)
05:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası Basın Toplantısı
18:00 ABD Merkez Bankası Başkan Konuşması
18:30 ABD Ham Petrol Stokları (Beklenti 2.831M / Önceki 3.355M)
13 Şubat 2020, Perşembe
10:00 Almanya TÜFE (Beklenti %1.5 / Önceki %1.7)
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Önceki %5.1)
16:30 ABD TÜFE (Beklenti %2.4 / Önceki %2.3)
14 Şubat 2020, Cuma
10:00 Almanya Ekonomik Büyüme (Beklenti %0.9 / Önceki %1.0)
10:00 Türkiye Cari Hesap (Beklenti -0.42B / Önceki -0.52B)
13:00 Euro Bölgesi Ekonomik Büyüme (Önceki %1.0)
14:30 Türkiye Yıl Sonu Tahmini TÜFE (Önceki %10.01)
16:30 ABD Perakende Satışlar (Beklenti %0.3 / Önceki %0.3)
17:15 ABD Sanayi Üretimi (Önceki -%1.01)
18:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Beklenti 99.7 / Önceki 99.8)
EURUSD
Hafta boyunca ABD’den gelen olumlu haberlerin etkisi ile Dolar lehine fiyatlanan parite 1.0965 referans seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. EURUSD'de bu kritik direnç altındaki fiyatlamaların Dolar lehine olabileceğini ve 1.0930 desteği altında 1.0877 referans seviyesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Ancak yeni haftada tepki alımlarının etkisi ile 1.0965 ana direnci aşılır ve üzerinde kalıcılık yakalanır ise Euro lehine oluşabilecek işlemlerin 1.1028 seviyesi üzerinde 1.1052 ana direncine doğru momentum kazanabileceğini hatırlatmak isteriz.
Destek: 1.0930 - 1.0877
Direnç: 1.0965 - 1.1028 - 1.1052
ALTIN
Haftayı 1575 ana direncinin altında tamamlayan değerli metalde bu kritik direnç altında kalındığı sürece geri çekilmenin derinleşebileceğini ve kritik 1564 ile 1555 desteklerinin gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz. Ancak yeni haftada yaşanabilecek gelişmelerin etkisi ile 1575 ana direnci aşılır ve üzerinde kalıcılık yakalanır ise 1585 direnci üzerinde 1590 referans seviyesine doğru ivmeli işlemler kaydedilebilir.
Destek: 1564 - 1555 - 1548
Direnç: 1575 - 1585 - 1590
GBPUSD
Hafta içerisinde ABD’den gelen olumlu verilerin etkisi ile 28 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gören parite 1.2948 direnci altında kapanış gerçekleştirdi. Paritede bu direnç altındaki işlemlerin Dolar lehine olabileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda 1.2838 ve kritik 1.2769 destekleri gündeme gelebilir. Ancak yeni haftada Sterlin lehine görülebilecek işlemlerde 1.2948 direnci aşılarak üzerinde dört saatlik kapanışlar yakalanır ise kritik 1.3046 ve 1.3136 dirençlerine doğru yükseliş oluşabileceğini düşünmekteyiz.
Destek: 1.2838 - 1.2769 -1.2573
Direnç: 1.2948 - 1.3046 - 1.3136
USDTRY
Tarım dışı istihdam verisinin 160 bin kişilik beklentiye karşılık 225 bin kişi olarak gerçekleşmesinin ardından güçlü şekilde değer kazanan kur haftayı 6.0672 direncinin altında tamamladı. Kurda bu direnç altında kalındığı sürece kar satışlarının oluşabileceğini ve geçtiğimiz hafta içerisinde gün içerisinde önemli bir konum haline gelen 5.9763 desteğinin denenebileceğini düşünmekteyiz. Ancak yeni haftada Dolar lehine algı artış gösterir ve 6.0672 direnci aşılarak üzerinde dört saatlik bar kapanışları oluşur ise alım iştahı 6.1476 ana direncine doğru genişleyebilir.
Destek: 5.9763 - 5.9450 - 5.9229
Direnç: 6.0672 - 6.1476 - 6.3360
CRUDE OIL
Ocak ayı başından bu yana yaklaşık on dört dolar kaybeden ham petrol haftayı 49.33 ana desteği üzerinde tamamladı. Petrolde bu kritik destek günlük olarak korunduğu sürece toparlanma eğilimin görülebileceğini ve 51.08 ana direnci üzerinde 52.19 seviyesinin gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz. Ancak yeni haftada 49.33 ana desteği kırılarak altında kalıcılık yakalanması durumunda ise düşüş trendi sertleşerek derinleşebilir.
Destek: 49.33
Direnç: 51.08 - 52.19 - 53.12


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/

***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.