Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

Haftalık Bülten-Yoğun Geçen Haftanın Ardından

ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
-) ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulama kararı aldığı ek gümrük vergileri 1 Eylül Pazar günü itibariyle devreye girdi.
-) Çin'in 23 Ağustos da 75 milyar dolarlık ABD ürününe getirmiş olduğu ek gümrük vergilerine karşı Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifesini iki katına çıkaracağının görüşüldüğü belirtildi.
-) ABD - Çin ticaret görüşmeleri ekim ayında Washington'da gerçekleşecek.
-) ABD'nin Meksika, Almanya, Güney Kore ve Kanada ile ticaret açığı arttı.
-) Çin ile Ekim ayında ticaret görüşmelerine başlayacak olan ABD Başkanı Trump "Eğer Çin'le hiçbir şey olmasaydı hisse senetlerimiz en az 10 bin puan daha yüksek olurdu, ama birinin bunu yapması gerekirdi. İşler kontrolden çıkmıştı, Çin kontrolden çıkmıştı" ifadelerini kullandı.
-) ABD ADP tarım dışı istihdam değişikliği ağustos ayında 195K ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD haftalık işsizlik hakları başvuruları 217 bin kişi ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi 56.4 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD ISM imalat satın alma verileri endeksi 49.1 ile beklenti altında açıklandı.
-) ABD tarım dışı istihdam verisi ağustos ayında son üç ayın en düşük artışı yaşayarak 130 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı. ABD ortalama saatlik kazançlar % 0.4 ile beklenti üzerinde, işsizlik oranı ise %3.7 ile beklentilere paralel açıklandı.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
-) İtalya'da merkez soldan Demokratik Parti (PD) ile yeni hükumeti kurması gündemde olan 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) kendi üyeleri arasında yaptığı oylamada, koalisyon fikrine onay çıktı. İngiltere'de Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda parlamento gündemini belirleme yetkisini hükumetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi. Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu.
-) Eski IMF başkanı ve Avrupa Merkez Bankası yeni başkan adayı Lagarde “Uzun bir süre önemli ölçüde genişleyici politika olacak. AMB'nin piyasaları dinleyip anlaması gerekiyor. Piyasaların yönlendirmesine gerek yok, ancak dinleyip anlamalı.” ifadelerini kullandı.
-) İngiliz parlamentosu Başbakan Johnson'ın önerdiği erken seçimi reddetti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Johnson 31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Brexit'in ertelenmek zorunda kalması halinde Brüksel'den uzatma isteyip istemeyeceğinin sorusuna “Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ertelemenin anlamı ne? Bence tamamen anlamsız.” yanıtını verdi.
-) Euro Bölgesinin lokomotif ülkesi olan Almanya'da imalat PMI Ağustos ayında 43.5 ile beklentilerin altında kalırken, Euro Bölgesi imalat PMI verisi 47.0 ile beklentilere paralel açıklandı. İngiltere imalat PMI verisi ise 47.4 ile hem beklentilerin hem de bir önceki seviyenin altında açıklandı.
-) Euro bölgesinde açıklanan verilere bakıldığında ise Euro Bölgesi ÜFE %0.2 ile beklentilere paralel açıklandı. İngiltere inşaat PMI verisi 45 Ağustos ayında bir önceki seviyenin ve beklentilerin altında kaldı.
-) İngiltere hizmet PMI'ı Ağustos ayında 50.6 ile beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya hizmet PMI'ı 54.8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
-) Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 50.4 ile beklentilerin ve bir önceki seviyenin üzerinde açıklandı.
-) Avustralya ekonomik büyüme verisi çeyreklik bazda %0.5 ve yıllık bazda ise %1.4 ile beklentilere paralel açıklandı.
-) Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 52.1 ile bir önceki seviyeye göre artış gösterdi.
-) Çin Merkez Bankası (PBOC) 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere tüm bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 0.5 puan düşürdü.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
-) Yurt iç piyasalarda ise ekonomik büyüme verisi -%1.5 ile beklentilerin üzerinde açıklansa da ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret etti. Türkiye imalat PMI verisi ise 48.00 ile bir önceki değere göre artış kaydetti.
-) Türkiye enflasyon verisi yıllık bazda %15.01 ile beklentilerin altında açıklandı.
Diğer Gelişmeler
-) Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi. Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.
-) ABD-Çin arasındaki ticaret savaşından dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemek için 2019 yılı başında OPEC'in almış olduğu petrol arzı kısıntısı kararına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC), bu yıl ilk kez üretimi Ağustos ayında arttırdı. Alınan karara göre Nijerya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 29.99 milyona çıkarmasına izin verildi.
Hafta Boyunca Açıklanacak Verilere Bakıldığında;
9 Eylül 2019, Pazartesi
02:50 Japonya Ekonomik Büyüme (Beklenti %1.3 / Önceki %1.8)
11:30 İngiltere Ekonomik Büyüme (Önceki -%0.2)
11:30 İngiltere İmalat Üretimi (Beklenti -%0.1 / Önceki -%0.2)
10 Eylül 2019, Salı
04:30 Çin TÜFE (Beklenti %2.6 / Önceki %2.8)
11:30 İngiltere Ortalama Gelir ve İkramiye Endeksi (Beklenti %3.7 / Önceki %3.7)
17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Önceki 7.348M)
11 Eylül 2019, Çarşamba
15:30 ABD ÜFE (Beklenti %0.1 / Önceki %0.2)
17:30 ABD Ham Petrol Stokları (Önceki -4.771M)
12 Eylül 2019, Perşembe
14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı (Önceki %19.75)
14:45 Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Beklenti %0.0 / Önceki %0.0)
15:30 ABD TÜFE (Beklenti %0.1 / Önceki %0.3)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşından Yaralanma Başvuruları (Önceki 217K)
15:30 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması
13 Eylül 2019, Cuma
10:00 Türkiye Cari Hesap (Beklenti -0.27B / Önceki -0.55B)
15:30 ABD Perakende Satışlar (Beklenti %0.2 / Önceki %0.7)
verileri dikkatle takip edilecektir.
EURUSD
Paritenin fiyatlamalarına hem günlük hem de haftalık bazda önem düzeyi yüksek olan 1.1052 referans seviyesinin üzerinde devam etmesi durumunda yukarı yönlü algının güçlenerek artış gösterebileceğini belirtmek isteriz. Olası yükselişlerde 1.1114 ve 1.1165 kritik direnç seviyeleri karşımıza çıkmaktadır. Ancak uzun vadeli devam eden düşüş trendinin tekrar tetiklenmesi durumunda ise 1.0980 ve 1.0838 ana destek seviyeleri güncelliğini korumaya devam etmektedir.
Destek: 1.1052 - 1.0980 - 1.0838
Direnç: 1.1114 - 1.1137 - 1.1165
ALTIN
Fiyatlamaların 1525 referans seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda değerli metalde satıcılı seyrin derinleşebileceğini belirtmek isteriz. Olası geri çekilmelerde 1510 ve kritik 1493 destekleri gündeme gelebilir. Ancak 1525 referans seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1541 ve 1555 kritik direnç seviyeleri güncelliğini korumaya devam etmektedir.
Destek: 1510 - 1493 - 1478
Direnç: 1525 - 1541 - 1555
GBPUSD
Kritik 1.2364 ana direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam eden paritede uzun vadeli düşüş trendinin tetiklenmesi durumunda 1.2205 ana destek seviyesini yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda dolar leh,ine algının güçlenerek artış gösterebileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir senaryoda ise 1.2110 desteği karşımıza çıkmaktadır. Ancak 1.2364 ana direnç seviyesinin aşılması durumunda ise yukarı yönlü potansiyelin kuvvetlenerek artış gösterebileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda ise 1.2502 ve kritik 1.2573 dirençleri günceme gelebilir.
Destek: 1.2205 - 1.2110 - 1.2024
Direnç: 1.2364 - 1.2502 - 1.2573
USDTRY
5.7680 ana direnç seviyesinin altında işlem gören dolar TL kurunda aşağı yönlü algının canlı kalmaya devam etmesi durumunda 5.6040 ve kritik 5.4540 destekleri karşımıza çıkmaktadır. Ancak 5.7680 ana direnç seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise dolar lehine algının artış gösterebileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda ise 5.9760 ve kritik 6.1470 dirençlerini takip edeceğiz.
Destek: 5.6030 - 5.4540 - 5.2820
Direnç: 5.7680 - 5.9760 - 6.1470
CRUDE OIL
54.68 ana destek seviyesi korunmaya devam ettiği sürece ham petrolde yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda 56.40 ve 57.98 dirençleri karşımıza çıkmaktadır. Ancak 54.68 ana destek seviyesinin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 53.51 ve 52.19 destekleri gündeme gelebilir.
Destek: 54.68 - 53.51 - 52.19
Direnç: 56.40 - 57.98 - 58.95


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/


***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.