Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

Yeni yıl kutlamalarının hemen öncesinde 2018 yılından itibaren devam eden ABD-Çin ticaret savaşında olumlu gelişmeler oldu. ABD Başkanı Donald Trump 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının ardından ikinci faz görüşmeleri için Pekin’e gideceğini belirtti. Hafta kapanışına doğru İranlı üst düzey bir generalin Trump’ın talimatı ile öldürülmesinin ardından ham petrol fiyatları Aramco’nun Eylül ayında yaşadığı SİHA saldırısından sonra ilk kez bu kadar sert bir yükseliş kaydetti. Renault ve Nissan’ın finansal yoksulluk nedeniyle ev hapsinde tutulan Ceo’su Japonya’dan Lübnan’a kaçtı. Yurt içi piyasalarda ise Borsa İstanbul 2019 yılında %25.73 artış gösterdi. Türk askerini bir yıl süreyle Libya’ya gönderecek olan tezkere 325 oy ile TBMM’de kabul edildi.
Global bazda ve bölgesel ekonomilerde hafta boyunca yaşanan gelişmeler ve açıklanan veriler:
ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yapılacak anlaşmayı 15 Ocak’ta imzalayacağını belirtirken Çin’in Başbakan Yardımcısı Lui He, anlaşmasının ilk fazını imzalamak için hafta sonu Washington’a gidecek. Anlaşmanın yapılmasının ardından Trump, ikinci faz anlaşma görüşmeleri için Pekin’e gidecek.
- Fed’in iki ekonomisti tarafından yapılan çalışmaya göre 2018 yılında etkili olan tarifeler imalat sektöründe işsizliğe ve bundan kaynaklı olarak üretici fiyatlarda artışa neden olduğu belirtildi.
- Dış ticaret açığı kasım ayında %5.4 düşüş yaşayarak 63.2 milyar dolara gerilemiş oldu.
- Haftalık işsizlik maaşından yararlanma başvuruları 222 bin kişi olarak gerçekleşti.
- ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile İranlı üst düzey general öldürüldü.
- ISM imalat satın alma müdürleri endeksi 49.0 beklentiye karşılık 47.2 olarak gerçekleşti.
- Cuma günü yayımlanan Aralık ayı FOMC toplantı tutanaklarında görünümde önemli değişiklik olmadığı sürece faiz oranlarının bu şekilde kalmaya devam edeceği belirtildi.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
-.Piyasa değerine göre dünyanın en değerli yüz şirketi listesinde bu yıl, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören en büyük otuz Alman şirketinden yalnızda üç tanesi yer aldı.
- Almanya imalat PMI verisi Aralık ayında 43.7 olarak gerçekleşti.
- 2019 yılında Avrupa hisse senedi piyasalarında en iyi performans gösteren ülkeleri Rusya, İtalya ve Yunanistan olurken Yunanistan’ın bankacılık hisseleri güçlü bir şekilde değer kazandı. Yunan bankaları arasında yaklaşık %250’lik değer artışı ile Piraeus Bank birinci sırada yer aldı.
- Gizli görüşmelerin ardından Şanghay ve Londra Borsaları arasında yer alan bağlantı siyasi nedenlerden dolayı askıya alındı.
- İngiltere imalat PMI Aralık ayında 47.5 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.
- Euro Bölgesi imalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin üzerinde 46.3 olarak gerçekleşmiş olsa da art arda on birinci ayında da daralma gösterdi.
- Almanya işsizlik oranı beklentilere paralel %5.0 olarak gerçekleşti.
- İngiltere inşaat PMI Aralık ayında beklentilerin altında 44.4 olarak açıklandı.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Çin Merkez Bankası, yaptığı açıklamada 2020 yılı başından itibaren finansal kurumların eski faiz oranlarını sonlandırması ve mevcut kredileri de Mart ayından Ağustos ayına kadar kademeli olarak ana faiz oranına çevirmesi gerektiğini ifade etti.
- Asya borsalarında 2019 yılının en çok tavsiye edilen hisselerinden biri olan Çin’in dev şirketi Alibaba, New York Borsası ile ilgilenen kırk sekiz analistin kırk yedisi tarafından alım veya güçlü alım tavsiyesinde işlem görüyor.
- Asya borsaları 2019 yılının son işlem gününde geri çekilme yaşarken Çin kasım ayı imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 50.2 olarak gerçekleşti.
- Renault ve Nissan’ın finansal yoksulluk nedeniyle ev hapsinde tutulan Fransa ve Lübnan vatandaşı olan Ceo’su Carlos Ghosn, Japonya’dan Lübnan’a kaçtı.
- Çin Merkez Bankası PBOC bankaların rezerv olarak tutması gereken miktarı düşürdü. Yavaşlayan ekonomiyi canlandırma hedefinde olan Banka bu karar ile piyasaya 800 milyar Yuan likidite sağlamış olacak.
- Çin Caixin imalat PMI verisi Aralık ayında beklentileri karşılayamayarak 51.5 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- 2012 yılından itibaren ilk kez sekiz hafta üst üste değer kazanan Bist 100 Endeksi 2019 yılını %25.37 artış ile tamamladı.
- Ekonomik güven endeksi kasım ayında bir önceki ayın üzerine çıkarak 93.8 oldu.
- Son dönemlerde Simit Sarayı ve Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile ilgili çıkan haberler doğrultusunda hafta içinde Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı’ndan açıklama geldi. Başkan Kavukçu yaptığı açıklamasında "2019’un son günlerinde gündeme gelen haberlerle ilgili olarak Günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıkları en önemli yollardan biridir. Simit sarayının ön koşulu her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Ziraat Girişim Sermayesi ile yatırım ortaklığına dair görüşmeler yapılmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvuru da Simit Sarayı tarafından yapılmıştır ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı.
- Dış ticaret açığımız kasım ayında 2.23 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Türkiye Varlık Fonu Borsa İstanbul’da ki %10 EBRD payını alarak pay oranını %90.6’a yükseltti.
- Bir talihlinin 2019 yılı milli piyangodan kazandığı 70 milyon TL değerindeki tutar başvurunun gerçekleşmemesi nedeni ile Salı günü Hazine’ye devredildi.
- ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ve Libya konuları hakkında telefonda görüşme sağladı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlayacağını duyurdu. TCMB’nin kararına göre altın hesapları bu uygulamanın dışında tutulacak.
- Türk askerini bir yıl süreyle Libya’ya gönderecek olan tezkere 325 oy ile TBMM’de kabul edildi.
- Antalya’ya 2019 yılında gelen turist sayısı yaklaşık on beş milyon kişi ile rekor büyüme gösterdi.
- Türkiye tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %11.84 olarak gerçekleşirken üretici fiyat endeksi %7.36 olarak açıklandı.
Diğer Gelişmeler
-Ham petrol fiyatları Cuma günü yaşanan ABD’nin İranlı generali öldürmesinin ardından Ortadoğu yaşanabilecek siyasi belirsizliğin etkisi ile sert yükseliş gösterdi.
6 Ocak 2020, Pazartesi
04:45 Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (Önceki 53.5)
10:00 Almanya Perakende Satışlar (Beklenti %0.9 / Önceki %0.8)
12:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI (Beklenti 50.6 / Önceki 50.6)
12:30 İngiltere Bileşik PMI (Beklenti 48.7 / Önceki 49.3)
12:30 İngiltere Hizmet PMI (Beklenti 49.2 / Önceki 49.3)
7 Ocak 2020, Salı
10:30 İsviçre TÜFE (Beklenti -%0.1 / Önceki -%0.1)
13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Beklenti %1.3 / Önceki %1.3)
13:00 Euro Bölgesi (Perakende Satışlar (Beklenti %1.3 / Önceki %1.4)
18:00 ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti 54.5 / Önceki 53.9)
18:00 Kanada Ivey PMI (Önceki 60.0)
8 Ocak 2020Çarşamba
16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti 150K /Önceki 67K)
9 Ocak 2020, Perşembe
04:30 Çin TÜFE (Önceki %4.5)
15:30 Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
10 Ocak 2020, Cuma
03:30 Avustralya Perakende Satışlar (Önceki %0.0)
10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Önceki %13.8)
14:30 Türkiye Yıl Sonu TÜFE (Önceki %11.62)
16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti %0.3 / Önceki %0.2)
16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti 165K / Önceki 266K)
16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti %3.5 / Önceki %3.5)
16:30 Kanada İstihdam Değişikliği (Beklenti 20.0K / Önceki -71.2K)
16:30 Kanada İşsizlik Oranı (Beklenti %5.8 / Önceki %5.9)
EURUSD
Amerikan Doları’nın küresel bazda değer kazanması ile geri çekilme yaşayan parite 1.1165 referans seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Paritede bu kritik seviye altındaki fiyatlamaların Dolar lehine olabileceğini belirtmek isteriz. Yaşanan geri çekilmenin yeni haftada da devam etmesi halinde 1.1114 ve 1.1083 desteklerini takip edeceğiz. Ancak yaşanabilecek olası tepki alımlarında ise kritik 1.1165 ve 1.1196 dirençleri karşımıza çıkabilir.
Destek: 1.1114 - 1.1083 - 1.1052
Direnç: 1.1165 - 1.1237 - 1.1267
ALTIN
Son dört haftayı yükselişle tamamlayan değerli metal Cuma günü artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle 1555 ana direncine doğru yükseliş gösterdi. Yeni haftada yükselişin devamı için bu kritik direncin aşılıp üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumda 1575 referans seviyesi karşımızı çıkabilir. Aksi halde oluşabilecek kar satışlarında ise 1548 seviyesi altında 1534 ve kritik 1525 desteklerini takip edeceğiz.
Destek: 1548 -1534 - 1525
Direnç: 1555 - 1575 - 1604
GBPUSD
Yeni yılın ilk iki işlem gününde geri çekilme yaşayan parite 1.3046 ana destek seviyesini denemiş olsa da bu seviyenin üzerindeki yerini korudu. Paritede bu ana destek korunduğu sürece alım iştahı genişleyebilir. Böyle bir senaryoda 1.3136 ve 1.3231 dirençlerinin gündeme gelebileceğini belirtmek isteriz. Ancak yaşanan siyasi gelişmelerin ve dolar endeksinin küresel bazda değer kazanması ile 1.3046 ana desteği kırılır ve altında kalıcılık yakalanır ise satış baskısında 1.2948 ve 1.2889 desteklerine doğru derinleşme görülebilir.
Destek: 1.3046 - 1.2948 - 1.2889
Direnç: 1.3136 - 1.3231 - 1.3313
USDTRY
Hafta boyunca yataya yakın fiyatlanan kur Cuma günü alıcı bularak yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Cuma günü 5.9760 direncini deneyen kurun ivmeli şekilde işlem görmeyi sürdürebilmesi için bu seviyenin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. 5.9760 direnci aşılır ve üzerinde dört saatlik bar kapanışları gerçekleşir ise alıcılı seyrin 6.1470 ana direncine doğru momentum kazanabileceğini belirtmek isteriz. Ancak yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 5.7680 ana desteği günceliğini korumaktadır.
Destek: 5.7680 - 5.6030 - 5.4540
Direnç: 5.9760 - 6.1470 - 6.3360
CRUDE OIL
İranlı üst düzey generalin ABD Başkanı Trump’ın talimatı ile öldürülmesinin ardından Ortadoğu’da yeniden oluşan siyasi belirsizlik ham petrol fiyatlarının Cuma günü sıçrayış yaşamasına neden oldu. Petrolde Aramco’ya gerçekleşen SİHA saldırısının ardından görülen en sert yükselişin yeni haftada da devam etmesi durumunda 66.28 ana direncini takip ediyor olacağız. Ancak cuma günü yaşanan yükselişin ardından kısmi de olsa geri çekilme görülen petrolde 63.01 ana desteği kırılır ve altında kalıcılık yakalanır ise 60.20 desteği karşımıza çıkabilir.
Destek: 63.01 - 60.20 - 58.95
Direnç: 66.28


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/

***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.