Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

Haftalık Bülten-Yoğun Veri Akışının Ardından
Fed faiz kararının ve tarım dışı istihdam verisinin ön planda olduğu haftada dolar endeksi küresel bazda değer kaybetti. Fed’in Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında 25 baz puan indirim yaparak faiz oranını %1.5 - %1.75 aralığına çekti. ABD Merkez Bankası’nın bu indirimi üst üste gerçekleşen üçüncü indirim oldu. Tarım dışı istihdam verisi 89 bin kişilik beklentiye karşılık 128 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD ile Çin arasında imzalanması planlanan ticaret anlaşmasında Çinli yetkililerin ABD ile uzun vadeli kapsamlı bir anlaşma konusunda tedirgin oldukları belirtildi. İngiltere Brexit sürecindeki karmaşık görünümün ardından 12 Aralıkta erken seçim kararı aldı. Başbakan Boris Johnson seçimleri kazanması halinde Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinin en geç 31 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmış olacağını belirtti. İtalyan Fiat Chrysler Automobiles, Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile birleşiyor. Yurt içi piyasalarda ise perşembe günü gerçekleşen TCMB enflasyon toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisi %13.69’dan %12’e çekildi.
ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Conference Board tüketici güveni 128.0’lık beklentilere karşılık 125.9 olarak açıklanırken askıdaki konut satışları eylül ayında %1.5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- ABD üçüncü çeyrekte %1.9 büyüme ile gerçekleşti.
- Tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olarak kabul edilen ADP tarım dışı istihdam değişikliği beklentilerin üzerinde 125 bin kişi olarak gerçekleşti.
- ABD ham petrol stokları 5.702M ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
- Fed ekim ayındaki toplantısında 25 baz puan indirime giderek faiz oranlarını %1.50 - %1.75 seviyesine çekti. Fed’in bu indirimi üst üste gerçekleşen üçüncü indirim oldu.
- Fed Başkanı Powell toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Mevcut politika duruşu muhtemelen uygun kalacaktır." diye konuştu. Enflasyon ile ilgili de açıklama yapan Powell enflasyonist baskıların zayıf kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek "Enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini bekliyoruz." dedi.
- ABD - Çin ticaret müzakerelerinde birinci anlaşmayı imzalamaya yaklaşırken Çinli yetkililerin ABD ile uzun vadeli kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varılacağından şüphe ettikleri belirtildi.
- ABD haftalık işsizlik maaşından yararlanma başvuruları 218 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Şili’deki gösteriler nedeni ile iptal edilen APEC toplantısı sebebiyle Çin ile gerçekleştirilecek ticaret anlaşmasının imzaları için yeni yer aranıyor.
- ABD tarım dışı istihdam verisi 128 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- ABD ortalama saatlik kazançlar beklentilerin altında %0.2 olarak gerçekleşirken ABD işsizlik oranı beklentilere paralel %3.6 olarak açıklandı.
- ABD ISM imalat satın alma müdürleri endeksi beklentilerin altında 48.3 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu B+ seviyesinden BB-‘ye yükseltirken kısa vadeli kredi notunu ise B olarak teyit etti. Ayrıca derecelendirme kuruluşu Yunanistan’ın not görünümünün pozitif olduğunu bildirdi.
- İngiltere erken seçim kararının ardından 12 Aralık’da sandık başına gidecek.
- Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ekim ayında 100.8 ile 2015’in başından bu yana açıklanan en düşük seviye oldu.
-Almanya işsizlik oranı değişmeyerek %5 olarak açıklanırken TÜFE beklentilere paralel %1.1 olarak açıklandı.
- İtalyan Fiat Chrysler Automobiles, Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile birleşiyor.
- Euro Bölgesi işsizlik oranı %7.5 olarak beklentilerin üzerinde gelirken TÜFE %0.7 ile beklentilere paralel açıklandı. Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte %0.2 büyüme yaşadı.
- Almanya perakende satışlar yıllık bazda %3.4 olarak gerçekleşirken İspanya üçüncü çeyrekte %0.4 büyüme kaydetti.
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralıkta yapılacak erken seçimde kazanması halinde Brexit’in en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar gerçekleşeceğini belirtti.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- ABD ile nükleer silahsızlanma müzakerelerinin sürdürülmesinden sorumlu Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Col, Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki yakın ilişkilere rağmen diplomatik olarak yol alınamadığına dikkat çekerek düşmanca tavrın devam etmesi durumunda sıcak çatışmanın görülebileceği uyarısında bulundu.
- Japonya Tokyo TÜFE bir önceki seviye ile aynı olarak %0.4 gerçekleşti.
- Japonya Merkez Bankası gösterge faizini değiştirmeyerek -%0.1 olarak sabit bıraktı.
- Hong Kong ekonomik büyüme yıllık bazda -%2.9 olarak gerçekleşti.
- Çin imalat PMI ekim ayında beklentileri karşılayamayarak şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 49.3 olarak gerçekleşti.
- Caixin imalat PMI ekim ayında 51.0 beklentilere karşılık 51.7 olarak gerçekleşirken Japonya’da işsizlik %2.4 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- Türkiye ekonomik güven endeksi ekim ayında artış göstererek 89.80 olarak gerçekleşti.
- Perşembe günü TCMB enflasyon raporu için gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Başkan Murat Uysal “Enflasyonu en kısa sürede kalıcı olarak tek haneye ardından da %5 olan nihai hedefimize düşürmeye odaklanmış durumdayız.” ifadelerini kullandı. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini %13.9 seviyesinden %12 seviyesine çekti.
- Türkiye ticaret açığı bir önceki seviyenin altında -2.06B olarak gerçekleşti.
- Türkiye imalat PMI verisi azalış göstererek 49.00 oldu.
Diğer Gelişmeler
- Avusturalya TÜFE yıllık bazda %1.7 ile beklentilere paralel olarak açıklandı.
- Kanada Merkez Bankası faiz oranını %1.75'de sabit bıraktı.
- Kanada ekonomik büyüme ağustos ayında %0.2’lik beklentiye karşılık %0.1 olarak açıklandı.
- Rusya imalat PMI verisi 47.2 ile bir önceki seviyenin üzerinde gerçekleşti.
- İsviçre TÜFE yıllık bazda beklentilerin %0.3 olmasına karşılık -%0.3 olarak gerçekleşti.
4 Kasım 2019, Pazartesi
03:30 Avustralya Perakende Satışlar (Beklenti %0.5 / Önceki %0.4)
10:00 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti %9.60 / Önceki %9.26)
10:00 Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (Önceki %2.45)
12:00 Almanya İmalat PMI (Beklenti 41.9 / Önceki 41.7)
12:30 İngiltere İnşaat PMI (Beklenti 44.0 / Önceki 43.3)
5 Kasım 2019, Salı
04:45 Çin Caixin Hizmet PMI (Önceki 51.3)
06:30 Avustralya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti %0.75 / Önceki %0.75)
12:30 İngiltere Bileşik PMI (Önceki 49.3)
12:30 İngiltere Hizmet PMI (Beklenti 49.8 / Önceki 49.3)
15:30 ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti 53.2 / Önceki 52.6)
18:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Önceki 7.051M)
6 Kasım 2019, Çarşamba
00:45 Yeni Zelanda İstihdam Değişikliği (Beklenti %0.3 / Önceki %0.8)
00:45 Yeni Zelanda İşsizlik Oranı (Beklenti %4.1 / Önceki %3.9)
03:30 Japonya Hizmet PMI (Önceki 52.8)
12:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI (Beklenti 50.2 / Önceki 50.2)
13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Beklenti %2.5 / Önceki %2.1)
18:00 Kanada Ivey PMI (Önceki 48.7)
18:30 ABD Ham Petrol Stokları (Beklenti 0.494M / Önceki 5.702M)
7 Kasım 2019, Perşembe
10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Beklenti -%0.5/ Önceki %0.3)
13:00 Euro Bölgesi Grup Toplantısı
15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
15:30 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti %0.75 / Önceki %0.75)
15:30 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Konuşması
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşından Yararlanma Başvuruları (Önceki 218K)
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Önceki -21.650B)
8 Kasım 2019, Cuma
06:00 Çin Ticaret Dengesi (Önceki 39.65B)
09:45 İsviçre İşsizlik Oranı (Beklenti %2.3 / Önceki %2.3)
10:00 Almanya Ticaret Dengesi (Beklenti 19.1B / Önceki 18.1)
16:30 Kanada İstihdam Değişikliği (Beklenti 10.0K / Önceki 53.7K)
16:30 Kanada İşsizlik Oranı (Beklenti %5.7 / Önceki %5.5)
EURUSD
Hafta boyunca yükseliş gösteren parite 1.1165 ana direnç seviyesini denemiş olsa da yeterli potansiyel yakalayamayarak bu seviye altında dengelendi. Bu ana direnç seviyesi aşılmadığı sürece dolar lehine algının tekrar canlanabileceğini belirtmek isteriz. Olası geri çekilmelerde 1.1114 ve kritik 1.1052 destekleri karşımıza çıkmaktadır. Ancak 1.1165 ana direnç seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yukarı yönlü algının güçlenerek artış gösterebileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir senaryoda ise 1.1237 ve kritik 1.1307 dirençleri gündeme gelebilir.
Destek: 1.1114 - 1.1052 - 1.1007
Direnç: 1.1165 - 1.1237 - 1.1307

ALTIN
Haftayı değer kazancı ile kapatan altın ons kritik 1493 ana destek seviyesi üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyrin 1525 ana direnç seviyesine doğru genişleyebileceğini belirtmek isteriz. Yukarı yönlü trendin ivme kazanarak tetiklenebilmesi için bu ana direnç seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Böyle bir senaryoda 1541 ve kritik 1555 dirençleri gündeme gelebilir. Ancak 1525 ana direnç seviyesinin aşılamaması durumunda ise olası geri çekilmelerde 1493 ana destek seviyesi güncelliğini korumaya devam etmektedir.
Destek: 1493 - 1478 - 1466
Direnç: 1525 - 1541 - 1555
GBPUSD
Hafta boyunca pozitif bir seyir izleyen paritede 1.2994 ana direnç seviyesi aşılamadığı takdirde kısa vadeli satıcıların piyasaya giriş yapabileceğini belirtmek isteriz. Olası geri çekilmelerde 1.2871 ana destek seviyesi güncelliğini korumaya devam etmektedir. Olası kar satışlarının satış baskısına evirilebilmesi için bu ana destek seviyesinin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Böyle bir senaryoda 1.2769 referans seviyesi karşımıza çıkabilir. Ancak paritedeki yükselişin devam etmesi halinde ise 1.2994 ana direnç seviyesi üzerinde 1.3217 kritik direnç seviyesini takip edeceğiz.
Destek: 1.2871 - 1.2769 - 1.2671
Direnç: 1.2994 - 1.3217 - 1.3298
USDTRY
5.7680 ana direnç seviyesi altındaki seyrini sürdüren kurda TL lehine fiyatlamaların devam etmesi durumunda 5.6030 desteğini yakından takip edeceğiz. Ancak kurun tepki alımları ile karşılaşması durumunda ise 5.7680 ana direnç seviyesi güncelliğini korumaya devam etmektedir. Kurda dolar lehine algının güçlenerek artış gösterebilmesi için bu ana direnç seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Böyle bir senaryoda ise 5.9760 direnci karşımıza çıkmaktadır.
Destek: 5.6030 - 5.4540 - 5.2820
Direnç: 5.7680 - 5.9760 - 6.1470
CRUDE OIL
Hafta boyunca satış baskısı altında fiyatlanan ham petrolde 54.68 referans seviyesi korunduğu sürece kısa vadeli alıcıların piyasaya giriş yapabileceğini belirtmek isteriz. Olası yükselişlerde 56.40 ve 57.98 dirençlerini takip edeceğiz. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan satıcılı seyrin tekrar tetiklenmesi durumunda ise 54.68 referans seviyesi altında 53.51 ve 52.19 destekleri güncelliğini korumaya devam etmektedir.
Destek: 54.68 - 53.51 - 52.19
Direnç: 56.40 - 57.98 - 58.95


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/


***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.