Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

Çin’de ortaya çıkan korona virüsünün yankılarının sürdüğü haftadan küresel borsalar satış ağırlıklı işlemlerine devam etti. Hafta içerisinde ABD Başkanı Donald Trump İsrail ve Filistin arasındaki sıkıntılı süreç için Yüzyılın Anlaşması olarak nitelendirdiği planı açıkladı. Trump açıklamasında Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kalacağını dile getirdi. ABD Merkez Bankası Fed faiz oranını beklentilere paralel şekilde değiştirmedi. Fed’in 2020 yılı içerisinde faizi %1.50 -%1.75’te tutması beklenirken küresel bazda yaşanan sıkıntıların izleyecekleri yolda etkili olabileceklerini belirtmek isteriz. Dünya Sağlık Örgütü korona virüsü konusunda küresel bazda acil durum ilan etti. Virüs nedeni ile birçok havayolu şirketi Çin uçuşlarını askıya alırken Totoya, Çin fabrikasındaki üretimi durdurdu. ABD’nin teknoloji şirketi Huawei konusundaki uyarılarına karşılık İngiltere, 5G teknolojisi için Çinli Huawei’den destek alacak. Cuma günü resmi olarak Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere’nin 2020 yılı aralık sonuna kadar hizmet alanında AB ile anlaşmaya varması beklenmiyor. Yurt içi piyasalarda ise Şişecam bünyesinde faaliyette bulunan şirketleri tek çatı altında toplayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’ın Yüzyılın Anlaşması olarak belirttiği planı için “Kudüs kırmızı çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.
Global bazda ve bölgesel ekonomilerde hafta boyunca yaşanan gelişmeler ve açıklanan veriler:
ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Dayanıklı mal siparişleri Kasım ayında göstermiş olduğu daralmayı Aralık ayında toparladı. Beklentilerin üzerinde %2.4 olarak açıklanan veri Ağustos 2018’den itibaren gerçekleşen en yüksek seviye oldu.
- Conference Board tüketici güveni Ocak ayında 131.6 olarak gerçekleşti.
- ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin planını açıkladı. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmaya devam edeceğini belirten Trump, barış isteminin siyasetin ötesinde bir şey olduğunu vurguladı. Trump ayrıca yaptığı açıklamada “Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşmüştüm. Filistin halkının inancını orada görmüştüm. Onlar iyi bir hayatını hak ediyorlar. Filistinliler aslında terör ve şiddetin pençesi altında kalmış durumdalar. Onları piyon olarak kullanan teröristlerden kurtulmak durumdalar” ifadelerini kullandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in faiz kararı öncesinde sosyal medya hesabından “Fed akıllı olsun ve faizleri çok daha az ödeyen diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için düşürsün.” paylaşımını yaptı.
- Yeni konut satışları 694 bin ile beklentileri altında kaldı.
- Boeing 787 tipi uçağı için üretim oranı planlamasında kısıtlamaya gidiyor.
- ABD ham petrol stokları 0.133M olarak gerçekleşti.
- Fed faiz oranını %1.50 - %1.75 aralığında bırakmış olsa da rezerv fazlası için ödenen IOER faizini 5 baz puanlık artış ile %1.60’a çıkardı.
- Fed Başkan’ı Powell FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında “Aktif repo operasyonlarımız devam edecek ve en az Nisan ayı boyunca sürecek. İlk çeyrekte repo operasyonlarının miktarında ayarlamaya gideceğiz. Bol rezerv seviyesine ulaşana kadar repo operasyonları sürecek.” ifadelerini kullandı. Çin’deki virüse dikkat çeken Başkan “Koronavirüs ile ilgili belirsizlikler var. Çin'deki ekonomik aktiviteyi etkileyecek. Çin'deki virüsün etkilerini çok yakından izleyeceğiz. Koronavirüsün makro ekonomik etkilerinin ne olacağı belirsiz. Ancak yakın dönemde Çin ekonomisi üzerinde etkileri olacağı açık” dedi.
- ABD haftalık işsizlik maaşından yararlanma başvuruları 216 bin kişi olarak gerçekleşti.
- Ekonomik büyüme 2019 yılı dördüncü çeyrekte %2.1 ile beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık bazda ekonomik büyüme %2.3 oldu.
- Kanada ekonomik büyüme %0.1 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
- İngiltere, ABD’nin Çinli şirket Huawei konusundaki uyarılarını dikkate almadı. Yapılan açıklamaya göre İngiltere’nin 5G donanımları Huawei tarafından gerçekleştirilecek.
- Almanya 2020 yılının %1’lik ekonomik büyüme tahminini %1.1 olarak revize etti.
- Avrupa Birliği, Çinli Huawei’e 5G için kapsamlı bir yasaklama uygulamayacağını açıkladı.
- Almanya Ifo iş dünyası güven endeksi Ocak ayında 95.9 olarak açıklandı.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s yarın Avrupa Birliği’nden resmi olarak ayrılacak İngiltere’nin 2020 yılı sonuna kadar geçiş sürecinde olacağını belirtti.
- Euro Bölgesi Aralık ayı işsizlik oranı %7.4 ile önceki seviyenin altında gerçekleşirken Almanya tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %1.7 olarak gerçekleşti.
- İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmezken 2020 büyüme beklentisini %1.25’ten %0.75’e çekti.
- Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %1.4 olarak açıklandı.
- İngiltere 1973 yılında girdiği Avrupa Birliği’nden Cuma günü ayrıldı.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Avustralya tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %1.8 olarak gerçekleşti.
-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Çin’de ortaya çıkan virüs ile ilgili “Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir.” açıklamasında bulundu. Virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu ülkelerin turizm konusunda sorun yaşayabileceğini belirten Moody’s ticaretin ve hizmet sektörünün olumsuz etkilenebileceğini dile getirdi.
- Starbucks ülke genelindeki mağazalarının büyük bir kısmını kapatırken Toyota Çin’deki üretimi 9 Şubat’a kadar durdurdu. Bileşik Krallık merkezli British Airways’in ve Almanya Havayolu Lufthansa’da Çin’e olan uçuşlarını askıya aldı.
- Çin imalat PMI 50.0, imalat dışı PMI ise 54.1 olarak açıklandı.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2019 yılında kurulan şirket sayısının 2018 yılına göre %1.38 azaldığını, kapanan şirket sayısının ise %5.04 arttığını açıkladı.
- Ocak ayında kapasite kullanım oranı %75.5 ile bir önceki seviyenin altında kalırken imalat güveni 104.1 ile bir önceki seviyenin üzerinde açıklandı.
- Türkiye ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97.10 olarak gerçekleşti.
- ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada “İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar.” ifadeleri kullanıldı.
- Rusya’nın doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım boru hattından hafta içerisinde ilk bir milyar metreküplük gaz sevkiyatı gerçekleştirildi.
- Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yapılan Yüzyılın Anlaşması planı için Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
- ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı tarafından açıklanan Yüzyılın Anlaşması planına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi. Kudüs’ün İsrail’e verilme planının asla kabul edilemeyeceğini belirterek Trump’ın 100 milyar dolarlık ikili ticaret anlaşma çalışmalarının hızlandırılması söylemine vurgu yaptı. F-35 konusunda geri adım atmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ya paranın geri verilmesini ya da uçağın teslim edilmesini söyledi.
- Çin’de bulunan vatandaşlarımızın bir kısmı karantina ile ülkeye geri dönecekler.
- Bileşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile ilişkilerin özel olacağını dile getirdi.
- THY korona virüsü nedeni ile Çin seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurdu.
- Şişecam bünyesinde bulundurduğu faaliyetleri tek çatı altında toplayacağını açıkladı.
Diğer Gelişmeler
- Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan ölümcül virüs için uluslararası risk olmadığını dile getirmişti. Yeni açıklamalarda bulunan DSÖ, hata yaptıklarını ve küresel bazda acil durum ilan etti.
3 Şubat 2020, Pazartesi
04:45 Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti 51.5 / Önceki 51.5)
10:00 Türkiye TÜFE (Beklenti %11.86 / Önceki %11.84)
10:00 Türkiye İmalat PMI (Önceki 49.5)
10:00 Türkiye ÜFE (Önceki %7.36)
11:55 Almanya İmalat PMI (Beklenti 45.2 / Önceki 43.7)
12:30 İngiltere İmalat PMI (Beklenti 47.6 / Önceki 47.5)
18:00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti 48.0 / Önceki 47.2)
4 Şubat 2020, Salı
06:30 Avustralya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti %0.75 / Önceki %0.75)
12:30 İngiltere İnşaat PMI (Beklenti 45.9 / Önceki 44.4)
18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Beklenti %0.7 / Önceki -%0.7)
5 Şubat 2020, Çarşamba
00:45 Avustralya İstihdam Değişikliği (Beklenti %0.3 / Önceki %0.2)
03:00 Japonya Hizmet PMI (Beklenti 52.1 / Önceki 49.4)
04:45 Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti 52.6 / Önceki 52.5)
12.30 İngiltere Bileşik PMI (Beklenti 52.4 / Önceki 49.3)
16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti 155K / Önceki 202K)
18:00 ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti 55.1 / Önceki 55.0)
18:30 ABD Ham Petrol Stokları (Önceki 3.548M)
6 Şubat 2020, Perşembe
03:00 Avustralya Perakende Satışlar (Beklenti -%0.2 / Önceki %0.9)
09:15 Hindistan Faiz Oranı (Beklenti %5.15 / Önceki %5.15)
10:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Beklenti %0.6 / Önceki -%1.3)
12:00 Avrupa Merkez Bankası Aylık Rapor
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşından Yararlanma Başvuruları (Önceki 216K)
7 Şubat 2020, Cuma
03:30 Avustralya Merkez Bankası Mali Politika Açıklaması
10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Beklenti -%0.2 / Önceki %1.1)
13:30 Rusya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Beklenti %6.25 / Önceki %6.25)
16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi (Beklenti 150K / Önceki 145K)
16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti %3.5 / Önceki %3.5)
16:30 Kanada İstihdam Değişikliği (Önceki 35.2K)
16:30 Kanada İşsizlik Oranı (Önceki %5.6)
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Önceki - 36.770B)
18:00 Kanada Ivey PMI (Önceki 51.9)
EURUSD
AB ve İngiltere arasında yaşanan gelişmelerin etkisi ile haftayı ivmeli yükseliş ile tamamlayan parite 1.1052 referans seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. EURUSD’de bu kritik destek üzerindeki işlemlerin Euro lehine olabileceğini hatırlatmak isteriz. Yükselişin devamında 1.1114 ve 1.1137 dirençlerini takip edeceğiz. Ancak yeni haftada kar satışlarının etkisi ile görülebilecek geri çekilmelerde ise 1.1052 ana desteği altında 1.1007 seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
Destek: 1.1052 - 1.1007 - 1.0965
Direnç: 1.1114 - 1.1137 - 1.1165
ALTIN
Haftaya yukarı yönlü boşluklu şekilde giriş yapan değerli metal haftayı yataya yakın bir seviyede kapattı. 1575 ana desteğinin üzerinde işlem gören altın onsda bu destek üzerindeki fiyatlamaların yukarı yönlü olabileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda 1604 seviyesi karşımıza çıkacak ilk direnç olacaktır. Ancak küresel bazda yaşanan gelişmelerin etkisi ile yeni haftada 1575 ana desteği kırılır ve altında kalıcılık yakalanır ise geri çekilme kritik 1555 ve 1541 desteklerine doğru derinleşebilir.
Destek: 1575 - 1555 - 1541
Direnç: 1604 - 1642
GBPUSD
İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini tamamladı. Haftanın son iki işlem gününde sert şekilde değer kazanan parite 1.3136 desteğinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Paritede bu destek üzerindeki fiyatlamaların Sterlin lehine olabileceğini ve 1.3231 direnci üzerinde 1.3313 referans seviyesinin gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz. Ancak yeni haftada görülebilecek olası kar satışlarında 1.3136 desteği altında 1.3046 referans seviyesine doğru çekilme görülebilir.
Destek: 1.3136 - 1.3046 - 1.2948
Direnç: 1.3231 - 1.3313 - 1.3518
USDTRY
Fed’in faiz kararında değişikliğe gitmemesi ile değer kazanan kurda hafta 5.9760 desteği üzerinde tamamlandı. Dolar TL’de bu destek üzerindeki işlemlerin yukarı yönlü olabileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda 6.1470 ana direnci gündeme gelebilir. Ancak yeni haftada görülebilecek olası geri çekilmelerde 5.9760 desteği kırılır ve altında kalıcılık yakalanır ise TL lehine algı 5.7680 ana desteğine doğru genişleyebilir.
Destek: 5.9760 - 5.7680 - 5.6030
Direnç: 6.1470 - 6.3360 - 6.5680
CRUDE OIL
Hafta boyunca satış baskısını sürdüren ham petrol 51.08 ana desteği üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Petrolde bu kritik destek günlük olarak korunduğu sürece yukarı yönlü işlemler görülebilir. Böyle bir durumda 52.19 ve 53.51 dirençlerini takip edeceğiz. Ancak Çin virüsünün etkisi ile yaklaşık sekiz dolar kaybeden petrolde 51.08 ana desteği kırılır ve altında kalıcılık yakalanır ise satış baskısı 50.17 ve kritik 49.33 desteklerine doğru derinleşebilir.
Destek: 51.08 - 50.17 - 49.33
Direnç: 52.19 - 53.51 - 54.68


Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/

***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.