***Günün önemli gelişmeleri***

*Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
-Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi
-Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek

*Eylül ayında dış ticaret açığı 513 milyar dolar oldu
-İhracat 2024 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat %1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti

*Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik
-Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti
-İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı
-Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz
-Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz

*Matriks'in enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, Ekim'de TÜFE'nin aylık yüzde 2,43, yıllık yüzde 47,98 artması bekleniyor
-Ekonomistlerin 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 44,31
-TÜİK, Ekim ayına ilişkin TÜFE rakamlarını 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak

*Hazine'nin 3 aylık iç borçlanma stratejisi yayımlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayında 119,8 milyar TL'lik iç borç servisi, 225,2 milyar TL iç borçlanma planlıyor
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık ayında 67,6 m milyar TL'lik iç borç servisi, 125 milyar TL iç borçlanma planlıyor
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayında 217,2 milyar TL'lik iç borç servisi, 280,2 milyar TL iç borçlanma planlıyor

*Cari fazlanın Eylül ayında da devam etmesi bekleniyor
-Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ticaretinde izlenen seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının Eylül ayında da fazla vermeye devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi

*Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 48,5 milyar dolara geriledi
-Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma hesapları toplam stok bakiyeleri Eylül ayı sonunda 48.40 milyar dolar (Önceki ay: 51.00 milyar dolar)
-Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma hesapları gerçek kişiler stok bakiyeleri Eylül ayı sonunda 35.80 milyar dolar (Önceki ay: 37.30 milyar dolar)
-Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma hesapları tüzel kişiler stok bakiyeleri Eylül ayı sonunda 12.60 milyar dolar (Önceki ay: 13.70 milyar dolar)
-Kur korumalı Türk lirası mevduat/katılmahesapları toplam stok bakiyeleri Eylül ayı sonunda 2.80 milyar TL (Önceki ay: 3.90 milyar TL)

*Net uluslararası rezervler 61 milyar dolara dayandı
-TCMB'nin net uluslararası rezervleri 25 Ekim itibarıyla 60.89 milyar dolar (Önceki hafta: 60.66 milyar dolar)

*M3 Para arzında artış yavaşladı
-M3 Para Arzı Eylül ayında yıllık +42.3% (Önceki ay: +44.5%)
-M1 Para Arzı Eylül ayında yıllık +37.3% (Önceki ay: +32.2%)

*İmalat sanayinin dönüşümü için yeni enstrümanlar devreye alınacak
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak imalat sanayimizin dönüşümü için yeni enstrümanları devreye alıyoruz." dedi

*Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 82'ye çıkacak
-2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2025'te savunma sanayisi yerlilik oranı yüzde 82'ye çıkacak

*Turizm geliri 3.çeyrekte yıllık yüzde 3,9 arttı
-Turizm geliri 3.çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,9 arttı

*Bankacılık sektörünün yükümlülükleri azaldı
-Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları 2.çeyrek sonunda 317,2 milyar dolar (Önceki: 309,9 milyar dolar)
-Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2.çeyrek sonunda 281,3 milyar dolar (Önceki: 297,5 milyar dolar)

*Hizmet ÜFE Eylül'de aylık 1,14 arttı
-Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Eylül'de yıllık %56,85, aylık %1,14 arttı

*İstanbul havalimanlarının 9 aylık yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti
-Bu yılın ocak-eylül döneminde 91 milyon 630 bin 786 yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları Türkiye'nin nüfusundan fazla kişiyi ağırladı

*Doğal gazda Kasım tarifesinde değişikliğe gidilmedi
-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kasım itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

*Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü
-Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 4 milyar 707 milyon 993 bin dolar oldu

*TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı 66 bin lirayı aştı
-Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20.432 TL
-Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 66.553 TL
-Dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış (mutfak enflasyonu) bir önceki aya göre % 3,03 oranında gerçekleşti

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Eylül'de yıllık +4.64% (Önceki: +2.47%)
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Eylül döneminde yıllık +6.75% (Önceki: +7.11%)

*Dar ve orta gelirliler için gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapılacak
-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretilmesi hedefleniyor

*KOBİ'lerin gelecek yıl 95 milyar dolarla rekor ihracat yapması hedefleniyor
-Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ) gerçekleştirilen ihracatın bu yıl sonunda 88 milyar dolara, gelecek yıl sonunda 95 milyar dolarla rekora ulaşması öngörülüyor

*Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
-Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı

*BoJ Başkanı Ueda sonraki faiz artışı hakkında temkinli konuştuı
-Ana senaryomuz hakkında yüzde 100 emin değiliz, çeşitli riskler kalmaya devam ediyor
-Bir sonraki faiz artışı, görünümümüzün gerçekleşmesi konusunda daha emin olunca görülecek
-Yeni faiz artışlarının negatif etkilerinin ortaya çıkması mümkün çünkü Japonya uzun zamandır faiz artışları görmedi
-Uzun vadeli politika gözden geçirmesini kısa vadeli politika davranışımız üzerinde hemen etkisi olmaz

*Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE beklentilere paralel arttı
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Eylül'de aylık: %+0.3 (Beklenti: %+0.3 Önceki: %+0.1)
-ABD'de kişisel gelirler Eylül'de aylık: %+0.3 (Beklenti: %+0.3 Önceki: % +0.2)
-ABD'de reel kişisel harcamalar Eylül'de: %+0.4 ( Önceki: %+0.1)

*ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 216 bin (Beklenti: 230 bin Önceki R: 228 bin)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 236.50 bin (Önceki R: 238.75 bin)

*Euro Bölgesi'nde TÜFE Ekim'de yüzde 2.0'ye çıktı
-Euro Bölgesi'nde TÜFE Ekim'de yıllık: %+2.0 (Beklenti: %+1.9 Önceki: %+1.7)
-Euro Bölgesi'nde gıda enerji, alkol, tütün hariç TÜFE Ekim'de yıllık: %+2.7 (Beklenti: %+2.6 Önceki: %+2.7)

*Euro Bölgesi işsizlik oranı geriledi
-Euro Bölgesinde işsizlik oranı Eylül'de: %6.3 (Beklenti: %6.4 Önceki: %6.4)

*ECB Başkanı Lagarde faiz indirimlerinin devam edeceğini teyit etti
-Enflasyon görünümü konusunda temkinli davranıyorum, hedefimiz belli ama enflasyonun tamamen kontrol altında olduğunu söyleyemem
-Gelecek faiz indirimlerinin sırası önümüzdeki aylardaki temel ekonomik veriler tarafından belirlenecek

*ECB/Villeroy: Enflasyon hedefindeki kısa vadeli sapmalara tepki göstermek zorunda olmamalıyız
-Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadede enflasyonu %2'ye çıkarmaya odaklanmaya devam etmesi gerektiğini, zira bunun hedef etrafında küçük ve geçici sapmalara izin verdiğini söyledi

*Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor
-Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Aralık ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor
-Goldman, daha önce 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyordu

*ECB/Schnabel: Daha fazla faiz indirimi için acele etmemeliyiz
-ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel'e göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomiyi canlandırmak için borçlanma maliyetlerini düşürmekte acele etmemeli ve nötr oran olarak adlandırılan oranın altına inmemeli

*Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, sıkı mali politikanın ücretleri koruduğunu söyledi
-Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki mevcut şartlardan ötürü sıkı mali politikanın gerekli olduğunu belirterek, "Sıkı mali politika, ücretleri, emeklilik maaşlarını, yan hakları ve tasarrufları, artan fiyatlardan korur." dedi

*Çin'de imalat sektörü aktivitesi 5 ay sonra genişleme bölgesine girdi
-Çin'de imalat sanayi PMI Ekim'de 0,3 puan artarak 50,1'e yükseldi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1 azalışla seyrediyor. Dolar/TL 34.2610 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1 artışla 72.88 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 1.2 değer kaybıyla 2.753 dolar seviyelerinde bulunuyor