***Günün önemli gelişmeleri***

*Dış ticaret verileri açıklandı
-Dış ticaret dengesi Ekim ayında -5.91 milyar dolar (Önceki ay: -5.13 milyar dolar)
-Ekim ayında ihracat 23.50 milyar dolar (Önceki ay: 21.99 milyar dolar)
-Ekim ayında ithalat 29.41 milyar dolar (Önceki ay: 27.12 milyar dolar)
-Ocak-Ekim döneminde dış ticaret dengesi -65.85 milyar dolar
-Ocak-Ekim döneminde ihracat 216.20 milyar dolar
-Ocak-Ekim döneminde ithalat 282.05 milyar dolar

*Tüketici güven endeksi geriledi
-TÜİK ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 oldu (Önceki ay: 98,0)

*TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
-Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir
-Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır
-Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir
-Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek
-Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir
-Öncü göstergeler bir önceki aya benzer şekilde, kasım ayında da tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret etmektedir

*Net uluslararası rezervler arttı
-Toplam rezervler 22 Kasım itibarıyla haftalık %0.03 azalışla 156 milyar 639 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 22 Kasım itibarıyla haftalık %3,57 azalışla 90 milyar 735 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 22 Kasım itibarıyla 60.88 milyar dolar (Önceki hafta: 59.06 milyar dolar)

*Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden sahte yabancı banknotlara ilişkin açıklama
-TCMB: Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir
-TBB:Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır

*Şimşek: Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kökü kazınana kadar sürdürülecek
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürüleceğini belirterek, "Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek." dedi

*EBRD Başkanı Renaud-Basso: Türkiye'de bu yılı 2,5 milyar euro yatırımla kapatabiliriz
-Şu anda Türkiye'deki toplam yatırımlarımız 21 milyar avroyu geçti
-Bu yıl şu ana kadar 2,2 milyar avroluk yatırım için imzaları attık
-Türkiye'de geçen yılki yatırımlarımız 2,5 milyar avro ile rekor kırmıştı
-Muhtemelen bu seviyeye yakın bir yatırımla yılı kapatabiliriz

*Matriks'in enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, Kasım'da TÜFE'nin aylık %2,01, yıllık %46,77 artması bekleniyor
-Ekonomistlerin 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi %45,10
-TÜİK, Kasım ayına ilişkin TÜFE rakamlarını 3 Aralık Salı günü saat 10.00'da açıklayacak

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse ve DİBS sattı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 22 Kasım itibarıyla: -272,3 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 22 Kasım itibarıyla: -814,2 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları hafif geriledi
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 22 Kasım itibarıyla 166.25 milyar dolar (Önceki hafta: 166.66 milyar dolar)

*KKM'de düşüş sürüyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 22 Kasım itibarıyla 1 trilyon 224.0 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 250.44 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*Bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve kredi kartı harcamaları arttı
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 22 Kasım itibarıyla 1 trilyon 919.3 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 893.52 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 22 Kasım itibarıyla 1 trilyon 688.1 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 676.52 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)

*BETAM üçüncü çeyrekte daralma bekliyor
*BETAM, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %1,2 küçülmesini bekliyor

*Rusya Devlet Başkanı Putin'de açıklamalar
-Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz
-Rusya'nın Ukrayna konusunda görüşmelere başlaması için ön koşulu yok ama barış için koşulları var
-Biden yönetiminin Trump'a Rusya ile zorluk çıkarmaya çalıştığına inanıyorum
-Rusya, ABD ile diyaloğa hazır

*ABD'de seçilmiş başkan Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi adayını açıkladı
-ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak, emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdi

*ECB Başkanı Lagarde, ABD'nin olası gümrük tariflerine ilişkin müzakere çağrısı yaptı
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'den gelebilecek olası yeni gümrük tariflerine doğrudan karşılık vermek yerine, bu konuyu karşı tarafla istişare etmesi gerektiğini söyledi.

*ECB/Villeroy: Gelecek toplantılarda faiz indirimlerini dışlamamalıyız
-Faiz oranımız, açıkça nötr faiz oranına gitmeli
-Kısıtlayıcı para politikası duruşundan çıkmak için hala ciddi bir alanımız var
-(Gelecek toplantılar) Hiçbirini olası faiz indirimleri için olasılık dışı bırakmamalıyız

*Euro Bölgesi tüketici güveni sabit kaldı
-Euro Bölgesi tüketici güven endeksi Kasım'da: -13.7 (Beklenti: -13.7 Önceki: -13.7)
-Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Kasım'da: 95.8 (Beklenti: 95.1 Önceki: 95.6)

*Euro Bölgesi'nde krediler arttı
-Euro Bölgesinde M3 para arzı Ekim'de: % +3.4 (Beklenti: %+3.4 Önceki: %+3.2)
-Euro Bölgesinde hanehalkı kredileri Ekim'de +0.8% (Önceki: +0.7%)
-Euro Bölgesinde özel sektör kredileri Ekim'de +1.2% (Önceki: +1.1%)

*Almanya'da yıllık TÜFE Kasım'da yüzde 2,2'ye yükseldi
-Almanya'da AB uyumlu geçici TÜFE Kasım'da aylık %-0.7 (Beklenti: -0.5%, Önceki: +0.4%)
-Almanya'da AB uyumlu geçici TÜFE Kasım'da yıllık %+2.4 (Beklenti: +2.6%, Önceki: +2.4%)
-Almanya'da geçici TÜFE Kasım'da aylık -0.2% (Beklenti: -0.2%, Önceki: +0.4%)
-Almanya'da geçici TÜFE Kasım'da yıllık %+2.2 (Beklenti: +2.3%, Önceki: +2.0%)

*İngiltere'de tüketici güveni zayıf kalmayı sürdürüyor
-İngiltere'de Noel harcamaları öncesi tüketici güveni zayıf kalmaya devam ediyor
-İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) tüketici güvenine ilişkin kasım araştırmasına göre, tüketicilerin gelecek 3 aylık döneme yönelik beklentileri kötüleşti.
-Ekimde ülkede açıklanan Sonbahar Bütçesi'nden önce de hakim olan tüketici endişeleri, Noel öncesi artmaya devam ediyor
-Bu kapsamda tüketicilerin gelecek 3 ay için ekonomiye yönelik beklentileri ekimde eksi 17 iken, kasımda eksi 19 oldu

*OPEC: OPEC+ politika toplantısı Körfez Zirvesi nedeniyle 5 Aralık'a ertelendi
-OPEC, OPEC+ politika toplantısının 5 Aralık'a ertelendiğini teyit ederken, toplantının 1 Aralık'ta Kuveyt'te düzenlenecek Körfez Zirvesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı

*İngiltere'de hizmet sektörü güveni son iki yılın en hızlı düşüşünü gösterdi
-İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), kısmen Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'deki ilk bütçesindeki vergi artışlarının bir sonucu olarak, İngiltere'nin hizmet sektöründeki iş duyarlılığının son iki yılın en hızlı düşüşünü yaşadığını açıkladı

*Rusya Merkez Bankası kötüleşen enflasyon beklentileri nedeniyle faiz artışını değerlendiriyor
-Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, ülkede yıl sonunda enflasyonun hedeflenen yüzde 8,5 seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirterek, bu nedenle gelecek ay politika faiz oranında artışa gidebileceklerini söyledi

*Fitch Ratings: Çin gayrimenkul sektörünün sorunları 2025 yılında da sürebilir
-Fitch Ratings'e göre, hükümetin talebi canlandırmaya yönelik teşvik hamlesine rağmen fiyatlar ve satışlar zayıf kaldığı için Çin'in yıllardır yaşadığı emlak sektörü krizi 2025 yılında da devam edecek

*JPMorgan'a göre, BoJ faiz oranını %1,5'e yükseltecek ama yakın zamanda değil
-JPMorgan analistleri Japonya Merkez Bankası'nın faizlerini Nisan ve Ekim 2025'te artırarak 2025 sonu itibarıyla %1,0'e, 2026'da ise iki defa artış yaparak %1,5'e yükselteceğini tahmin ediyor

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.1 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 azalışla 34.6052 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.5 artışla 72.69 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.3 değer kazancıyla 2.646 dolar seviyelerinde bulunuyor.