***Günün önemli gelişmeleri***

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen yıl ilan ettiğimiz OVP'yi kararlı bir şekilde uyguluyoruz
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı kararlı bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Orta Vadeli Program'ımızın özünü yüksek enflasyonu düşürmek oluşturuyor. Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı bir ortamda büyümek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmaktır." dedi

*Hanehalkı 12 aylık enflasyon beklentisi %64,1 seviyesine geriledi
-TCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri çalışmasına göre,
-Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 27.2% (Önceki: 27.4%)
-Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektör için 47.8% (Önceki: 49.5%)
-Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hanehalkı için 64.1% (Önceki: 67.2%)
-Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı 26.3% (Önceki: 28.3%)

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda yılı yüzde 44-45 ile hedefin biraz üzerinde tamamlamayı bekliyoruz
-Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor
-Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti
-Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor
-Enflasyonda yılı yüzde 44-45 ile hedefin biraz üzerinde tamamlamayı bekliyoruz
-Şu anda fiilen enflasyon yüzde 50'nin altına inmiş, reel sektörün enflasyon beklentileri hala önümüzdeki 12 ay için gerçekleşen enflasyon düzeyinde
-Dezenflasyon programının kararlılıkla uygulanacak

*SPK Başkanı Gönül, açığa satış işlem yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi
-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi
-Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

*Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi

*TBB: TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi
-TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
-Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi
-TCMB Başkanı Karahan ve TBB Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti

*Matriks'in büyüme anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, üçüncü çeyrekte %2,3, 2024 yılında %3,0 büyüme bekleniyor
-TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin 3.çeyrek GSYH verilerini 29 Kasım Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak

*Uraloğlu: Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'de 2 bin 94 kilometre demir yolu bağlantısı olacak
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgesel işbirliklerini artırıcı bir rol oynayacağını belirterek, "Kalkınma Yolu kapsamında yapılacak demir ve kara yolu projeleri hayata geçirildiğinde toplam 19,9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilmiş olacak." dedi

*Dünya Bankası Türkiye'nin elektrik altyapısına 1,5 milyar dolar yatırım yapacak
-Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, gelecek 6 ay içerisinde Türkiye'nin elektrik iletim hatlarını iyileştirmek için operasyon hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu, 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolar eder." dedi

*Fitch: Türk borç sermaye piyasasında ılımlı büyüme muhtemel, yabancı girişleri arttı
-Hazine'nin 2025 yılı için yurt içi ihraçlarda artış öngörmesi nedeniyle, Türk borç sermaye piyasasının (DCM) kısa vadede ılımlı bir şekilde büyümeye devam etmesi muhtemel
-Ancak bu büyümenin, önümüzdeki yıl vadesi gelecek borç geri ödemelerinin artmasıyla sınırlı olmasını bekliyoruz
-Türkiye'de borç sermaye piyasası üçüncü çeyrek sonunda yıllık yüzde 7 artışla 422,7 milyar dolara yükseldi
-Yerleşik olmayan yatırımcıların iç borçlanma oranının Eylül 2024 sonunda son dört yılın en yüksek seviyesi olan %9,9'a ulaşmasının da gösterdiği gibi, yabancı yatırımın kayda değer kalmasını bekliyoruz

*Birinci El konut satışlarındaki yavaşlama eğilimi yerini artış beklentisine bırakıyor
-Konut Sektörü Beklenti Anketine göre, kredi faizlerinde düşüş gerekliliği ağırlık kazanırken, 1. El konut satışlarındaki yavaşlama eğilimi yerini artış beklentisine bırakıyor
-Ekim 2024 konut satış rakamlarına göre son 22 ayın zirvesine gelen konut satışları önümüzdeki dönemde 1. El konut satışlarının artmasına yönelik beklentileri de artırıyor
-KONUTDER üyelerinin yarısından fazlası (%63,6) önümüzdeki 6 ay içinde 1. el satış adetlerinde artış yaşanacağı görüşünde birleşiyor
-KONUTDER üyelerine ilk kez yönlendirilen "barınma krizi" sorusuna üyelerin yarısından fazlası (%59,1), ülkede bir barınma krizi olduğunu dair görüş bildiriyor

*Türkiye'de 2024, güneş enerjisinden elektrik üretiminde saatlik, günlük ve aylık bazda rekorların kırıldığı yıl oldu
-Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizinde, puant talep olarak ifade edilen maksimum elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik üretimine katkısı incelendi
-Analize göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde güneşten elektrik üretimi 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde artarken, Türkiye'de yazın en yüksek seviyeye çıkan elektrik talebinin arşılanmasında güneş enerjisi önemli rol oynadı
-Bu yıl güneşten elektrik üretiminde saatlik, günlük ve aylık bazda rekorlar görüldü

*İşverenler 85 bin 128 açık iş için ilana çıktı
-İŞKUR'un hayata geçirdiği "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor
-İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor

*G20 ülkelerinin mal ve hizmet ticareti 2024'ün üçüncü çeyreğinde genişleme gösterdi
-G20 ülkelerinin mevcut ABD doları cinsinden mal ticareti, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, önceki çeyrekteki karışık performansın ardından büyüdü
-G20 mal ihracatı, 2024 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %0,4 oranında büyürken, ithalat ise ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ticaret büyümesinden kaynaklanan %1,5 oranında arttı
-Ön tahminler, G20 hizmet ticaretinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde genişlemeye devam ettiğini gösteriyor
-G20 hizmet ihracatı, güçlü Çin ihracat büyümesi destekli olarak %2,8 oranında yükselirken, ithalat %1,4 oranında genişledi

*Kremlin: Ukrayna'ya nükleer silah verme teklifi sorumluluktan uzak ve aşırıcılık içeriyor
-Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki teklifin sorumluluktan uzak bir tutum olduğunu ve aşırıcılık içerdiğini söyledi.
-The New York Times'ın "bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği" yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı çizgide bile aşırıcılık kanadı var. Bu görüş de aşırıcılık unsurunu içeriyor. Bu, gerçeği iyi anlayamayan, bu tür açıklamaları yaparken zerre kadar sorumluluk hissetmeyen şahısların sorumsuzca fikir üretmesi." dedi

*Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi
-Moskova Borsası, artarak devam eden jeopolitik gerginlik nedeniyle son 18 ayın en düşük seviyesine inerken, dolar/ruble paritesi 105 seviyesine yaklaştı
-Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 754 puana geriledi
-Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 104,86 seviyesine yükseldi

*Ifo: Alman ihracatçıların morali Kasım ayında yükseldi
-Ifo Enstitüsü'nün yayınladığı ankete göre, Alman ihracatçılar arasındaki duyarlılık Kasım ayında marjinal bir şekilde artarken, işletmeler ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yaklaşan ticaret politikası konusunda temkinli davranıyor

*Trump, Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planlarını açıkladı
-ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

*Çin: (Trump'ın gümrük vergisi tehdidi) Kimse ticaret savaşını kazanamayacak
-ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başladığında Çin'den ithal edilen tüm ürünlere %10 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, ne ABD'nin ne de Çin'in bir ticaret savaşını kazanamayacağını söyledi

*ABD'de S&P Case-Shiller ve FHFA konut fiyat endeksleri açıklandı
-ABD'de MD S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyatları endeksi Eylül'de aylık:%+0.2 (Beklenti: %+0.3 Önceki:%+0.4)
-ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyatları endeksi Eylül'de aylık:%-0.4 (Önceki %-0.3)
-ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyatları endeksi Eylül'de yıllık: %+4.6 (Beklenti:%+4.8 Önceki: %+5.2)
-ABD'de FHFA konut fiyat endeksi aylık değişimi Eylül'de: %+0.7 (Önceki: %+0.3)
-ABD'de FHFA konut fiyat endeksi yıllık değişimi Eylül'de:%+4.4 (Önceki: %+4.2)

*Fed/Kashkari: Aralık'ta faiz indirimi makul
-Fed'in politika yelpazesinin şahin ucunda yer alan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi
-Kashkari, "Bu hala makul bir düşünce. Şu anda, Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirimi hala düşünüyorum, bu bizim için makul bir tartışma" dedi

*Fed/Goolsbee: Aşırı ısınma belirtileri görülmedikçe faiz indirimlerinin sürmesi gerek
-Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının ekonomik faaliyetleri ne kısıtlayan ne de teşvik eden bir duruşa doğru faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngördüğünü söyledi

*ECB baş ekonomisti Lane faiz indiriminin kademeli olmasından yana
-ECB baş ekonomisti Philip Lane, Avrupa Merkez Bankası'nın, enflasyonun %2'lik hedefine geri döndüğüne dair güven kazandıkça faiz oranlarını düşürme konusunda kademeli bir yaklaşımla iyi hizmet ettiğini söyledi

*ECB/Makhlouf: Hizmet enflasyonunun %3'e yaklaştığını görmek istiyorum
-Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, ECB'nin gelecek yıl genel enflasyon hedefine ulaşacağına dair güvenini arttırmak için Euro Bölgesi hizmet enflasyonunun şu anki %4 seviyesinden %3'e yaklaştığını görmek istediğini söyledi

*ECB/Nagel: Faiz indirimleri kademeli olmalı
-Bundesbank Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, Almanya'nın ekonomik zayıflık döneminde sıkışıp kaldığını ancak enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmasını sağlamak için ECB faiz oranlarının sadece kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi

*ECB/de Guindos: ABD politikalarındaki belirsizlik ticaret ve maliye politikalarını etkileyebilir
-Aralık ayında yeni bir projeksiyon yapacağız ancak gelişmeler büyümenin hassas olmaya devam ettiğini gösteriyor
-Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye yönelmesi konusunda oldukça endişeliyim
-Jeopolitik riskler artıyor ve ABD politikalarındaki belirsizlik ticaret ve maliye politikalarını etkileyebilir

*Rusya'da yüksek politika faizi nedeniyle banka karlarında düşüş bekleniyor
-Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Rusya Merkez Bankasının yüksek politika faizinin yanı sıra sıkı düzenleme tedbirleri aldığını belirterek, "Gelecek yıl bankalar için daha kötü olacak. Sağlanan kredilerde keskin bir düşüş var." dedi

*JP Morgan altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesini bekliyor
-JP Morgan, altın fiyatlarının gelecek yıl 3.000 dolar/ons seviyesine yükseleceğini öngörüyor
-JP Morgan, gümüş fiyatlarının 2025 yıl sonuna kadar 38 dolar/ons seviyesine ulaşmasını bekliyor
-JP Morgan, bakır fiyatlarının 2025'in dördüncü çeyreğinde yeniden 10.400 USD/ton seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor

*İranlı yetkili: OPEC+'nın petrol arzını canlandırmak için çok az alanı var
-İran'ın kuruluştaki temsilcisi, OPEC+'nın ABD kaya petrolü endüstrisinden gelen rakip arz dalgasını tetikleyen petrol üretim indirimlerini tersine çevirmek için çok az alanı olduğunu söyledi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.2 artışla 34.6473 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.6 artışla 72.94 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.2 değer kazancıyla 2.632 dolar seviyelerinde bulunuyor.