***Günün önemli gelişmeleri***

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllıklandırılmış cari açık bu sene 25 milyar dolar civarına düşecek
-Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak
-Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ve yapısal dönüşümle enflasyonu indireceğiz
-Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda
-İkiz açığı çok daha yönetilebilir bir patikada tutacağız
-Cari açıktaki iyileşme tamamen makro ekonomik politikalarla ilişkili
-Program bizim planladığımız çerçevede çalışıyor, bazı alanlarda bizim öngördüğümüzden daha iyi çalışıyor
-Türkiye'nin risk primi düşecek
-Net portföy girişinde ciddi artış var
-Türkiye'nin kaynağa erişim sorunu yok
-Yıllıklandırılmış cari açık bu sene 25 milyar dolar civarına düşecek
-Rezervlerde arzuladığımız yerde değiliz, biriktirmeye devam edeceğiz
-Enflasyon yaz aylarında baz ve program etkisi ile çok hızlı bir şekilde düşecek
-Enflasyonda piyasa beklentilerinin bizim hedeflerimize yakınsayacağına inanıyoruz
-Programın güçlü bir şekilde uygulamaya devamıyla önümüzdeki aylarda kredi notu artışlarının geleceğine inanıyoruz
-Geçici olarak büyüme yavaşlayabilir, ama hem büyüme potansiyeli güçlenecek hem de orta-uzun vadeli perspektifte güçlü şekilde seyretmeye devam edecek

*Fitch, Türkiye'de yıl sonunda enflasyonun %40'a gerilemesini bekliyor
-Türkiye'de seçim sonrası beklenen mali sıkılaştırma, zayıflayan aktarım kanalları bağlamında Türkiye'nin para politikasının etkinliğini güçlendirecek
-Sürdürülebilir olması halinde, politika tutarlılığındaki bu iyileşme daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyecek
-Mart sonunda yapılan yerel seçimlerin sonucuna rağmen Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi politikası bileşiminin korunacağına inanıyoruz
-Bu nedenle enflasyonda kayda değer bir düşüş ve dış kırılganlıklarda azalma beklemeye devam ediyoruz
-Türkiye, yeni politika bileşimi kapsamında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık gösterdi
-Hükümetin 2024 yılının geri kalanında, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgili olmayan harcamalardaki artışı yavaşlatarak mali açığı azaltacağına inanıyoruz
-Mali konsolidasyon, iç talebin soğutulmasına yardımcı olarak para politikasını ve Merkez Bankası'nın fazla likiditeyi sterilize etme hedefini destekleyecek
-Enflasyonist baskılar azaldı ve yıllık enflasyonun Mart ayındaki %68,5 seviyesinden 2024 yılı sonunda %40'a gerileyeceğini tahmin ediyoruz

*Yurt dışında yerleşlikler geçen hafta hiss sattı, DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 19 Nisan itibarıyla: -143,4 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 19 Nisan itibarıyla: +115,1 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları yatay seyretti
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 19 Nisan itibarıyla 181.78 milyar dolar (Önceki hafta: 181.44 milyar dolar)

*Döviz rezervleri geriledi
-Toplam rezervler 19 Nisan itibarıyla haftalık %1.68 düşüş ile 126 milyar 284 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 19 Nisan itibarıyla haftalık %4.27 düşüş ile 67 milyar 11 milyon dolarTCMB:

*Bankacılık sisteminde mevduat arttı
-Bankacılık sistemi mevduatı 19 Nisan itibarıyla 15 trilyon 764.96 milyar TL (Önceki hafta: 15 trilyon 594.56 milyar, Yılbaşı: 14 trilyon 843.08 milyar TL)

*Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 19 Nisan itibarıyla 2 trilyon 266.12 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 270.12 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*Bankacılık sisteminde tüketici kredi hacmi artarken, bireysel kredi kartı azaldı
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 19 Nisan itibarıyla 1 trilyon 370.23 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 407.26 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 19 Nisan itibarıyla 1 trilyon 622.58 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 617.06 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)

*Fitch: Türk bankalarında karlılığın 2024 yılında genel olarak düşmesini bekliyoruz
-Devam eden para politikası sıkılaştırması ve deflasyonist önlemler 4. çeyrekte Türk bankalarının mevduat fonlama maliyetleri üzerinde baskı yaratmaya devam etti
-(Türk bankaları) Bankaların kredi yeniden fiyatlama çabalarının artan mevduat maliyetleri ve yüksek kredi değer düşüklüğü masrafları ile dengelenmesiyle marjlar daraldı ve karlılık genel olarak düştü
-2024 yılında büyük ölçüde teminatsız bireysel portföylerden kaynaklanan bir miktar ılımlı varlık kalitesi zayıflaması bekliyoruz
-Karlılığın 2024 yılında genel olarak düşmesini bekliyoruz

*SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
-Sermaye Piyasası Kurulu, Koton Mağazacılık ile Lila Kağıt'ın halka arzını onayladı

*Mart ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre yükseldi
-Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Protestolu Senetler Mart 2024" raporu yayımlandı
-Mart 2024'te protesto edilen toplam 16,9 bin adet senedin parasal tutarı 2,7 milyar TL oldu.
-Mart ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 4, senet tutarı yüzde 33 arttı

*Bireysel Emeklilik Sisteminde toplam fon tutarı 786 milyar TL
-Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 19 Nisan 2024 tarihi itibariyle 786 milyar 301 milyon TL oldu

*Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
-Yeni kurulan şirket sayısı Mart ayında 8.783 adet (Önceki ay: 10.001)
-Kapanan şirket sayısı Mart ayında 1.678 adet (Önceki ay: 1.949)
-Mart ayında 623 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

*Türkiye ile Kırgızistan arasında taşımacılık serbestleşiyor
-Türkiye ile Kırgızistan arasında 1 Mayıs'tan itibaren uluslararası kara yolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalarda geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve serbestleştirilmesi kararlaştırıldı

*ABD'de Fed'in izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE beklentilere paralel arttı
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Mart'ta aylık: %+0.3 (Beklenti:%+0.3 önceki: %+0.3)
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Mart'ta yıllık: %+2.8 (Beklenti: %+2.7 önceki: %+2.8)
-ABD'de PCE fiyat endeksi Mart'ta aylık: %+0.3 (Beklenti:%+0.3 Önceki: %+0.3)
-ABD'de PCE fiyat endeksi Mart'ta yıllık: %+2.7 (Beklenti:%+2.6 Önceki: %+2.5)

*ABD'de kişisel gelir ve harcamalar arttı
-ABD'de kişisel gelirler Mart'ta aylık: %+0.5 (Beklenti: %+0.5 Önceki: % +0.3)
-ABD'de mevsimsel düzeltilmiş kişisel harcamalar Mart'ta: %+0.8 (Beklenti: %+0.6 Önceki: %+0.8)
-ABD'de reel kişisel harcamalar Mart'ta aylık: %+0.5 (Önceki: %+0.4)

*ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi geriledi
-ABD'de Michigan Üniversitesi ay sonu güven endeksi Nisan'da: 77.2 (Beklenti: 77.9 Önceki: 77.9)
-ABD'de Michigan Üniversitesi 12 aylık enflasyon beklentisi Nisan'da: %+3.2 (Önceki: %+3.1)
-ABD'de Michigan Üniversitesi 5 yıllık enflasyon beklentisi Nisan'da: %+3.0 (Önceki: %+3.0)

*Almanya'da işsizliğin yaklaşık son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor
-Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'nın ekonomik zayıflığı nihayet işgücü piyasasına da yansıması ve işsiz sayısının neredeyse son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor

*ECB/Centeno: Gevşemeye başlamak için enflasyon hedefi beklenmemeli
-ECB'nin tahminleri enflasyonun 2024 yılında %2 civarında dalgalandığını gösteriyor
-Yönetim Konseyi gevşemeye başlamak için fiyat istikrarı hedefine ulaşılana kadar beklememeli

*Euro Bölgesinde hanehalkı kredileri yavaşladı
-Euro Bölgesinde M3 para arzı Mart'ta: %+0.9 (Beklenti: %+0.6 Önceki: %+0.4)
-Euro Bölgesinde hanehalkı kredileri Mart'ta : %+0.2 (Önceki: %+0.3)
-Euro Bölgesinde özel sektör kredileri Mart'ta: %+0.4 (Önceki: %+0.4)

*ECB anketinde, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi azalırken, üç yıl sonrası için değişmedi
-Gelecek 12 aylık döneme ilişkin medyan enflasyon beklentisi %3,1'den %3,0'a geriledi
-Üç yıl sonrasına ilişkin medyan enflasyon beklentileri üst üste dördüncü ay da değişmeyerek %2,5'te kaldı
-Tüketicilerin nominal gelir artışı beklentileri Şubat ayındaki %1,4 seviyesinden hafif bir düşüşle %1,3'e geriledi
-Gelecek 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri değişmeyerek %-1,1'de kaldı
-12 ay sonraki işsizlik oranı beklentisi Şubat ayındaki %10,9'dan %10,7'ye geriledi

*BoJ faizleri sabit tuttu, enflasyonun önümüzdeki yıllarda %2'ye yakın kalacağını öngörüyor
Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarını değiştirmedi ve enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde
%2 hedefine yakın seyredeceğini öngören yeni tahminler yayınlayarak bu yıl içinde borçlanma
maliyetlerini artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi

*BoJ Başkanı Ueda: Faiz artırımı zamanlamasının ölçülmesi zor
-Şu ana kadar zayıf yen, enflasyon trendi üzerinde büyük bir etki yaratmıyor
-Eğer 2025/26 enflasyon tahminimiz somutlaşırsa %2 enflasyon hedefini gerçekleştirmeye son derece yakınız
-Çekirdek enflasyon kademeli yükseliyor
-Gelecekteki faiz artışının zamanlamasının ölçülmesi zor
-Enflasyon trendi %2'ye doğru ilerlerse politika faizini yükselteceğiz

*Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
-Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi: % 16.00 (Beklenti: 16.00% Önceki 16.00%)
-Rusya Merkez Bankası'na göre cari para politikası ile yıllık enflasyon 2024 yılında %4.3-4.8% bandına gerileyecek, 2025'te % 4.0'e inecek
-Rusya Merkez Bankası ana senaryoya göre, 2024 ve 2025'te ortalama faiz oranı beklentisini sırasıyla %15.0-16.0% ve %10.0-12.0% aralığına yükseltti

*İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan: Belirsizlik yüksek
-SNB enflasyonla mücadelede başarılı oldu
-Belirsizlik yüksek olmaya devam ediyor, şoklar her an yaşanabilir
-Enflasyonu yakından izleyeceğiz ve gerektiği takdirde politikayı düzenleyeceğiz

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.45 itibarıyla BIST 100 endeksi %1.7 artışla seyrediyor.
Dolar/TL yüzde 0.2 azalışla 32.4622 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.2 azalışla 88.83 dolar seviyelerinde bulunuyor. Altının onsu 2.332 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.