***Günün önemli gelişmeleri***

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
-(TUSAŞ'a) Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz
-Terörü tamamen kaynağında kurutmak üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun kaynağı Suriye mi, Suriye. O zaman oradaki kaynak neyse biz orada gereğini yaparız
-Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir
-(Savunma sanayii) Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kaynak temini noktasında herhangi bir sıkıntının içinde değildir"
-BRICS yükselen ekonomilerin bir arada olduğu büyük bir platform. Bu gerçeği görmek durumundayız. BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
-Biz yıllardır milli paralarla ticaret politikasını savunuyoruz. Bu, ikili ticaretin döviz baskısından kurtarılmasını sağlar
-Sayın Putin'le görüşmede esir takaslarıyla alakalı beklentilerin olduğunu gördük. Bu esir takaslarına yönelik adımları da yakın takibe almış bulunuyoruz
-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bize bir ziyaret gerçekleştirecek, ardından da biz kendilerine bir ziyaret yapacağız

*Dünya Bankası ve Türkiye 35 milyar dolarlık finansmanı artırmak için görüşmeler yapıyor
-Reuters, Dünya Bankası'nın 2028 yılına kadar Ankara'ya sağladığı 35 milyar dolarlık finansmanı artırmak için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü bildirdi
-Reuters'a konuşan bir kaynağın 35 milyar doların daha da artırılmasının beklendiğini söylediği aktarılıyor
-Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye sağladığı finansmanı 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmıştı

*Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile makul uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi
-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirterek, "Uzlaşma arayışına ve makul uzlaşmaya hazırız." dedi
-Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın isteği üzerine geçenlerde müzakere teklifi aldıklarını anlatan Putin, ABD'nin New York kentinden geçen ay düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantısı esnasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'u aradığını ve Ukrayna'nın isteği olan müzakere teklifini ilettiğini aktardı
-Putin, teklifi aynı gün kabul ettiklerini lakin Ukrayna yönetiminin vazgeçtiğini kaydederek, "Ukrayna yönetimi irrasyonel hareket ediyor, attığı adımı tahmin etmek zor. Bu durumda herhangi bir plan oluşturmak imkansız." şeklinde konuştu
-Putin, "Sayın Erdoğan, yeniden Karadeniz'de gemiler ve diğer konularla ilgili (Ukrayna tarafı ile) temasların sürdürülmesine ilişkin yeniden teklif sundu." dedi

*Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz -BN/Bloomberg HT

*Mevsimsel etkilerden arındırılmamış imalat sanayi kapasite kullanım oranı değişmedi
-Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Ekim ayında: %75,2 (Önceki ay: 75,9%, Ekim 2023: 76,8%)
-Mevsimsel etkilerden arındırılmamış imalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim ayında: %74,9 (Önceki ay: 74,9%, Ekim 2023: 77,4%)

*Reel kesim güven endeksi yükseldi
-Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ekim ayında: 102,2 (Önceki ay: 99,2)
-Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi Ekim ayında: 100,9 (Önceki ay: 98,8)

*TCMB İktisadi Yönelim Anketine göre ÜFE beklentisi geriledi
-Gelecek 12 aylık dönem sonu ÜFE beklentisi Ekim ayında: % 47,4 (Önceki ay: +49.2%)

*Tahıl üretiminin azalacağı tahmin edildi
-Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2024 yılında yaklaşık 39.2 milyon ton olacağı tahmin edildi (Önceki tahmin: 39,9 milyon ton)
-Sebze ürünleri üretim miktarlarının 2024 yılında yaklaşık 33.7 milyon ton olacağı tahmin edildi (Önceki tahmin: 33,6 milyon ton)
-Meyve üretiminin 2024 yılında yaklaşık 28.4 milyon ton olacağı tahmin edildi (Önceki tahmin: 28,3 milyon ton)

*Sektörel güven endeksleri açıklandı
-Ekim ayında güven endeksi hizmet sektöründe %1,5 arttı, perakende ticaret sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı

*Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
-Çin'de gösterge faiz işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) bu hafta yapılan indirimin ardından Çin Merkez Bankası (PBoC) ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit bıraktı.
-PBoC, bugün, "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) adı verilen mekanizmayla piyasaya 700 milyar dolar (98,2 milyar dolar) para aktardığını bildirdi.

*Rusya Merkez Bankası politika faizini rekor seviye olan yüzde 21'e yükseltti
-Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltti.
-Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyordu
-Rusya Merkez Bankası gelecek toplantıda faiz oranını artırma ihtimalini açık tutuyor

*Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Aralık ayında ek faiz artışını göz ardı edemeyiz
-Bugün 100, 200 baz puan ve daha fazla faiz artırımı tartışıldı
-Aralık ayında ek faiz artışını göz ardı edemeyiz
-2026'da %4 enflasyon hedefine ulaşacağız

*Rusya değerli metaller borsası için BRICS ile görüşüyor
-Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın adil fiyatlandırma ve ticari büyümeyi sağlamak amacıyla uluslararası bir değerli metaller borsası oluşturmak için diğer BRICS üyeleriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi

*ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi yükseltti
-ABD'de Michigan Üniversitesi ay sonu güven endeksi Ekim'de: 70.5 (Beklenti: 69.0 Önceki: 68.9)
-ABD'de Michigan Üniversitesi 12 aylık enflasyon Beklentisi Ekim'de: %+2.7 (Önceki: %+2.9)
-ABD'de Michigan Üniversitesi 5 yıllık enflasyon Beklentisi Ekim'de: %+3.0 (Önceki: %+3.0)

*ECB: Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri düştü
-Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri düştü.
-ECB, Eylül 2024'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.
-Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den 2,4'e indi
-Bu oran Eylül 2021'den beri görülen en düşük oran oldu
-Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3'ten 2,1'e geriledi
-Böylece, beklenti Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

*ECB Başkanı Lagarde: Dezenflasyon süreci yolunda gidiyor
-Enflasyona ilişkin gelen bilgiler, dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğini göstermektedir
-Büyüme üzerindeki riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor
-Yönetim Konseyi yakın zamanda, 2025 yılının ikinci yarısında sonuçlanması beklenen para politikası stratejisine ilişkin bir değerlendirme başlattı

*Euro Bölgesi'nde banka kredileri toparlanmaya devam ediyor
-Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler Eylül'de yüzde 1,1 ile Temmuz 2023'den beri en yüksek oranda arttı

*Almanya'da iş dünyasının güveni Mayıs'tan beri ilk kez yükseldi
-Almanya'da geçen ay 85,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Ekim'de 86,5 puana yükselerek, art arda dört aylık düşüşüne son verdi

*ECB/Simkus: 50 baz puanlık faiz indirimi için bir durum göremiyorum
-Halen kısıtlayıcı olan faizleri daha da düşürmemiz gerekli
-Dezenflasyon patikasındayız
-Ekonomi oldukça cansız ancak o kadar da kötü değil

*ECB/Lane: Enflasyondaki gevşemeye ilişkin olumlu işaretler görüyorum
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Philip Lane, enflasyon göstergelerinin %3,4 ile %7,5 arasındaki zirve noktasından şu anda %1,9 ile %2,8 arasında değişen bir düşüş gösterdiğini belirtti

*ECB/Makhlouf: ECB'nin büyük faiz indirimleri için güçlü verilere ihtiyacı olacak
-Yönetim Kurulu üyesi Gabriel Makhlouf'a göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) büyük faiz indirimlerini istisnai durumlara saklamalı, Makhlouf enflasyonun %2'ye gerilemesini sağlamak için 'temkinli' bir yaklaşımı tercih ettiğini söyledi

*ECB/Vujcic: Aralık ayında yapılacak her türlü tartışmaya tamamen açığım
-Gelen verilere bağlı olarak her şey olabilir

*İngiltere'de tüketici güveni beklentiler dahilinde geldi
-İngiltere'de GfK tüketici güven endeksi Ekim ayında -21 (Beklenti: -21 Önceki: -20)

*BofA/Hartnett: ABD seçimleri öncesinde altına ilgi arttı
-Bank of America'nın Michael Hartnett liderliğindeki stratejistlerine göre, ABD seçimleri öncesinde yatırımcılar enflasyon ve popülizm riskine karşı koruma amacıyla altın yatırımlarını artırıyor

*Goldman Sachs 2025 yılına dair alüminyum ve bakır fiyat beklentilerini yükseltti
-Goldman Sachs, teşvik önlemlerinin ardından en büyük tüketici Çin'deki yüksek talep potansiyeline dayanarak 2025 yılı alüminyum ve bakır fiyat tahminlerini yükseltti
-Yatırım bankası, 2025 yılı ortalama alüminyum fiyat beklentisini ton başına 2.540 dolardan 2.700 dolara yükseltirken, bakır fiyat tahminini de 10.100 dolardan 10.160 dolara çıkardı

*Çinli çelik üreticileri arzın kısıtlanması için çağrı yaptı
-Çin'in önde gelen çelik endüstrisi grubu, hükümetin teşvik çabalarının piyasa fiyatlarında bir toparlanmayı tetiklemesinin ardından üreticilere üretimi kısıtlama konusunda disiplinli olmaları çağrısında bulundu

*Rusya, dondurulan Batı varlıklardan elde edilen gelire el koyacak
-Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın Batı'nın dondurulmuş merkez bankası rezervlerinden elde ettiği geliri kullanmasına aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi

*Çin'in tahıl üretiminin ilk kez bu yıl 700 milyon tonu aşması bekleniyor
-Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı, bu yıl tahıl üretiminin rekor bir seviyeye ulaşarak 700 milyon tona çıkmasının öngörüldüğünü açıkladı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.4 azalışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 artışla 34.2867 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.3 artışla 75.36 dolardan işlem görüyor. Altının onsu 2.735 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.