***Günün önemli gelişmeleri***

*Cevdet Yılmaz: Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta, "Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden düşmüş oldu" derken, kripto vergisinin de gündemlerinde olmadığını ekledi

*Bakan Bolat, ABD'li şirket yöneticileriyle yapılan yuvarlak masa toplantısını değerlendirdi
-Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla bugün olduğu gibi gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edeceğini belirtti

*Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için 4 yabancı bankaya yetki verdi
*Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verdi

*Fitch/Kılınç: Türk bankacılık sektöründe refinansman riskleri azaldı
-Yatırımcı güveni ve YP mevduat istikrarı kilit önemde kalmaya devam ediyor

*Fitch/Morales: Türkiye'de sıkı duruşun devam etmesini bekliyoruz
-2025'te daha ılımlı asgari ücret artışı öngörüyoruz
-Ekonominin yeniden dengelenmesiyle GSYH büyümesi yavaşlayacak

*Fitch'ten dolar kuru tahmini
*Fitch Ratings'in dolar/TL tahmini yıl sonu için 36, 2025 için 40 seviyesinde

*Kapasite kullanım oranı azaldı
-Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Eylül ayında: 75.9% (Önceki ay: 75.7%, 2023 Eylül : 76.9%)
-Mevsimsel etkilerden arındırılmamış imalat sanayi kapasite kullanım oranı Eylül ayında: 74.9% (Önceki ay: 75.4%, 2023 Eylül: 77.3%)

*Reel kesim güven endeks yükseldi
-Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi Eylül ayında: 99,2 (Önceki ay: 98,0)
-Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi Eylül ayında: 98,8 (Önceki ay: 98,5)

*TCMB İktisadi Yönelim Anketine göre ÜFE beklentisi geriledi
-Gelecek 12 aylık dönem sonu ÜFE beklentisi Eylül ayında: % 49,2 (Önceki ay: +51,7%)

*Uluslararası yatırımcılara Türkiye'deki "sürdürülebilir" yatırım potansiyeli tanıtılıyor
-Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcılara Türkiye'de sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemeyi anlattıklarını belirterek, "Bütün yatırımcıların Türkiye'de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabileceği şekilde iş planlarını geliştirebileceğini, Türkiye'de yatırım yapabileceğini anlatıyoruz." dedi

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ağustos ayında yıllık +2.47 % (Önceki: +2.60%)
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Ağustos döneminde yıllık +7.11% (Önceki: +8.27%)

*Güven endeksi hizmet ve perakendede arttı, inşatta azaldı
-Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı

*Global ham çelik üretimi azalırken, Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı
-Worldsteel verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %13.8 artarak 3.1 milyon ton
-Türkiye'nin ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %14.8 artarak 24.8 milyon ton
-Global ham çelik üretimi Ağustos ayında yıllık %6.5 gerilemeyle 144.8 milyon ton

*Türkiye ile Almanya arasında 60 milyar dolarlık ticaretin anahtarı yeni sektörler olacak
-Türkiye ile Almanya arasında hemen her alana yansıyan yakın işbirliğinin yeşil dönüşümden tedarik zincirlerine kadar çeşitli alanlarda atılacak yeni adımlarla perçinlenerek, 60 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine hızla ulaşılması hedefleniyor

*Fed/Bowman: Henüz zafer ilan etmemek gerek
-Enflasyondaki gelişmeye bakarak para politikasını ayarlamak uygun ancak henüz zafer ilan etmemek gerek
-Çekirdek enflasyon "rahatsız edici şekilde" %2 hedefinin üstünde duruyor, harcamalar ve ücretlerde devam eden artışla birlikte yukarı yönlü riskler var
-Nötr faiz oranının beklentisi pandemi öncesine kıyasla biraz yüksek, politika göründüğü kadar kısıtlayıcı değil
-Temel görüşüm olmamakla birlikte, enflasyon konusundaki ilerlemenin duraklamaya devam edebileceği riskini göz ardı edemem

*AB türev karteli soruşturması kapsamında Deutsche Börse'ye baskın yaptı
-Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, türev piyasalarına yönelik kartel soruşturması kapsamında Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'de arama yaptı

*ECB Başkanı Lagarde, Fed Başkanı Powell ile konuştuğunu ancak koordinasyon girişiminde bulunmadıklarını söyledi
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile görüş alışverişinde bulunduklarını ancak koordinasyon içinde olmadıklarını söyledi
-Lagarde, "Birbirimizle konuşuyoruz ama koordine etmiyoruz" dedi

*ECB/Muller: Ekim ayında faiz indirimi mümkün ama veriler eksik
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Madis Muller, gelecek ay başka bir faiz indirimi olasılığını 'tamamen' dışlamadığını ancak politika yapıcıların bölgenin zor durumdaki ekonomisi hakkında kesin kararlar vermek için yeterli veriye sahip olmayabileceğini düşünüyor

*ABD'de tüketici güveni geriledi
-ABD'de tüketici güven endeksi Eylül'de 98.7 (Beklenti: 104.0 Önceki: 103.3)

*ABD'de konut fiyatları beklentiler dahilinde arttı
-ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyatları endeksi Temmuz'da yıllık: % +5.9 (Beklenti: %+5.9 Önceki: %+6.5)
-ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyatları endeksi Temmuz'da aylık: %0.0 (Önceki %+0.6)

*Almanya'da iş dünyası güveni geriledi
-Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi Eylül'de: 85.4 (Beklenti: 86.0, Önceki: 86.6)

*Alman Ekonomi Enstitüleri, büyüme tahmini revize etti
-Alman Ekonomi Enstitüleri, 2024'te ekonominin %0,1 küçülmesini bekleniyor (Önceki: %+0,1)
-Alman Ekonomi Enstitüleri 2025'te ekonominin %0,8 büyümesini bekliyor (Önceki %1,4)
-Alman ekonomisinde 2026'da %1,3 büyüme bekleniyor

*Çin Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak için geniş çaplı gevşeme önlemleri açıkladı
-Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, zorunlu karşılık oranlarının 50 baz puan azaltılacağını söyledi
-Çin Merkez Bankası ayrıca yedi günlük repo faiz oranını da 0,2 puan düşürerek %1,5'e çekecek
-Mevduat ve diğer faiz oranları da düşecek
-Bu hamlelerin ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı

*Japonya Merkez Bankası faiz artırımında acele etmeyecek
-Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

*Japonya'da öncü PMI verileri açıklandı
-Japonya'da Jibun Bank öncü imalat PMI Eylül ayında 49.6 (Önceki: 49.8)
-Japonya'da Jibun Bank öncü hizmet PMI Eylül ayında 53.9 (Önceki: 53.7)
-Japonya'da Jibun Bank öncü bileşik PMI Eylül ayında 52.5 (Önceki: 52.9)

*Macaristan Merkez Bankası faiz indirdi
*Macaristan Merkez Bankası politika faizini 6.50%'ye indirdi (Beklenti: 6.50%, Önceki: 6.75%)

*Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
-Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi 4.35% (Beklenti: 4.35%, Önceki: 4.35%)

*HSBC: Güneydoğu Asya merkez bankalarının faiz indirimlerinde Fed'i izlemesi bekleniyor
-HSBC tarafından yayınlanan bir araştırma notunda Güneydoğu Asya ülkelerinin merkez bankalarının faiz indirimlerinde Fed'i izlemelerinin beklendiğini kaydedildi

*ABD'nin haftalık çelik üretimi, bir önceki haftaya göre azaldı
-American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin 21 Eylül'de biten haftada 1 milyon 707 bin net ton ve kapasite kullanım oranının % 76.9 olduğunu bildirdi

*Çin hisse istikrar fonu kurmayı planlıyor, merkez bankasından 113 milyar dolar serbest bırakılabilir
-Çin hisse istikrar fonu kurmayı ve merkez bankasından en az 800 milyar yuan (113 milyar dolar) serbest bırakarak zor durumdaki hisse piyasaları için ilk likidite desteği oluşturmayı planlıyor

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.7 yükselişle seyrediyor. Dolar/TL 34.1214 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.5 artışla 74.33 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kazancıyla 2.637 dolar seviyelerinde bulunuyor