***Günün önemli gelişmeleri***

*S&P'den Türkiye için Kasım'da not artış sinyali
-S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu:
-Pozitif bir görünüme sahip olduğunda, (Türkiye için Kasım'da) not artışı mümkün
-Net rezervlerdeki iyileşme ve cari açığın hızlı şekilde daralması çok önemli. Not artışı kararı büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı diyebiliriz
-Kademeli bir dezenflasyon süreci bekliyoruz
-Bu yıl sonu için enflasyon öngörümüz yüzde 43, 2025 sonu için yüzde 23 ve 2026 sonu için yüzde 10 seviyesinde. 2027 sonunda enflasyonun yüzde 10'un altına gerileyeceğini öngörüyoruz
-Bu yıl yüzde 3,6 ekonomik büyüme bekliyoruz, büyümenin gelecek yıl yüzde 2 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz
-Ancak biz Türkiye'de bir resesyon beklemiyoruz

*TCMB, TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırırken, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranını düşürdü
-Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi
-Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek
-TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı
-TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi

*Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi
-Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül ayında: 157,8 (Önceki ay: 156,8)

*Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındı
-Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ'nin milli taşınabilir 5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alındı

*Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı
-Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23,6 azaldı
-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı
-Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu

*TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenleyecek
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Dünya Bankası Grubu işbirliğinde düzenlenecek "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans, 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek

*Türkiye madencilik sektörü "ruhsat güvencesi" talep ediyor
-Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de maden çeşitliliği açısından yüksek potansiyel ve iyi eğitilmiş insan gücü bulunduğunu, ancak yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda devletin ruhsat sahibi şirketlere "ruhsat güvencesi" sunmasını beklediklerini bildirdi

*Türkiye'nin toplam makine ihracatı ocak-ağustos döneminde 18,3 milyar dolar oldu
-Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı, ocak-ağustos döneminde 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti

*Kamala Harris ilk kez kamuoyu önünde kripto hakkında konuştu ve tüketici korumayı vurgularken sektöre destek sözü verdi
-Kamala Harris, Wall Street'te düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yapay zeka ve dijital varlıklara yatırımı teşvik etme sözü vererek, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için yürüttüğü kampanya sırasında kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı

*TV kanallarının anketlerine göre Harris Trump'a karşı güç kazanıyor
-ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Pazar günü NBC News tarafından yayınlanan bir ankette Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 5 puan önünde yer aldı

*Fed/Kashkari: 2024'te 50 baz puanlık ilave faiz indirimini not ettim
-ABD başkanlık seçimi Fed'in faiz kararında bir etken değil
-Fed'in ileriye yönelik daha küçük adımlar atacağı beklentisindeyim
-Fed'in 50 baz puanlık indirimi doğru bir karardı, istihdam piyasasının yumuşamasını ve enflasyon konusunda ilerleme kaydedildiğini yansıtıyor
-Fed'in faiz patikası tamamen gelecek verilere bağlı
-Enflasyon karşısında zafer ilan etmek için çok erken ancak dezenflasyon süreci yolunda görünüyor
-Fed politika yapıcılarının ortalamasıyla aynı şekilde, 2024 sonu Fed politika faizini %4,4, 2025 sonu ise %3,4 olarak görüyorum

*Fed/Bostic: 50 baz puanlık faiz indirimi belirli bir tempoyu göstermiyor
-Son 'dot pilot' Fed'de görüşlerin oldukça dağıldığını gösteriyor
-İstihdam piyasasında kırmızı ışık yanmıyor, gelecek hakkında iyimserim
-Enflasyonda giderek biraz düzensizlik göreceğimizi tahmin ediyorum, faizlerle ilgili ne gerektiğini bekleyip göreceğiz
-50 baz puanı enflasyonla ilgili kalan belirsizlikler ve istihdam piyasasındaki riskler arasında bir uzlaşma noktası olarak destekledim
-Son toplantıdaki 50 baz puan faiz indirimi gelecekteki faiz indirimleri için belirli bir tempoyu göstermiyor
-Faizler bu kadar yüksekken nötr faiz seviyesi konusundaki anlaşmazlık önemsiz

Fed/Goolsbee: Gelecek yıl çok daha fazla faiz indirimi öngörüyorum
-Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ile rahatız, Fed'in istihdama yönelik risklere odaklandığını gösteriyor sadece enflasyona değil
-Enflasyon zirveden çok aşağıya düştü, işgücü piyasası tam istihdamda
-Yumuşak inişe ulaşmak için eğrinin arkasında olamazsınız
-Faizer önemli ölçüde gerilemeli

*Fed/Waller: Faiz indirimini yavaşlayan enflasyon nedeniyle destekledim
-ABD Merkez Bankası üyelerinden Christopher Waller, geçen hafta faiz oranlarını yarım puan düşürme kararını destekleme konusunda kendisini ikna eden şeyin iş gücü piyasasına ilişkin endişeler değil, olumlu enflasyon verileri olduğunu söyledi

*Fitch, Fed'den bu yıl 25'er baz puanlık iki faiz indirimi daha bekliyor
-Fed'in faiz indirimlerinin mevcut gevşeme döngüsünde genel olarak mütevazı kalması muhtemel
-Federal fon hedef (üst) oranının bu yılın sonuna kadar %4,5'e, 2025 sonuna kadar %3,5'e ve ardından Haziran 2026'ya kadar nötr bir seviye olan %3,0'a düşmesini bekliyoruz
-Fed'in Kasım ve Aralık toplantılarında faizleri 25 baz puan indirmesini, ardından 2025 yılında dört kez daha 25 baz puan indirmesini ve 2026 yılında her FOMC toplantısında faizleri düşürmesini bekliyoruz

*ABD'de imalat PMI geriledi
-ABD'de S&P Global flaş imalat sektörü PMI Eylül'de: 47.0 (Beklenti: 48.5 Önceki: 47.9)
-ABD'de S&P Global flaş hizmet sektörü PMI Eylül'de 55.4 (Beklenti:55.3 Önceki: 55.7)
-ABD'de S&P Global flaş bileşik PMI Eylül'de 54.4 (Önceki: 54.6)

*Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yavaşlama sinyali verdi
-Euro Bölgesi flaş imalat sektörü PMI Eylül'de 44.8 (Beklenti: 45.6 Önceki: 45.8 )
-Euro Bölgesi flaş hizmet sektörü PMI Eylül'de 50.5 (Beklenti: 52.1 Önceki: 52.9)
-Euro Bölgesi flaş bileşik PMI Eylül'de 48.9 (Beklenti: 50.5 Önceki: 51.0 )

*Almanya'da PMI verileri beklentileri karşılayamadı
-Almanya'da flaş imalat sektörü PMI Eylül'de 40.3 (Beklenti: 42.3 Önceki: 42.4)
-Almanya'da flaş hizmet sektörü PMI Eylül'de 50.6 (Beklenti: 51.0 Önceki: 51.2)
-Almanya'da flaş bileşik PMI Eylül'de 47.2 (Beklenti: 48.2 Önceki: 48.4 )

*ECB: Avrupa bankaları iklim risklerini kredilere yansıtmaya başladı
-Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üst düzey yetkilisine göre, Avrupa bankaları, verdikleri mortgage kredilerinde iklim risklerini göz önünde bulunduruyor ancak potansiyel maliyetleri tam olarak kavrayamıyorlar

*ABD'de hükümetin "kapanmasını" önleyecek harcama anlaşmasına varıldı
-ABD'de federal hükümetin olası bir kapanmasını önleyecek ve hükümeti Aralık ayına kadar finanse edecek harcama anlaşmasına varıldı

*UniCredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 21'e çıkardı
-UniCredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 21'e çıkarırken, payını yüzde 29,9'a yükseltmek için başvuruda bulundu.
-UniCredit'in açıklamasına göre, banka Commerzbank'taki hisselerini finansal araçlar yoluyla satın aldı ve böylece hissesini yüzde 11,5 artırarak yüzde 21'e yükseltti.
-Banka ayrıca, Commerzbank'taki payını yüzde 29,9'a çıkarmak için yasal başvuruda bulundu.

*Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferi sınırlamalarını 31 Mart 2025'e kadar uzattı
-Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 31 Mart 2025'e kadar uzattığını pazartesi günü duyurdu

*ABD'nin Doğu ve Meksika Körfezi kıyılarındaki büyük limanlarda grev tehdidi yaklaşıyor
-Doğu ve Meksika Körfezi kıyısındaki tüm büyük limanlarda çalışan yaklaşık 45.000 liman işçisi 1 Ekim'de greve gitme tehdidinde bulunuyor
-Söz konusu ticaret kapılarından, ABD'ye ve ABD'den konteynerlerle gönderilen tüm malların yarısından fazlası geçiyor
-Oxford Economics'ten Grace Zwemmer'a göre, bir haftalık bir grev, ABD ekonomisine 4,5 milyar ila 7,5 milyar dolarlık bir darbe vurabilir

*İran nükleer görüşmelere hazır
-İran Dışişleri Bakanı: Diğer taraflar isterse Tahran New York'ta nükleer görüşmelere başlamaya hazır

*İsveçli elektrikli otomobil batarya üreticisi Northvolt, 1600 çalışanını işten çıkarıyor
-İsveçli elektrikli otomobil batarya üreticisi Northvolt, 1600 çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu.

*AB, Çin'in süt ürünlerine soruşturmasını DTÖ'ye taşıdı
-Avrupa Birliği (AB), Çin'in Birlik ülkelerinden ithal edilen süt

Piyasalarda son durum
-Saat 17.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.2 yükselişle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 artışla 34.1545 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.9 artışla 74.36 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.4 değer kazancıyla 2630 dolar seviyelerinde bulunuyor