***Günün önemli gelişmeleri***

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Umman ile pek çok alanda mutabakat zaptı imzaladık
-Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık
-Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık
-Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik

*TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi arttı
-Aralık sonu TÜFE beklentisi +1.70 % (Önceki anket: +1.67%)
-2024 yıl sonu TÜFE beklentisi +45.28 % (Önceki: %+44.81)
-Gelecek 12 ay sonrası TÜFE beklentisi +27.07% (Önceki: %+27.20)
-2024 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi +3.0% (Önceki anket: +3.1%)
-2024 yıl sonu cari İşlemler dengesi beklentisi -9.8 milyar dolar (Önceki anket: -14.1 milyar dolar)
-Bankalararası Döviz Piyasası cari ay sonu dolar kuru beklentisi 35,3011 TL
-TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi 48.59 %

*Tüketici güven endeksi arttı
-Tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında %1,9 oranında artarak 81,3 oldu

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da azaldı
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Kasım'da yıllık +8.25% (Önceki: +9.25%)
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Kasım döneminde yıllık +7.09% (Önceki: +7.03%)

*İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye'ye, 2025'te bu yıldan daha güçlü yabancı kaynak girişinin olacağını düşünüyorum
-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yatırımcılar için en büyük teşviki, istikrarlı bir ekonomi politikası uygulanacağı inancı oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'ye, 2025'te bu yıldan daha güçlü yabancı kaynak girişinin olacağını düşünüyorum. Hem uzun vadeli yatırımda hem Türkiye'ye nakit ve kaynak akışında 2025, 2024'ten daha olumlu bir görüntü verecek." dedi

*Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım'da azaldı
-Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım'da bir önceki aya göre %9,8 azaldı
-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre %3,7 arttı

*Yurt dışı ÜFE azaldı
-Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da aylık -0.86% (Önceki ay: +0.09%)
-Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da yıllık +25.19 % (Önceki ay: +30.70%)

*Kurulan şirket sayısı azaldı
-Yeni kurulan şirket sayısı Kasım ayında 10.092 adet (Önceki ay: 10.808 adet)
-Kapanan şirket sayısı Kasım ayında 2.631 adet (Önceki ay: 2.440 adet)
-Kasım ayında 599 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

*ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddetti
-ABD Temsilciler Meclisi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddederken, Kongrenin hükümetin kapanmasının önlemek için cuma gününün gece yarısına kadar vakti kaldı
-Geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde yapılan oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 üyenin "hayır" oyuyla reddedildi

*Fed/Daly: Gelecek yıl düşündüğümüzden daha az faiz indirimi olmasını bekliyorum
-Enflasyon verisi, inişli çıkışlı, istediğimizden daha yavaş bir ilerleme gösteriyor
-Daha önce düşündüğümüze kıyasla gelecek yıl daha az faiz indirimi olmasını bekliyorum
-Enflasyonun %2.5'te olmasından rahat değilim fakat istihdam piyasası ile dengeleniyoruz
-Faiz artışını şu anda "belirgin riskler" arasında görmüyoruz

*Fed'in izlediği çekirdek PCE'de artış yavaşladı
-ABD'de kişisel gelirler Kasım'da aylık +0.3%(Beklenti: +0.4% Önceki: +0.6%)
-ABD'de reel kişisel harcamalar Kasım'da aylık +0.3%( Önceki: %+0.1)
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Kasım'da aylık: %+0.1 (Beklenti:%+0.2 Önceki: %+0.3)
-ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi Kasım'da yıllık: %+2.8 (Beklenti:%+2.9 Önceki: %+2.8)

*Fed/Williams: Fed hala kısıtlayıcı bir politika duruşunda, nötr faizin üzerinde
-Enflasyon ve gelecekteki mali politika konusunda çok fazla belirsizlik var
-Enflasyon konusunda iyi ilerleme görmekteyiz fakat son veri biraz daha yüksek
-Fed hala kısıtlayıcı bir politika duruşunda, nötr faizin üzerinde
-Yüksek verimlilik oranı nötr faizi bir miktar yükseltmiş olabilir
-Ana hat gidişatı verilere dayalı olarak daha fazla faiz indirimine doğru

*Fed/Hammack: Enflasyon konusunda daha yapacak iş var
-Fed'in son faiz kararına karşı çıktım zira veri, Fed politikasının korunmasını destekliyordu
-Enflasyon yüksek, %2'ye doğru ilerleyiş düzenli değil

*Çin Merkez Bankası referans temel kredi faizi oranını değiştirmedi
-Çin Merkez Bankası, beklendiği gibi referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) değiştirmedi
-1 yıl vadeli LPR oranı 3.10% ve 5 yıllık LPR oranı 3.60% olarak sabit bırakıldı

*Rusya Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faizi sabit tuttu
-Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi 21.0% (Beklenti: 23.0%, önceki: 21.0%)

*Moskova Borsası, faiz kararının ardından yüzde 6'dan fazla değer kazandı
-Moskova Borsası, Rusya Merkez Bankasının politika faizi oranını beklentilerin aksine artırmaması nedeniyle yüzde 6,21 değer kazandı

*Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Faiz yeterince yüksek
-Uzun süre sıkı parasal koşullara ihtiyacımız olacak
-Merkez bankası bugün 100, 200 baz puanlık artışları ve faizi korumayı müzakere etti
-(Beklenmeyen faiz değiştirmeme kararı hakkında) Kararlarımızı tahminlerimize ve değerlendirmelerimize göre veriyoruz
-Sıkı para politikası eleştirileri faiz kararını etkilemedi

*Almanya'da ÜFE arttı
-Almanya'da ÜFE Kasım'da aylık %+0.5 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.2)
-Almanya'da ÜFE Kasım'da yıllık %+0.1 (Beklenti:%-0.3 Önceki:%-1.1)

*Peel Hunt, Fed ve BoE için faiz tahminini düşürdü
-İngiliz Yatırım Bankası Peel Hunt, Fed'in 2025'te 50 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor, önceki tahmin 100 baz puan
-BoE'nin ise 2025'te toplam 75 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor, önceki tahmin 100 baz puan

*İngiltere'de perakende satışlar beklentiların altında arttı
-İngiltere'de perakende satışlar Kasım'da aylık:%+0.2 (Beklenti:%+0.5 Önceki:%-0.7)
-İngiltere'de perakende satışlar Kasım'da yıllık:%+0.5 (Beklenti:%+0.8 Önceki:%+2.4)

*IMF: ABD'deki yüksek belirsizlik nedeniyle Fed faizler konusunda uygun önlemleri alıyor
-Uluslararası Para Fonu, ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü faiz oranını düşürmesini ve daha temkinli bir görünüm benimsemesini, yüksek ABD ekonomik belirsizliği göz önüne alındığında uygun görüyor

*İngiltere'de kamu kesiminde net borçlanma azaldı, nakit ihtiyacı arttı
-İngiltere'de kamu kesimi net borçlanması Kasım'da +11.25 milyar GBP (Önceki: +17.35 milyar GBP)
-İngiltere'de kamu kesimi net borçlanması (bankalar hariç) Kasım'da +11.25 milyar GBP (Beklenti: +13.00 milyar GBP Önceki: +17.35 milyar GBP)
-İngiltere'de merkezi hükümet net nakit ihtiyacı Kasım'da +12.98 milyar GBP (Önceki: +11.13 milyar GBP)

*Alman Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi "Noel alışveriş döneminde" geriledi
-Almanya'da Ifo Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi, Noel alışverişlerinin yapıldığı aralık ayında perakendecilerin mevcut durumlarını önceki aya göre daha kötü değerlendirmesiyle geriledi
-Almanya'da kasımda eksi 22,2 puan olan endeks, bu ay eksi 23 puana indi

*Kakao fiyatlarında rekor 13 bin dolara dayandı
-ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı 12 bin 931 dolarla tarihi zirveyi gördü

*ABD'de yeni araç satışlarının Aralık ayında %7,3 artması bekleniyor
-ABD'de yeni araç satışlarının, otomobil üreticileri ve bayiler tarafından sunulan daha yüksek indirimlerin etkisiyle Aralık ayında %7,3 artması bekleniyor

*Japonya'da TÜFE arttı
-Japonya'da manşet ulusal TÜFE Kasım'da yıllık %+2.9 (Önceki: +2.3%)
-Japonya'da çekirdek ulusal TÜFE Kasım'da yıllık +2.7%(Beklenti: +2.6% Önceki: +2.3%)

*Moody's: Japonya'da enflasyon 2025'te kademeli düşebilir
-Moody's Analytics ekonomisti Stefan Angrick son açıklanan verilerin ardından Japonya'da enflasyonun 2025 yılında kademeli de olsa yavaşlayacağını söyledi

*S&P: ABD'de petrol ve gaz sondaj sayısı geçen hafta iki adet arttı
-S&P Global Commodity Insights anketine göre, ABD'deki petrol ve gaz sondaj sayısı, 11 Aralık haftasında iki artarak 619'a yükseldi
-19 Aralık tarihli ankete göre, hafta içi petrol yönlü sondaj sayısı iki artarak 515'e yükseldi, gaz yönlü sondaj sayısı ise 104'te sabit kaldı

*Çin'de elektrik tüketimi 11 ayda %7,1 arttı
-Çin'de elektrik tüketimi, 2024'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artış kaydetti

*Çin'in çelik talebi 2025 yılında bir önceki yıla göre %1,5 düşecek
-Çin Metalurji Endüstrisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), Çin'in çelik talebinin 2025'te bir önceki yıla göre %1,5, 2024'te ise %4,4 düşeceğinin tahmin ediyor
-MPI ayrıca, Çin'in 2024 ve 2025'teki çelik tüketiminin sırasıyla 863 milyon ton ve 850 milyon ton olmasını bekliyor

*AB, Mısır'a 1 milyar euro destek verecek
-Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için 1 milyar euro destek sağlama kararı aldı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.6 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.3 artışla 35.1906 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.6 azalışla 72.42 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.7 değer kazancıyla 2.614 dolar seviyelerinde bulunuyor