***Günün önemli gelişmeleri***

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı bütçesini açıkladı
-2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz
-2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir
-2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür
-Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz
-2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük

*TCMB politika faizini değiştirmedi
-TCMB politika faizini beklentiler paralelinde yüzde 50'de sabit tuttu
-Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır
-Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir
-Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir
-Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır
-Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir
-Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir

*ECB zayıflayan ekonomiye karşı yılın üçüncü faiz indirimine gitti
-ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü
-ECB, mevduat faiz oranını yüzde 3,50'den yüzde 3,25'e indirdiği belirtildi.
-Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65'e indirdi.

ECB Başkanı Lagarde: Faiz kararı oybirliğiyle alındı
-Şu anda para politikasının kısıtlayıcı olduğu konusunda sorun yok
-Enflasyon 2025'te hedefe düşecek
-Büyümeye yönelik riskler aşağıya yöneldi
-Hala yumuşak bir iniş öngörüyoruz
-Ücretler, karlar ve jeopolitik enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında bulunuyor
-Enflasyona yönelik aşağı yönlü riskler arasında düşük güven, jeopolitik stres ve düşük yatırım yer alıyor

*Net uluslararası rezerv artışı beşinci haftaya taşındı, 5 haftalık sürede 18.6 milyar dolar arttı
-Toplam rezervler 11 Ekim itibarıyla haftalık %0,69 artışla 157 milyar 386 milyon dolar
-Brüt döviz rezervler 11 Ekim itibarıyla haftalık %0,95 artışla 93 milyar 643 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 11 Ekim itibarıyla 58.31 milyar dolar (Önceki hafta: 56.09 milyar dolar)

*Konut satışları arttı
-Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu
-Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti
-Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse sattı, DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 11 Ekim itibarıyla: -125,7 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 11 Ekim itibarıyla: +200,5 milyon USD

*KKM'de düşüş devam ediyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11 Ekim itibarıyla 1 trilyon 470.52 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 490.69 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 11 Ekim itibarıyla 166.51 milyar dolar (Önceki hafta: 170.26 milyar dolar)

*Kısa vadeli dış borç stoku arttı
-Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos ayında 173,7 milyar dolar (Önceki: 176,1 milyar dolar)

*Fazla masraf ve komisyon tahsil eden finans kuruluşlarına 3.2 milyar TL ceza uygulandı
-Ticaret Bakanlığının denetimleri sonucunda, tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı

*Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
-Konutlarda ve iş yerlerinde, konutunu ve iş yerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

*IMF Başkanı Georgieva: ABD ve Euro Bölgesi işgücü piyasaları düzenli bir şekilde soğuyor
-ABD, Fed'in faiz indirimlerinin başlamasına rağmen resesyonda değil, işsizlik rakamlarının göreceli düşük kalmaya devam ettiği görülüyor
-Orta Doğu'daki çatışmaların artmasından ve bölgesel ekonomilerin ve emtia piyasalarının istikrarsızlaşması potansiyelinden endişe ediliyor

*Dünya Altın Konseyi, altının enflasyonun önemli oranda üzerinde getiri sağladığını açıkladı
-Dünya Altın Konseyi (WGC), altının uzun vadede son 50 yılda enflasyonun önemli oranda üzerinde, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile uyumlu bir getiri sağladığını açıkladı

*ABD'de sanayi üretimi azaldı
-ABD'de sanayi üretimi Eylül'de aylık: %-0.3 (Beklenti: %-0.2 Önceki R: %+0.3)
-ABD'de kapasite kullanım oranı Eylül'de: %77.5 (Beklenti: %77.8 Önceki R: %77.8)

*ABD'de perakende satışlar beklentilerden fazla arttı
-ABD'de perakende satışlar Eylül'de aylık: %+0.4 (Beklenti: %+0.3 Önceki: %+0.1)
-ABD'de oto hariç perakende satışlar Eylül'de : %+0.5 (Beklenti: %+0.1 Önceki: %+0.1)

*ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 241 bin (Beklenti: 260 bin Önceki R: 260 bin)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 236.25 bin (Önceki R: 231.50 bin)

*ABD'de Philadelphia iş dünyası aktivitesi yükseldi
-ABD'de Philadelphia iş dünyası aktivite endeksi Ekim'de: 10.3 (Beklenti: 3.0 Önceki: 1.7)

*Lagarde: Avrupa, zorlukları değişim için itici güç olarak kullanmalı
-Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'a göre Avrupa, giderek parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik çatışmaların yarattığı zorlukları iç pazarının temellerini güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanmalı

*ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Trump, az farkla yarışı önde götürüyor
-ABD'de yapılan güncel anketlere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyalette Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor

*Bitcoin'in hızlı yükselişi Trump'ın kazanmasının beklendiğine işaret ediyor olabilir
-Bitcoin'in hızlı yükselişi dikkatleri çekerken bazı yatırımcılar bu tırmanışı, piyasanın kripto dostu Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasını beklediğine bir işaret olarak görüyor
-Dijital varlık, son yedi günde yaklaşık %13 değer kazanarak global borsa endeksleri ve altını çok geride bıraktı
-Milyarder Stan Druckenmiller kriptonun, piyasaların eski başkanın kazanmasını fiyatladığının göstergelerinden biri olduğunu söyledi

*Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Mevcut konut kredisi faiz oranları 25 Ekim'de ayarlanacak
-Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, mevcut konut kredisi faiz oranlarının 25 Ekim'den itibaren düşürüleceğini açıkladı
-Bu düzenleme, mevcut konut kredilerinin %90'ını kapsayacak ve yaklaşık 50 milyon hane halkını ve 150 milyon kişiyi etkileyecek

*İngiltere'de hisse satışlarında sermaye kazancı vergisi oranını yükseltilecek
-Times gazetesinin haberine göre İngiltere, 30 Ekim'de yapılacak bütçe açıklamasında hisse senedi ve diğer varlıkların satışından alınan sermaye kazancı vergisi oranını artıracak

*Japonya'da LDP, 2009'dan bu yana ilk kez parlamento çoğunluğu kaybedebilir
-Japonya'nın önde gelen medya kuruluşlarının yayınladığı tahminlere göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti bu ay yapılacak seçimlerde 2009'dan bu yana ilk kez parlamentonun alt kanadında salt çoğunluğu kaybederken, koalisyon ortağının yardımıyla meclisin kontrolünü elinde tutmaya devam edebilir

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.6 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.2 azalışla 34.1145 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.4 artışla 74.50 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.6 değer kazancıyla 2.690 dolar seviyelerinde bulunuyor