***Günün önemli gelişmeleri***

*Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
-Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı yapılması SPK tarafından düzenlenecek
-İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı aaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü

*Net uluslararası rezervler yaklaşık 10 milyar dolar arttı
-Toplam rezervler 10 Mayıs itibarıyla haftalık %5,95 artış ile 134 milyar 402 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 10 Mayıs itibarıyla haftalık %7,31 artış ile 74 milyar 203 milyon dolar
-Net uluslararası rezervleri 10 Mayıs itibarıyla 30.87 milyar dolar (Önceki hafta: 21.08 milyar dolar)

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse ve yüksek tutarda DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 10 Mayıs itibarıyla: +84,7 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 10 Mayıs itibarıyla: +2 milyar 832,6 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 10 Mayıs itibarıyla 172.63 milyar dolar (Önceki hafta: 175.81 milyar dolar)

*Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler ılımlı arttı
-Bankacılık sistemi mevduatı 10 Mayıs itibarıyla 15 trilyon 613.77 milyar TL (Önceki hafta: 15 trilyon 609.22 milyar, Yılbaşı: 14 trilyon 843.08 milyar TL)
-Bankacılık sektörü toplam kredileri, 10 Mayıs itibarıyla 13 trilyon 163,97 milyar TL (Önceki hafta: 13 trilyon 133.90 milyar, Yılbaşı: 11 trilyon 630.25 milyar TL)

*Tüketici kredileri artarken, kredi kartı harcamaları azaldı
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 10 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 653,69 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 647.17 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)-
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 10 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 410,79 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 412.83 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)

*Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 10 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 196.42 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 232.83 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı
-Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu Mart ayında 165,7 milyar dolar (Önceki: 163,4 milyar dolar)
-Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mart ayında 155,3 milyar dolar (Önceki: 153,9 milyar dolar)
-Özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu Mart ayında 10,4 milyar dolar (Önceki: 9,5 milyar dolar)

*Tarım ÜFE'deki artış yavaşladı
-Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Nisan'da aylık %2,71 arttı (Önceki: +5.57%)
-Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Nisan'da yıllık %60,77 arttı (Önceki: +61.87%)

*Hizmet üretim endeksi arttı
-Hizmet üretim endeksi Mart'ta yıllık %6,8 arttı (Önceki: +13.8%)
-Hizmet üretim endeksi Mart'ta aylık aynı kaldı (Önceki: +2.7%)

*Fed/Willams: Kısa vadede bir faiz indirim ihtiyacı görmüyorum
-Nisan ayı TÜFE rakamları, enflasyon dinamikleri için pozitif gelişme
-Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlemesine yönelik güven hala eksik

*ECB:Resesyon riski azaldı, jeopolitik riskler sürüyor
-Ticari gayrimenkul fiyatları daha da gerileyebilir

*Fed/Barkin: Enflasyonun düşmesi zaman alacak
-TÜFE hala Fed'in getirmeye çalıştığı yerde değil
-Enflasyonun düşeceğine inanıyorum fakat zaman alacak

*ABD'de sanayi üretimi değişmedi
-ABD'de sanayi üretimi Nisan'da: %0.0 (Beklenti:%+0.1 Önceki R: %+0.1)
-ABD'de imalat üretimi Nisan'da :%-0.3 (Beklenti: %+0.1 Önceki R: %+0.2)
-ABD'de kapasite kullanım oranı Nisan'da: %78.4 (Beklenti: %78.4 Önceki R:%78.5)

*BoE/Greene: Enflasyonun katılığının azaldığına dair daha fazla kanıt istiyorum
-İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, faiz oranlarını düşürmek için harekete geçmeden önce İngiltere'deki güçlü enflasyon baskılarının daha az inatçı hale geldiğine dair daha kesin kanıtlar beklemesi gerektiğini söyledi

*ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geriledi
-ABD'de işsizlik maaşı başvuruları toplam 222 bin kişi oldu (Beklenti: 220 bin Önceki R: 231 bin)
-ABD'de 4 haftalık işsizlik başvuruları 217.75 bin (Önceki R: 215.25 bin)

*ECB/Kazaks: ECB'nin Haziran'da faiz indirimi kararı almaması sürpriz gerektirir
-Piyasanın faiz indirimi fiyatlaması konusunda nispeten rahatım, bu beklentileri bozmaya gerek yok
-Haziran'da faiz indirimi koşulları var, ECB'nin karar almaması yoğun ekonomik sürpriz gerektirir
-Tahminler açıklandığı zaman faiz indirimleri kademeli olmalı ve üç aylık toplantılarda uygulanması en kolay yol olmalı

*ABD'de konut başlangıçları beklentileri karşılamadı
-ABD'de konut başlangıçları Nisan'da 1 milyon 360 bin (Beklenti: 1 milyon 420 bin Önceki R: 1 milyon 321 bin)
-ABD'de inşaat ruhsatları Nisan'da 1 milyon 440 bin (Beklenti: 1 milyon 485 bin Önceki R: 1 milyon 287 bin)

*Rusya Devlet Başkanı Putin: Çin ile ticaret hacmi rekor kırdı
-Çin ile 2023 yılında ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı

*ABD'de ithalat fiyatları arttı
-ABD'de ithalat fiyatları Nisan'da: %+0.9 (Beklenti: %+0.3 Önceki:%+0.4)
-ABD'de ihracat fiyatları Nisan'da: %+0.5 (Beklenti: %+0.4 Önceki: %+0.3)

*Tüketiciler ve firmalar harcamalarını kısınca Japonya ekonomisi daraldı
-Japonya'da GSYH Mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllıklandırılmış olarak %2 oranında daraldı
-Ekonomistler %1,2'lik bir daralma tahmin ediyordu
-Özel tüketim ve sermaye harcamaları gerilerken, net ihracat da düşüş gösterdi

*ABD'de iş dünyası aktivitesi yavaşladı
-ABD'de Philadelphia iş dünyası aktivite endeksi Mayıs'ta: 4.5 (Beklenti: 8.0 Önceki: 15.5)

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.35 itibarıyla BIST 100 endeksi %1 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 artışla 32.1971 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.7 değer kazancıyla 83.33 dolar seviyelerinde seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.4 azalışla 2.376 dolardan alıcı buluyor.