***Günün önemli gelişmeleri***

*Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin bu yıl %3.0 büyümesini bekliyor
-Avrupa Komisyonu, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.0, 2025'te % 3.2 ve 2026'da % 4.0 büyümesini bekliyor
-Avrupa Komisyonu, Türkiye'de TÜFE'nin yıllık olarak 2024'te % 59.8, 2025'te % 30.8 ve 2026'da % 17.8 artmasını bekliyor
-Avrupa Komisyonu, Türkiye'de işsizlik oranının 2024'te 9.3%, 2025'te 9.9% ve 2026'da 9.8% olmasını bekliyor
-Avrupa Komisyonu: Türkiye'de enflasyonun tek haneli seviyelere inmesinin birkaç yıl alacağı ve enflasyon beklentilerinin kademeli olarak azalacağı öngörülmektedir

*Şimşek: Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek
-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
-Şimşek, enflasyondaki katılıkların giderilmesi zamana yayılsa da ekimde tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, olumlu gidişata işaret ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde büyüme kısa vadede geçici olarak yavaşlayabilir ancak ülkemizin geçmiş dönem tecrübeleri, büyüme ve dezenflasyon arasında orta vadede ters yönlü bir ilişki bulunmadığını göstermektedir." dedi.
-Önümüzdeki dönemde dezenflasyonda 3 temel hususun belirleyici olmasını bekliyoruz
-Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek
-İkincisi, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak
-Üçüncü olarak, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz
-Fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız
-2023'te yüzde 139,5 olarak gerçekleşen iç borç çevirme oranını bu yıl yüzde 132'ye ve 2025'te yüzde 119'a düşürmeyi hedefliyoruz

*TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
-Kasım sonu TÜFE beklentisi +2.01% (Önceki anket: +1.96%)
-2024 yıl sonu TÜFE beklentisi +44.81% (Önceki anket: +44.11%)
-Bankalararası Döviz Piyasası cari yıl sonu dolar kuru beklentisi 35,7205 TL (Önceki anket: 36,6347 TL)
-2024 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi +3.1% (Önceki anket: +3.1%)
-2024 yıl sonu cari İşlemler dengesi beklentisi -14.1 milyar dolar (Önceki anket: -20.2 milyar dolar)
-TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi 50.00%
-TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 3 ay sonrası beklentisi 45.38%

*Merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim'de açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında -186.27 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak-Ekim döneminde -1 trilyon 260.29 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ekim ayında -50.05 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ocak-Ekim döneminde -211.39 milyar TL

*Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı
-Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Eylül ayında 178,5 milyar dolar (Önceki: 175,4 milyar dolar)

*SPK Başkanı Gönül: Ekim sonu itibarıyla halka arzı tamamlanan 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar TL tutarında fon sağladı
-2024 yılı Ekim sonu itibarıyla da halka arzı tamamlanan 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar TL tutarında fon sağlamıştır
-Menkul kıymet yatırım fonları tarafından yönetilen varlık miktarı Ekim 2024 sonu itibarıyla 3,7 trilyon TL'ye ulaşmıştır
-Kurul kaydında toplam 692 adet şirket bulunmaktadır, bunların 570'i borsada işlem görmekte olup, bu şirketlerin toplam piyasa değeri 12 trilyon 163 milyar TL'ye ulaşmıştır

*BDDK/Asarkaya: Bankacılık sektörümüz bir yıllık dönemde %46 oranında büyüme kaydetti
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, bankacılık sektörünün bir yıllık dönemde yüzde 46 büyüme kaydettiğini belirterek, "Sektör, Ağustos 2024 itibarıyla 29,7 trilyon lira aktif büyüklüğü ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 80'i seviyesinde bir büyüklüğe ulaştı." dedi

*Ücretli çalışan sayısı yaklaşık 16 milyonla rekor seviyeye çıktı
-Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.

*Tarım ÜFE Ekim'de arttı
-Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ekim'de yıllık %35,46 arttı, aylık %5,03 arttı

*TUSAŞ/Demiroğlu: Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da, Türk cumhuriyetlerinde HÜRJET'imize ciddi talep var
-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerinden ciddi talebin bulunduğu HÜRJET için okyanus aşırı bir müşteriyle yapılan görüşmelerde de ilerleme kaydettiklerini belirtti

*BYD Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelini tanıttı
-BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin satışına kasım sonunda başlayacaklarını belirterek, "Kasım'ın son haftasında araçları teslim edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz." dedi

*Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sonlandırılması gerektiğini" söyledi
-ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirterek, "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya-Ukrayna Savaşı sonlandırılmalı." dedi

*Fed Başkanı Powell, ekonominin güçlü olması nedeniyle faiz indirimi için aceleye gerek olmadığını söyledi
-ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini, ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etti

*Fed/Goolsbee: Fed enflasyon hedefini değiştirmeyecek
-Eğer nötr faiz oranı konusunda anlaşmazlık varsa faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmaya başlamak mantıklı olur
-Çekirdek PCE hala çok yüksek
-Nötr bir faiz oranına giden 12 ila 18 aylık bir patika konusunda hala kendimi iyi hissediyorum

*Fed/Collins: Aralık'ta faiz indirimi kesinlik kazanmış değil
-Boston Fed Başkanı Susan Collins, merkez bankasının faizleri indirme hızını zamanla azaltabileceğini ve bunun gelecek ay yapılacak toplantıda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi

*ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı
-ABD'de perakende satışlar Ekim'de aylık: %+0.4 (Beklenti:%+0.3 Önceki: %+0.4)
-ABD'de oto hariç perakende satışlar Ekim'de: %+0.1 (Beklenti: %+0.3 Önceki: %+0.5)

*ABD'de sanayi üretimi daraldı
-ABD'de sanayi üretimi Ekim'de aylık: %-0.3 (Beklenti: %-0.3 Önceki R: %-0.5)
-ABD'de kapasite kullanım oranı Ekim'de: %77.1 (Beklenti: %77.2 Önceki R: %77.4)

*ABD'de ithalat fiyatları beklentilerin aksine arttı
-ABD'de ithalat fiyatları değişimi Ekim'de aylık: %+0.3 (Beklenti: %-0.1 Önceki: %-0.4)

*ABD'de NY Fed imalat endeksi sert yükseldi
-ABD'de NY Fed imalat endeksi Kasım'da: 31.20 (Beklenti: -0.70 Önceki: -11.90

*Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi bu yıl %0.8 büyüyeceğini öngörüyor
-Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2024'de %0.8, 2025'te %1.3, 2026'da %1.6 olmasını bekliyor
-Avrupa Komisyonu'nun Euro Bölgesi enflasyon tahmini bu yıl için %2.4, gelecek yıl için %2.1, 2026 için %1.9

*AB Komisyonu: ABD korumacılığı ABD ve Avrupa için son derece zararlı olacak
-Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, ABD ticaret politikasında artan korumacılığın hem ABD hem de Avrupa için son derece zararlı olacağını söyledi

*Almanya'da toptan fiyatlar Ekim'de arttı
-Almanya'da TEFE Ekim'de aylık %+0.4 (Önceki:%-0.3)
-Almanya'da TEFE Ekim'de yıllık %-0.8 (Önceki:%-1.6)

*Ifo: Almanya'da sipariş eksikliği nedeniyle daha fazla şirket varlığını ciddi tehdit altında görüyor
-Almanya'da daha fazla şirketin sipariş eksikliği nedeniyle varlıklarını sürdürmekten endişe ettiği bildirildi
-Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) Alman iş dünyası ekim anketine göre, ekonomik olarak faaliyetlerini devam ettirmekten endişe eden Alman şirketlerinin oranı yüzde 7,3'e yükseldi. Ekim 2023'te ise bu oran yüzde 6,8 olarak açıklanmıştı

*İngiltere ekonomisi sürprüz bir şekilde daraldı
-İngiltere'de aylık geçici GSYH Eylül'de: %-0.1 (Beklenti: %+0.2, Önceki:%+0.1)
-İngiltere'de yıllık geçici GSYH Eylül'de %+1.0 (Beklenti:%+1.1 Önceki: %+1.0)

*İngiltere'de sanayi üretimi geriledi
-İngiltere'de sanayi üretimi Eylül'de aylık % -0.5 (Beklenti: %+0.1 Önceki: %+0.5)
-İngiltere'de sanayi üretimi Eylül'de yıllık %-1.8 (Beklenti: %-1.2 Önceki: %-1.6)

*Çin'de Ekim ayı sanayi üretimi beklentileri ıskaladı, perakende satışlar ise tahminleri aştı
-Çin'in sanayi üretimi Ekim ayında daha düşük bir hızda büyürken, perakende satışlar yukarı yönlü bir sürpriz yaptı
-Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, sanayi üretiminin bir önceki yıla göre %5,3 arttığını, Eylül ayındaki %5,4'lük hızdan yavaşladığını ve %5,6'lık artış beklentilerini yakalayamadığını gösterdi
-Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, Eylül ayındaki %3,2'lik artışa kıyasla Ekim ayında %4,8 arttı
-Tahminler ise %3,8'lik genişleme şeklindeydi

*Japonya ekonomisi 3. çeyrekte yatırım harcamalarındaki durgunluk nedeniyle yavaşladı, tüketim toparlandı
-Bugün açıklanan resmi verilerine göre Japonya ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllık bazda %0,9 oranında büyürken, tüketimdeki beklenmedik toparlanmaya rağmen sermaye harcamalarındaki durgunluk nedeniyle önceki üç aya göre yavaşladı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.25 itibarıyla BIST 100 endeksi 9.400 puanın hemen üzerinde yatay hareket ediyor. Dolar/TL yüzde 0.3 artışla 34.4217 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.7 azalışla 72 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.2 değer kazancıyla 2.570 dolar seviyelerinde dalgalanıyor