***Günün önemli gelişmeleri***

*Merkez Bankası, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni adımlarını duyurdu
-TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:
-TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi
-Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek
-Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek
-TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti

*Hazine, tahvil ihracı için yetki verdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verdi

*Fitch/Morales: Politika faizi %50'ye yükseltilebilir, yıl sonu beklentimiz %45
-Türkiye'de politika değişikliği ilerleme kaydetti, parasal koşullar sıkılaştı ve uluslararası sermayeye erişim arttı
-Türkiye'de enflasyon kilit politika sorunu olmaya devam ediyor
-Türkiye'de enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırması bekleniyor
-Türkiye'de politika faizi %50'ye yükseltilebilir, yıl sonu beklentimiz %45
-Yüksek enflasyon Türkiye'nin kredi görünümünü baskılamaya devam edecek
-Türkiye'de ekonomi yeniden dengelendikçe büyüme yavaşlayacak

*Finansal kiralama sektörünün net karı Ocak'ta 1.68 milyar TL
-Finansal kiralama sektörünün, Ocak 2024 sonu itibariyle net karı 1 milyar 677 milyon TL

*YASED: Ocak ayında 910 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu
-2024 yılının Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti

*ECB, fazla likiditenin yavaş yavaş sistemden çekildiği yeni dönemde faiz oranlarını yönlendirmeye yönelik yeni çerçevesini belirledi
-ECB, gecelik interbank faiz oranlarını, şu anda %4 olan banka mevduatlarına ödediği oranın "yakınında" tutmayı hedefleyecek, ancak bir miktar dalgalanmayı tolere edecek
-ECB, kısa vadeli para piyasası faizlerinin mevduat faizlerine bağlı olarak gelişmesini bekliyor
-ECB Başkanı Lagarde, operasyonel çerçevede yapılan bu değişikliklerin, bilanço normalleşirken politika uygulamasının gelecekte de etkili, sağlam, esnek ve verimli kalmasını sağlayacağını kaydetti

*ECB, mevduat uygulaması ve ana refinansman oranları arasındaki farkı daraltacak
-Mevduat uygulaması ve ana refinansman oranları arasındaki farkın 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren 15 baz puana düşürülmesine karar verildi
-Bu değişiklikler, bankacılık sistemindeki fazla likiditenin önümüzdeki yıllarda da kademeli olarak azalması nedeniyle merkez bankası likiditesinin nasıl sağlanacağını etkileyecek

*Euro Bölgesi sanayi üretimi geriledi
-Euro Bölgesinde sanayi üretimi Ocak'ta aylık %-3.2 (Beklenti:%-1.5 Önceki:%+2.6)
-Euro Bölgesinde sanayi üretimi Ocak'ta yıllık %-6.7 (Beklenti:%-2.9 Önceki:%+1.2)

*ECB/Villeroy: Baharda faiz indirimi muhtemel
-Enflasyon konusunda uyanık kalmaya devam edeceğiz fakat zafer görüş alanımızda
-Baharda faiz indirimi muhtemel olmaya devam ediyor

*ECB/Kazaks: Faiz indirimi sonraki birkaç toplantıda gelecek
-Belirsizlik hala yüksek
-ECB faiz indirimi kararı sonraki birkaç toplantıda gelecek
-İşgücü piyasasında tansiyon hala yüksek

*Citigroup, BoE'den Haziran ayında faiz indirimi bekliyor
-Citigroup, BoE'nin Haziran ayında faiz indirimine başlamasını bekliyor (Önceki tahmin: Ağustos)

*JPMorgan CEO'su Dimon: ABD'de resesyon ihtimali henüz masadan kalkmadı
-Fed faiz oranlarını düşürmeden önce beklemeli
-Dünya muhtemelen %70-80 oranında yumuşak bir inişi fiyatlıyor
-Bence önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde yumuşak iniş ihtimali bunun yarısı kadar
-En kötü durum stagflasyon olur

*ABD'de mortgage faizleri %7'nin altına geriledi
-ABD'de MBA piyasa endeksi değişimi %+7.1 (Beklenti:% Önceki:%+9.7 )
-ABD'de MBA 30 yıllık mortgage faizi: %6.84 (Önceki:%7.02)

*İngiltere'de GSYH beklentilere paralel geldi
-İngiltere'de geçici GSYH Ocak'ta aylık +0.2% (Beklenti: %+0.2, Önceki: %-0.1)
-İngiltere'de geçici GSYH Ocak'ta yıllık -0.3% (Beklenti: %-0.3, Önceki: %0.0)

*Moody's'in Çin açıklaması
-Çin'in büyümeyi desteklemeye yönelik politika önlemleri, çeşitli yapısal sorunları çözmesi halinde kredi pozitif olacak

*Daiwa'dan Çin'in büyük gayrimenkul geliştiricilerine ilişkin beklenti
-Daiwa analistleri bir araştırma notunda, Çin'in önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinin yakın vadede iflas veya tasfiyeye zorlanmasının pek olası olmadığını vurguladı

*BoJ Başkanı Ueda'dan sürdürülebilir fiyat hedefi vurgusu
-Eğer sürdürülebilir fiyat hedefi görüş alanına girerse, negatif faizler, getiri eğrisi kontrolü ve diğer parasal gevşeme araçlarında ince ayarlar yapmayı değerlendireceğiz

*Japonya Başbakanı Kishida: BoJ'un hükümetin politika duruşunu dikkate alacağını umuyoruz
-BoJ'un hükümetin politika duruşunu dikkate alarak para politikası konusunda kapsamlı bir karar almasını umuyoruz

*Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek politikadan çıkacağına yönelik beklentiler arttı
-BofA Securities ekonomistleri:Japonya Merkez Bankası'nın Nisan yerine Mart ayında ultra gevşek para politikasından çıkma ihtimali var
-Nomura analistleri, Japonya Merkez Bankası'nın Nisan ayında negatif faiz politikasını ve getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen sonlandıracağını düşünüyor

*AB, Mısır için yardım paketi hazırlıyor
-Avrupa Birliği, Mısır için 7.4 milyar euro büyüklüğünde yardım paketi hazırlıyor

*ABD'de bu yıl doğal gaz üretiminin azalması bekleniyor
-ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü (STEO) raporunda, ABD doğal gaz üretiminin 2024 yılında azalacağını, talebin ise rekor seviyeye yükseleceğini belirtti

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.45 itibarıyla BIST 100 endeksi %1.1 düşüşle seyrediyor.
Dolar/TL yüzde 0.1 yükselişle 32.0967 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde %1.9 değer kazancıyla 83.46 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.5 artışla 2.167 dolardan alıcı buluyor