***Günün önemli gelişmeleri***

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programda en zoru geride bıraktık
-Bankalarla swapı neredeyse kapattık
-Rezerv yeterliliğinde arzuladığımız noktaya ulaştık
-Para politikasının yeniden inşa edilmesi zaman alıyor
-Biz şu anda dezenflasyon döneminin başındayız
-Bankacılık sektörü programımıza çok güçlü destek veriyor
-Sadeleşme talebi var, son derece makul, sadeleşmeye devam edeceğiz
-Büyüme hala güçlü ama daha dengeli, iç talepte bir miktar daha yumuşama ihtimali yüksek
-Yarın cari açığın %2.5'in altına gerilemesini bekliyoruz

*TCMB Başkanı Karahan: Yurt içi swaplardaki düşüş, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi
-Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti
-Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor." dedi

*TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Gösterge faiz oranı enflasyona daha duyarlı hale geliyor
-TL mevduat faizleri Mayıs ayından bu yana geriledi ancak 1. çeyrek seviyelerinin üzerinde
-Mevduat sahipleri daha düşük faiz oranlarıyla KKM'den TL'ye geçiyor
-TL likidite ihtiyacı ile mevduat faizleri arasında pozitif korelasyon var
-Sermaye girişleri Nisan ve Mayıs aylarında likiditeyi artırdı
-Tüketici kredilerindeki büyüme zayıflıyor
-Bankaların sermaye ve likidite tamponları rahat seviyelerde
-Bankaların uzun vadeli piyasa fonlarına erişimi 2024 yılında iyileşti
-Bankaların net faiz marjları toparlanıyor

*TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan: Hizmet enflasyonundaki yapışkanlık aktarım mekanizması için bir zorluk
-Reel göstergeler iç talepte yılın ilk çeyreğine göre yavaşlamaya işaret ediyor
-Hala enflasyonist seviyelerde olsa da çıktı açığının bu yılın 2. çeyreğinde daralması bekleniyor
-Döviz kuru, Türkiye'de enflasyonun önde gelen itici güçlerinden biri
-Ticarete konu olan mallar için döviz kuru geçişkenliği nispeten yüksek
-TL mevduatların payındaki artış aktarım mekanizmasını destekliyor
-Cari işlemler dengesi ve rezervlerdeki iyileşme aktarım mekanizmasını destekliyor
-Başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere temel mal grubu enflasyonu geriliyor

*TBB/Çakar: Yabancı para mevduattan, TL mevduata geçiş hızlandı
-TL finansal araçlara yönelik ilgi artışı ve enflasyonda görmeye başladığımız düşüş, ekonomideki iyileşmeyi ortaya koyuyor
-Bankacılık sektörünün yurt dışından sağladığı kaynaklar hızlanarak artıyor
-Para politikasının etkinliğinin artmasıyla birlikte makroihtiyati kural setinin sadeleşmesine ilişkin atılan adımları önemli buluyoruz
-Fonlama maliyetlerinin arttığı ve kredi büyümesinin sınırlı kaldığı bu dönemde zorunlu karşılıklardaki artış bankalarımıza ilave maliyet oluşturuyor

*BYD Başkan Yardımcısı Li: Yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz
-Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz
-Yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz
-Bu yüzden burada daha fazla model üretebilme ve kendimizi burada yerelleştirebilme şansını yakalamak istiyoruz

*TCMB rezervleri arttı
-Toplam rezervler 5 Temmuz itibarıyla haftalık %3.88 artışla 148 milyar 448 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 5 Temmuz itibarıyla haftalık %5.77 artışla 89 milyar 731 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 5 Temmuz itibarıyla 43.56 milyar dolar (Önceki hafta: 39.40 milyar dolar)

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti
-Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor
-Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu
-Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti
-Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır

*KKM 2 trilyon liranın altına geriledi
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 5 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 991.5 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 14.45 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*TİM Başkanı Gültepe: Dolar/TL şu an en az 37 seviyesinde olmalı
-2023'teki konkordato sayısını 2024'ün ilk 5 ayında yakaladık, yıl sonuna kadar bir önceki yılın iki katına çıkar

*EPDK, elektrik tüketicilerine yönelik değişiklikler içeren taslağı görüşe açtı
-24 ay düzenli fatura ödeyen mesken aboneleri bir sonraki abonelikte güvence bedeli ödemeyecek
-Kaçak kullanım ceza katsayısı artacak

*Bankacılık sektörü mevduat azalırken, kredi hacmi arttı
-Bankacılık sektörü toplam kredileri, 5 Temmuz itibarıyla 13 trilyon 838.50 milyar TL (Önceki hafta: 13 trilyon 803.20 milyar, Yılbaşı: 11 trilyon 630.25 milyar TL)
-Bankacılık sistemi mevduatı 5 Temmuz itibarıyla 16 trilyon 198.9 milyar TL (Önceki hafta: 16 trilyon 447.34 milyar, Yılbaşı: 14 trilyon 843.08 milyar TL)

*Merkezi Kayıt Kuruluşu, "Risk Eğilimi Endeksi"ni yayımlamaya başladı
-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi'ni (REKS), Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlamaya başladı
-REKS, değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilimlerini ortaya koyuyor

*Dış ticaret endeksleri açıklandı
-İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.0
-İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı
-İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı
-İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 azaldı
-Mayıs ayında dış ticaret haddi 86.5 olarak gerçekleşti (Önceki ay: 86.0)

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse ve DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 5 Temmuz itibarıyla: +156,4 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 5 Temmuz itibarıyla: + 1.48 milyar USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 5 Temmuz itibarıyla 162.50 milyar dolar (Önceki hafta: 163.09 milyar dolar)

*Toplam ciro endeksi arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Mayıs'ta yıllık %66,8 arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Mayıs'ta aylık %0,8 arttı

*Perakende satış hacmi arttı
-Mayıs ayında yıllık olarak ticaret satış hacmi 3,8 azaldı, perakende satış hacmi %5,8 arttı
-Mayıs ayında aylık olarak ticaret satış hacmi %3,4, perakende satış hacmi %0,2 azaldı

*Merkezi Kayıt Kuruluşu, "Risk Eğilimi Endeksi"ni yayımlamaya başladı
-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi'ni (REKS), Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlamaya başladı
-REKS, değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilimlerini ortaya koyuyor

*Türkiye Bankalar Birliği: Bireysel krediler 3,2 trilyon TL oldu
-Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 52 artarak 3,2 trilyon TL oldu
-Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 17 milyar TL'lik bireysel kredinin 10 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluştu

*Buğdayda ithalat yasağı 15 Ekim'den önce kaldırılmayacak
-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hiçbir şekilde buğday ve arpa ithal edilmediğini belirterek, "15 Ekim'e kadar olan ithalat yasağı, hasat döneminin bitmesi, üreticilerimizin ürünlerinin ticarete konu edilmesi sürecinden önce kesinlikle esnetilmeyecek." dedi

*Fed Başkanı Powell, "enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğünden emin olduğunu" söylemeye henüz hazır değil
-ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti

*Fed/Cook: İşsizliğin daha hızlı artmaya başlaması halinde Fed tepki verecek
-Fed üyesi Lisa Cook, Federal Reserve'in işsizlik oranındaki değişiklikleri yakından izlediğini ve hızlı bir tırmanışa geçmesi halinde müdahale edeceğini söyledi

*ABD'de yıllık TÜFE son 1 yılın en düşük seviyesinde, çekirdek TÜFE beklentilerin altında
-ABD'de MD TÜFE Haziran'da aylık % -0.1 (Beklenti: %+0.1 Önceki: %0.0)
-ABD'de TÜFE Haziran'da yıllık % +3.0 (Beklenti: %+3.1, Önceki: %+3.3)
-ABD'de MD çekirdek TÜFE Haziran'da aylık: %+0.1 (Beklenti:%+0.2 Önceki:%+0.2)
-ABD'de çekirdek TÜFE Haziran'da yıllık: %+3.3 (Beklenti: %+3.4 Önceki: %+3.4)

*ABD'de haftalık işsilik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi
-ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bin (Beklenti: 236 bin Önceki R: 239 bin)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 233.50 bin (Önceki R: 238.75 bin)

*Almanya'da enflasyon beklentilere paralel geldi
-Almanya'da nihai TÜFE Haziran'da aylık %+0.1 (Beklenti: %+0.1, Önceki: %+0.1)
-Almanya'da nihai TÜFE Haziran'da yıllık %+2.2 (Beklenti: % +2.2, Önceki: %+2.2)
-Almanya'da AB uyumlu TÜFE Haziran'da aylık %+0.2 (Beklenti: % +0.2, Önceki: % +0.2)
-Almanya'da AB uyumlu TÜFE Haziran'da yıllık %+2.5 (Beklenti: %+2.5, Önceki: %+2.5)

*BoE/Mann: Fiyat baskıları hala güçlü
-İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası komitesi üyesi Catherine Mann,
İngiltere ekonomisindeki fiyat baskılarının gücünü vurgulayarak Ağustos ayında faiz indirimi yönünde oy kullanmayacağının açık bir sinyalini verdi.

*İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
-İngiltere'de geçici GSYH Mayıs'ta aylık +0.4% (Beklenti: %+0.2, Önceki: %0.0)
-İngiltere'de geçici GSYH Mayıs'ta yıllık +1.4% (Beklenti: %+1.2, Önceki: %+0.6)

*İngiltere'de sanayi üretimi arttı
-İngiltere'de sanayi üretimi Mayıs'ta aylık +0.2% (Beklenti: %+0.2 Önceki: %-0.9)
-İngiltere'de sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık +0.4% (Beklenti: %+0.6 Önceki: %-0.4)

*Goldman, İngiltere'nin büyüme tahminini yükseltti
-Goldman Sachs, İngiltere için 2024 yılı büyüme tahminini %1.1'den %1.2'ye yükseltti

*Güney Kore Merkez Bankası art arda 12. kez faiz değiştirmedi
-Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentiler paralelinde 15 yılın en yüksek oranı olan %3,50'de tutarak art arda 12. kez değiştirmedi

*IEA, 2025 yılı global petrol talebi tahminini düşürdü
-Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), gelecek yıl petrol talebindeki artış tahminini düşürdü ve arz tahminlerini yükseltti
-Paris merkezli kuruluş, daha önce günde 1 milyon varil olan gelecek yılki petrol talebi artış tahminini günde 980.000 varile indirdi ve toplam talebi günde ortalama 104 milyon varil olarak gördüğünü açıkladı

*ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
-ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil düştü
-ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 445 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı
-Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi
-Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 500 bin varil artışla 373 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı

*ABD'li Citigroup'a 135,6 milyon dolar para cezası verildi
-ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi
-ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, Citigroup'un veri kalitesi yönetimiyle ilgili sorunlarını gidermede yetersiz ilerleme kaydettiği aktarıldı

Piyasalarda son durum
-Saat 17.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2.6 artışla 11 bin puanın üzerinde seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 azalışla 32.8342 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.06 düşüşle 85.03 dolar seviyelerinde bulunuyor. Altının onsu yüzde 1.6 artışla 2.408 dolar seviyelerinde hareket ediyor