***Günün önemli gelişmeleri***

*TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yaptı
-2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korundu
-Mayıs'ta enflasyonun yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda yüzde 36'ya ineceğini öngörüyoruz
-Dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak
-Ek bir faiz artışını şu anda değerlendirmiyoruz
-Ancak görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçiririz
-Faiz indirimini konuşmak için fazlasıyla erken
-Faiz indirimini konuşmak için enflasyonda 2024 ve 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmek gerekiyor


*TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan enflasyon vurgusu
-Şu an %45 politika faizinin yeterli olduğu bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz
-Yıl sonu enflasyon hedefini değiştirmekten ziyade bizi o hedefe yakınsatacak önlemleri devreye almak daha anlamlı


*Matriks'in sanayi üretimi anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, Aralık'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yıllık %0.1 artması bekleniyor
-TÜİK, Aralık ayı sanayi üretimi rakamlarını 9 Şubat Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak


*Matriks'in ödemeler dengesi anketi sonuçlandı
-Matriks anketine göre, Aralık'ta cari işlemler hesabının 2.79 milyar dolar açık vermesi bekleniyor
-2023 yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması 46.58 milyar dolar
-2024 yıl sonu cari açık tahmini ise 34.90 milyar dolar oldu
-TCMB, 2023 Aralık ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini 13 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak


*Hazine, dolar cinsi 10 yıllık tahvil ihracı için 4 yabancı bankaya yetki verdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'e yetki verdi


*Net uluslararası rezervler geriledi
-Toplam rezervler 2 Şubat itibarıyla haftalık %1.25 azalış ile 135 milyar 444 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 2 Şubat itibarıyla haftalık %2.93 azalış ile 86 milyar 538 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 2 Şubat itibarıyla 28.04 milyar dolar (Önceki hafta: 30.68 milyar dolar)



*Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 2 Şubat itibarıyla: +132,8 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 2 Şubat itibarıyla: -14,5 milyon USD


*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 2 Şubat itibarıyla 176.29 milyar dolar (Önceki hafta: 178.38 milyar dolar)


*Kur korumalı mevduatta azalma devam ediyor
-Bankacılık sistemi mevduatı 2 Şubat itibarıyla 14 trilyon 871.06 milyar TL (Önceki hafta: 15 trilyon 101.32 milyar, Yılbaşı: 14 trilyon 843.08 milyar TL)
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 Şubat itibarıyla 2 trilyon 382.49 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 458.55 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)


*Tüketici kredileri arttı
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 2 Şubat itibarıyla 1 trilyon 533.18 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 526.91 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)


*Ocak'ta aylık en yüksek reel getiri altından
-Ocak'ta aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,35 oranında külçe altında gerçekleşti
-TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi
-TÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi %2,96, Amerikan Doları %3,09, Euro %3,16, mevduat faizi (brüt) %3,87 ve DİBS %7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi


*ABD Hazine Bakanı Yellen açık azaltma uyarısında bulundu
-ABD'nin mali sürdürülebilir patikada kalması için açıklarını azaltmaya ihtiyacı var
-Çoğu tahminci ve Kongre Bütçe Ofisi, faiz oranlarının bir miktar düşmesinin beklendiğini öne sürüyor


*ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 218.000 kişi (Beklenti: 220.00 Önceki R: 227.000)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 212.250 (Önceki R: 208.500)


*Richmond Fed Başkanı Barkin'den nötr faiz açıklaması
-Faiz değişikliği konusunda sabırlı olmaya vaktimiz var
-Nötr faiz oranının artışı kesinlikle olası
-Enflasyonda iyi rakamların sürdürülebilir olduğunu ve genele yayıldığını görmemiz gerek


*OECD ülkelerine reel GSYH arttı
-OECD ülkelerinde kişi başına reel hane halkı geliri 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 düştü, reel GSYH aynı dönemde yüzde 0,3 arttı


*İmalat sanayi ihracatçılarının talep koşulları 2023 Temmuz'dan bu yana ilk kez iyileşme gösterdi
-İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ocak ayında 50,6 (Aralık: 49.7)
-Yılın ilk ayında Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşulları 2023 Temmuz'dan bu yana ilk kez iyileşme gösterdi
-Ocak'ta endeks son altı aydır ilk kez eşik değer 50,0'nin üzerine çıktı


*İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı azaldı
-Kayıtlı işsiz sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına aya göre 20,65% azalarak 2.400.827 kişi oldu


*TÜİK, Tarım ÜFE'de 2020=100 temel yıllı hesaplamaya geçecek
-TÜİK, 2015=100 temelli Tarım ÜFE'yi sonlandıracak, 2020=100 temel yıllı olarak hesaplanan Tarım ÜFE 16 Şubat 2024 tarihinde yayımlanacak


*Piyasalarda son durum
-Saat 17.45 itibarıyla BIST 100 endeksi %1.2 artışla seyrediyor.
Dolar/TL yüzde 0.07 artışla 30.6045 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde %1.7 değer kazancıyla 80.58 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.3 azalışla 2.029 dolardan alıcı buluyor