***Günün önemli gelişmeleri***

*ECB yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimini yaptı
-Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.
-ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 baz puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirdiği belirtildi.
-Böylece, para politikasına yönelik yılın dördüncü toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim geldi.
-Eylül 2019'da ECB mevduat faizini yüzde eksi 0,5 ile rekor düşük seviyeye çekmişti.

*ECB, büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı
-Manşet enflasyonun 2024'te ortalama %2,5, 2025'te %2,2 ve 2026'da %1,9 olacağı öngörülüyor
-Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2024'te ortalama %2,8, 2025'te %2,2 ve 2026'da %2,0 olacağı tahmin ediliyor
-Ekonomik büyümenin 2024 yılında %0,9'a, 2025 yılında %1,4'e ve 2026 yılında- %1,6'ya yükselmesi bekleniyor

*ECB Başkanı Lagarde: Ekonomideki toparlanmanın sürmesini bekliyoruz
-Fiyat baskıları kademeli olarak azalıyor
-Enflasyon yılın geri kalanında mevcut seviyeler civarında dalgalanacak
-Enflasyon 2025 yılının ikinci yarısında hedefe doğru düşüşe geçecek
-Büyümeye yönelik riskler kısa vadede dengeli, orta vadede aşağı yönlü
-Faiz indirimi kararının temelini 2025/4.çeyrek enflasyon projeksiyonunun sağlamlığı oluşturdu

*Net uluslararası rezervler 5.1 milyar dolar arttı
-Toplam rezervler 31 Mayıs itibarıyla haftalık %0.99 artışla 143 milyar 648 milyon dolar
-Brüt döviz rezervler 31 Mayıs itibarıyla haftalık %1.38 artışla 83 milyar 909 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 31 Mayıs itibarıyla 45.46 milyar dolar (Önceki hafta: 40.35 milyar dolar)

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor
-Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor
-Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
-Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı
-Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı -
-Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir
-Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız

*Yurt dışı yerleşiklerin geçen hafta hisse satışı hızlandı, DİBS alımı ivme kaybetti
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 31 Mayıs itibarıyla: -528,8 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 31 Mayıs itibarıyla: +94,1 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları azaldı
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 31 Mayıs itibarıyla 167.39 milyar dolar (Önceki hafta: 170.60 milyar dolar)

*Bankacılık sektöründe krediler artarken mevduat azaldı
-Bankacılık sektörü toplam kredileri, 31 Mayıs itibarıyla 13 trilyon 518.62 milyar TL (Önceki hafta: 13 trilyon 398.34 milyar, Yılbaşı: 11 trilyon 630.25 milyar TL)
-Bankacılık sistemi mevduatı 31 Mayıs itibarıyla 15 trilyon 923.18 milyar TL (Önceki hafta: 16 trilyon 125.40 milyar, Yılbaşı: 14 trilyon 843.08 milyar TL)

*Bankacılık sektöründe bireysel kredi kartı hacmi arttı
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 31 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 686.66 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 666.15 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)-
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 31 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 454.69 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 409.55 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)

*Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından çıkış devam ediyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 31 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 124.64 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 161.46 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*Serbest bölgelerden 5 yılda yapılan ihracat 50 milyar dolara dayandı
-Üretim ve ihracat odaklı faaliyet gösteren serbest bölgelerden 2019-2023 döneminde yapılan ihracat 50 milyar dolara yaklaştı
-Türkiye'deki 19 serbest bölgede geçen yıl sonu itibarıyla 1563'ü yerli, 545'i yabancı 2 bin 108 firma faaliyet gösteriyor

*ABD'de dış ticaret açığı genişledi
-ABD'de genel dış ticaret dengesi Nisan ayında -74.6 milyar dolar (Beklenti: -76.1 Önceki: -69.4 milyar dolar)
-ABD'de mal dış ticaret dengesi Nisan ayında -97.95 milyar dolar (Önceki: -99.41 milyar dolar)

*OPEC, küresel petrol talebinde bu yıl günlük 2,2 milyon varil artış bekliyor
-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi

*ABD'de işsizlik başvuruları arttı
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 229 bin (Beklenti: 220 bin Önceki R: 221 bin )
-ABD'de işsizlik başvuruları 4 haftalık ortalama 222.25 bin (Önceki R: 223.00 bin)

*Euro Bölgesi'nde perakende satışla geriledi
-Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Nisan ayında aylık %-0.5 (Beklenti: -0.3%, Önceki: +0.8%)
-Euro Bölgesi'nde perakende Satışlar Nisan ayında yıllık %0.0 (Beklenti: +0.1%, Önceki: +0.7%)

*ABD'de verimlilik ilk çeyrekte beklenenden az arttı
-ABD'de revize birim verimlilik 1. çeyrekte +0.2% (Beklenti: +0.1% Önceki: +0.3%)
-ABD'de revize birim iş gücü maliyeti 1. çeyrekte +4.0% (Beklenti: +4.9% Önceki: +4.7%)

*BoE/DMP Anketinde 1 yıllık enflasyon beklentisi değişmedi
-İngiliz işletmelerin gelecek 1 yıllık TÜFE beklentisi Mayıs'ta %+2.9 (Nisan: %+2.9)
-İngiliz işletmelerin Mayıs'la biten 3 ayda gelecek 1 yıllık çıktı fiyatlı enflasyon beklentisi %3.9 (Nisan: %4.0)
-İngiliz işletmelerin Mayıs'la biten 3 ayda gelecek 1 yıllık ücret artışı beklentisi %4.5 (Nisan: %4.8)

*ABD'de işten çıkarılanları sayısı azaldı
-ABD'de işten çıkarmalar Mayıs ayında 63.816 (Önceki: 64.789)

*-JPMorgan, ham petrol piyasasının gelecek yıl fazla vermesini bekliyor
-Talep artışlarının yavaşlaması ve OPEC dışı arzın hızla artmasıyla, ham petrol piyasası gelecek yıl 1 milyon varil/gün fazla verebilir
-Yaz mevsiminde ham petrol stoklarındaki düşüşler, Brent petrolün Eylül ayında tekrar 80-90 dolar/varil üst aralığına dönmesi için yeterli
-2025 yılında Brent petrol varil fiyatının ortalama 75 dolar olmasını bekliyoruz

*Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol talebinde öngörülebilir gelecekte zirve beklemiyor
-Petrol talebinin öngörülebilir gelecekte zirve yapmasını beklemiyorum
-Rusya, petrol üretimini Haziran sonuna kadar günlük 9 milyon varil civarına indirecek

*Fitch, 2024 yılı için Çin'de yeni konut satış tahminlerini düşürdü
-Çin'de yeni konut fiyatları üzerinde artan baskı ve zayıf satışlar, Fitch Ratings'in bu yıl için konut görünümünü düşürmesine neden oldu
-Fitch analistleri yeni konut satış değerlerinin 2024 yılında %15-%20 düşmesini beklerken, bu düşüşün satılan brüt yüzölçümünde %10-%15 ve ortalama satış fiyatlarında %5'lik bir düşüşe işaret etmesini bekliyor

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.30 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 azalışla 32.2278 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.8 artışla 79.06 dolar seviyelerinde bulunuyor. Altının onsu yüzde 0.3 değer kazancıyla 2.363 dolardan alıcı buluyor.