***Günün önemli gelişmeleri***

*Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesapları için uygulanan stopaj oranları artırıldı
-Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
-Karara göre, Türk lirası (TL) mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için indirimli tevkifat oranı uygulaması sürecek. 1 Ağustos-31 Ekim arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olarak uygulanmaya devam edilecek

*TCMB, ihtiyaç olursa ek TL depo alım ihaleleri açabilecek
-Bankacılık sisteminde likidite fazlası devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir hamleye hazırlanıyor
-Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TCMB bankalara yolladığı yazı ile, ihtiyaç görülmesi durumunda 11.00-11.30 saatlerindeki Türk lirası depo ihalelerine ek olarak gün içinde Türk lirası depo ihaleleri açabileceğini bildirdi.

*Fed faizi değiştirmedi, Powell Eylül'de indirim sinyali verdi
-Fed dün akşam politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmezken, Başkan Powell, faiz indiriminin eylülde masada olabileceğinin sinyalini verdi

*İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %5'e indirdi
-İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü ve böylece Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
-BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 5 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, 4 üye ise sabit tutulması yönünde görüş bildirdi.
-Böylece, BoE politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. Banka, politika faizinde bir yılın ardından ilk kez değişikliğe gitti ve Mart 2020'den beri de ilk kez politika faizini indirdi.

*BoE Başkanı Bailey: Faiz indirimlerinin çok fazla veya çok hızlı olmamasına dikkat etmeliyiz
-Faiz indirimlerinin çok fazla veya çok hızlı olmamasına dikkat etmeliyiz
-BoE toplantı toplantı ilerliyor, belirtilere göre karar veriyor
-Para Politikası Kurulu inatçı enflasyon risklerine karşı yüksek alarm durumunda kalmaya devam ediyor
-Hizmet fiyatlarını çok dikkatli izlememiz gerekiyor

*TCMB rezervleri geriledi
-Toplam rezervler 26 Temmuz itibarıyla haftalık %3,83 azalışla 148 milyar 11 milyon dolar
-Brüt döviz rezervleri 26 Temmuz itibarıyla haftalık %2,94 azalışla 91 milyar 907 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 26 Temmuz itibarıyla 47.59 milyar dolar (Önceki hafta: 48.19 milyar dolar)

*Yurt dışı yerleşikler geçen hafta güçlü tahvil alımı yaptı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 26 Temmuz itibarıyla: -128,5 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 26 Temmuz itibarıyla: + 1 milyar 360,5 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları yatay seyretti
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 26 Temmuz itibarıyla 165.19 milyar dolar (Önceki hafta: 165.16 milyar dolar)

*KKM'de sınırlı düşüş devam ediyor
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 26 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 832 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 881.71 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)

*Bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve kredi kartı hacmi arttı
-Bankacılık sektörü tüketici kredileri 1 trilyon 745.16 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 729.27 milyar Yılbaşı: 1 trilyon 513.75 milyar TL)
-Bankacılık sektörü bireysel kredi kartları 1 trilyon 496.63 milyar TL (Önceki hafta: 1 trilyon 461.79 Yılbaşı: 1 trilyon 154.92 milyar TL)

*İSO Türkiye İmalat PMI geriledi
-Haziran ayında 47,9 olan manşet PMI, temmuzda üst üste beşinci ay azalarak 47,2 seviyesine geriledi ve sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Yeni alınan siparişlerde, Kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık dönemin en sert düşüşü kaydedildi. Yeni siparişlerdeki yavaşlamayla birlikte istihdam seviyeleri de düşüş gösterdi. Çalışan sayısındaki düşüş, son 21 ayın en yüksek hızında ölçüldü. Personel yetersizliklerinin de üretim hacimlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

*BofA: Ekonomisini yeniden dengeleyen Türkiye, ABD'deki politika değişikliklerinden en az etkilenecek
-Bank of America (BofA) Türkiye'nin yeni ekonomik programı çerçevesinde ekonomisinin dengesini yeniden sağlamakta olduğunu ve ABD'deki seçimler sonrasında değişebilecek politikalardan en az etkilenecek ülkelerden biri olduğunu belirtti

*İTO enflasyonu açıklandı
-İstanbul'da Perakende Fiyat Endeksi Temmuz ayında önceki aya göre +4.21% (Önceki: +3.42%)
-İstanbul'da Perakende Fiyat Endeksi Temmuz ayında yıllık +72.80% (Önceki: +82.14%)
-İstanbul'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi Temmuz ayında önceki aya göre +1.04% (Önceki: +3.85%)
-İstanbul'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi Temmuz ayında yıllık +55.12% (Önceki: +60.49%)

*BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gitti, konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı %38 arttı
-EPDK: Gaz alım bedelindeki artışın, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisi %24,4 düzeyinde
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda doğal gaz alım bedeline yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olduğunu bildirdi.

*Elektrik sektöründe "yeni dönem tedbirleri" yolda
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilere yönelik planladığı değişiklikler kapsamında elektrik piyasasında sürekli iyileştirme sürecinde yeni aşamaya geçilerek şeffaflığın ve kayıp kaçakla mücadelede caydırıcılığın artırılması hedefleniyor

*Temmuz ayında ibraz edilen ve karşılıksız çek sayıları arttı
-Bir önceki ay 618 bin olan toplam ibraz edilen çek adedi geçen ay 1 milyon 473 bin olurken, toplam ibraz edilen çek tutarı 307 milyar 449 milyon TL'den 606 milyar 278 milyon TL'ye çıktı

*ABD'de imalat PMI yatay seyretti
-ABD'de S&P Global imalat sektörü nihai PMI Temmuz ayında 49.6 (Önceki: 49.5)

*Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat PMI arttı
-Euro Bölgesi'nde HCOB Global imalat sektörü nihai PMI Temmuz ayında 45.8 (Beklenti 45.6 Önceki: 45.6)
-Almanya'da HCOB imalat sektörü PMI Temmuz ayında 43.2 (Beklenti 42.6 Önceki: 42.6)

*Çin'de imalat PMI geriledi
-Çin'de Caixin imalat sektörü nihai PMI Temmuz ayında 49.8 (Beklenti 51.5, önceki: 51.8)

*ABD'de ISM imalat PMI beklentilerin altında kaldı
-ABD'de ISM imalat sektörü PMI Temmuz ayında 46.8 (Beklenti: 48.8 Önceki: 48.5)

*ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden fazla arttı
-ABD'de geçici birim iş gücü maliyeti 2. çeyrekte %+0.9 (Beklenti: +1.8% Önceki: +4.0%)
-ABD'de geçici birim verimlilik 2. çeyrekte %+2.3 (Beklenti: +1.7% Önceki: +0.2%)

*ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 11 ayın zirvesine çıktı
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 249 bin (Beklenti: 236 bin (Önceki R: 235 bin)
-ABD'de işsizlik başvuruları 4 haftalık ortalama 238.00 bin (Önceki: 235.50 bin)

*ABD'de inşaat harcamaları geriledi
-ABD'de inşaat harcamaları Haziran'da aylık: -0.3% (Beklenti: +0.2% Önceki: -0.1%)

*ECB/Stournaras: Dezenflasyon sürerse iki faiz indirimi bekliyorum
-Dezenflasyon devam ederse bu yıl iki faiz indirimi bekliyorum
-Orta vadede enflasyonun %2 hedefinin altına inme riski görüyorum

*Euro Bölgesi işsizlik oranı yükseldi
-Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Haziran ayında %6.5 (Beklenti: 6.4% Önceki: 6.4%)

*İngiltere'de konut fiyatları arttı
-İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %+0.3 (Beklenti: +0.1% Önceki: +0.2%)
-İngiltere'de Nationwide konut fiyat endeksi Temmuz'da yıllık %+2.1 (Beklenti: +1.8% Önceki: +1.5%)

*Almanya'da mühendislik siparişleri geriledi
-Almanya'da mühendislik siparişleri ikinci çeyrekte %10 geriledi

*Avrupa Birliği'nin "Yapay Zeka Yasası" yürürlüğe girdi
-Avrupa Birliği'nde (AB) bugün yürürlüğe giren dünyanın ilk "Yapay Zeka Yasası", bu alandaki teknolojilerin kullanımına sıkı düzenlemeler getiriyor
-Dünyanın ilk "Yapay Zeka Yasası" olarak bilinen kurallar, aşamalı olarak AB üyesi 27 ülkede bu alandaki düzenlemeleri uyumlu hale getirecek

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.6 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.2 azalışla 33.0658 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde 80.83 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.1 değer kazancıyla 2.449 dolar seviyelerinde hareket ediyor