Günlük Yorumu (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
G-20 toplantısında Trump'ın Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeler sonucunda ticaret savaşı ve S-400 belirsizliğine yönelik haberler bekleniyor. DÜn S&P 500'ün 0,38% yükselmesi sonrasında vadeli endeksler yatay seyrediyor. Güvenli liman varlıklarında da genel bir konsolidasyon eğilimi söz konusu.

 İç Piyasalardan Notlar
Bugün Hazine'nin açıklayacağı iç borçlanma stratejisi beklenirken Trump-Erdoğan görüşmesinde S-400 lere ilişkin haberler TL varlıkların trendinde belirleyici olacaktır.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
İstanbul seçimi sonrasında azalan siyasi belirsizlik, hafta sonu Japonya'da yapılacak G-20 toplantısında Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 meselesine ilişkin haberler, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin haberler ve TCMB'den faiz indirim beklentileri piyasa hissiyatında(sentiment) etkili olmaya devam edecektir.
Yurt dışında:
Büyük merkez bankalarından parasal gevşeme beklentisi, ABD-İran gerilimi, ABD-Çin ticaret gelişmeleri, G-20 toplantısında beklenen Trump-Jinping görüşmesine ilişkin haberlerin yatırımcı davranışlarında etkili olmasını bekliyoruz.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları satıcılı seyrediyor. Çin CSI 300 endeksi -0,68% yukarıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay seyrediyor.(eylül vade S&P +3 puan, eylül vade Euro Stoxx 50 0 puan)

 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 ürkiye Mayıs Dış Ticaret Dengesi
11:30 İngiltere 1.Çeyrek GSYH
12:00 İngiltere 1.Çeyrek GSYH
12:00 Euro Bölgesi Haziran Çekirdek Enflasyon
15:30 ABD Mayıs Çekirdek PCE
17:00 ABD Haziran Michigan Tüketici Güven Endeksi
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,7906 0,08 0,00 4,67 -8,66 7,24 4,51
EURTRY 6,5834 0,11 -1,20 3,10 -7,82 8,12 5,30
GBPTRY 7,3449 0,16 -0,29 4,64 -8,08 9,24 5,98
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,1853 0,17 -0,64 3,82 -8,48 7,62 4,91
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 19,97 -0,03 -3,63 -5,94 -1,18 28,03 16,68
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 19,52 0,11 -2,43 -6,22 -0,21 28,29 17,98
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 17,12 -0,48 -2,48 -5,26 -0,14 27,68 15,56
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 16,4 0,20 -1,22 -3,26 -0,02 22,69 14,27
AOFM 23,83 0,02 0,03 -0,52 -0,23 25,50 17,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 23,86 1,44 0,96 0,27 27,20 16,99
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 21,06 0,00 -1,74 -6,79 -0,34 35,15 18,82
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 23,539 0,00 0,15 -1,13 1,18 91,38 3,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 418,6222 0,00 -38,98 -100,07 57,06 586,63 276,93
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 18,46 0,08 -0,87 -3,84 -1,47 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 5,655 -0,02 -0,96 -2,56 1,56 12,34 3,01
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 95421 0,25 1,28 10,86 4,55 105930,20 83535,32
BIST30 119469 0,13 1,35 11,08 4,48 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 134120 0,29 7,43 18,28 13,91 146874,80 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 110888 0,70 0,18 6,83 5,73 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 68960 -0,32 -1,44 9,30 -3,62 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 23 0,30 1,12 12,56 -4,80 31,53 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1362 -0,0440 1,2115 1,5008 -0,9157 1,1815 1,1107
GBPUSD 1,2678 -0,0867 0,3086 -0,0079 -0,5959 1,3381 1,2441
USDJPY 107,4000 -0,1862 0,6518 1,9646 2,1322 114,5500 104,8700
DXY 96,2370 0,1009 -0,9061 -1,4097 0,0665 98,3710 93,7130
Bloomberg Dolar Endeksi 1188,0500 0,0404 -0,7502 -1,1416 -0,6572 1216,0600 1168,6400
MSCI EM Kur Endeksi 1645,6770 0,0150 0,9265 1,8191 1,9114 1658,2000 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26548,2200 -0,6709 0,3124 3,7620 13,8067 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2917,3800 -0,9496 -0,0127 3,2313 16,3763 2964,1500 2346,5800
NASDAQ 7884,7170 -1,5112 -0,8696 3,2435 18,8303 8176,0800 6190,1660
DAX 12228,4400 -0,3758 -0,8378 1,8100 15,8110 12886,8300 10279,2000
FTSE 100 7422,4300 0,0774 -0,2769 1,9883 10,3194 7790,1700 6536,5300
NIKKEI 225 21066,4100 -0,6011 -1,2537 -0,2406 5,2543 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2163,7290 -0,6628 0,0985 3,2791 14,8537 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 95421,0500 0,2506 1,2761 10,8615 4,5476 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 39501,7000 0,1693 0,9945 0,1699 9,5191 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6324,8560 0,0698 -0,2273 4,4162 2,1044 6636,3320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 100093,0000 -1,9295 2,5299 6,9052 13,8880 102617,2969 70133,9609
G.AFRİKA 58343,2300 -0,7025 -0,3782 7,2022 10,6308 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3791,6120 -0,2551 2,0365 5,5009 25,9398 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 43792,1600 0,1107 1,4622 2,7560 5,1678 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2753,9600 -0,3146 -0,1870 5,1435 16,2337 2788,1900 2223,2800
MSCI EM ENDEKSİ 1045,3030 -0,7364 0,6773 5,9448 8,2345 1099,1800 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,0055 0,0205 -0,0178 -0,3147 -0,6787 3,2594 1,9719
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,7940 -0,0220 -0,0130 -0,1620 -0,4830 1,7490 0,7840
ALMANYA 10 YILLIK -0,3220 0,0090 -0,0340 -0,2050 -0,5640 0,5800 -0,3350
JAPONYA 10 YILLIK -0,1460 0,0090 -0,0090 -0,0760 -0,1490 0,1650 -0,1920
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 16,2800 1,0200 1,1300 0,4300 -9,1400 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 74,2246 0,4643 2,8585 13,6863 7,6418 80,8203 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,1900 0,0000 -0,1500 -0,3200 -1,5800 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 418,6222 0,0000 -38,9840 -100,0667 57,0562 586,6259 276,9338
BREZİLYA 152,9027 -0,0077 -1,6199 -27,4229 -54,6124 311,8500 148,2151
ENDONEZYA 102,3084 n -5,1284 -35,1438 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 174,4305 0,0000 -9,4301 -18,8759 -48,5086 268,7279 165,2998
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1409,6000 -0,9723 3,6181 9,6658 9,9112 1439,2100 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,2499 -0,7911 0,6129 4,4864 -1,5818 16,3081 13,8970
WTI Dolar/Varil 59,1000 2,1961 9,9330 0,8016 30,1475 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 66,2400 1,8294 7,1498 -3,5667 23,1227 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY YÜKSELİŞ NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz.
GBPUSD NÖTR NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Yatay piyasa koşullarının etkili olacağını düşünüyoruz.
USDJPY DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf DÜŞÜŞ NÖTR TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz.
Şeker DÜŞÜŞ NEGATİF KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir.
Kahve YÜKSELİŞ POZİTİF KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,7381 5,7564 5,7635 5,7747 5,7818 5,7930 5,8113
EURTRY 6,5315 6,5505 6,5592 6,5695 6,5782 6,5885 6,6075
EURUSD 1,1338 1,1355 1,1365 1,1372 1,1382 1,1389 1,1406
GBPUSD 1,2628 1,2652 1,2665 1,2676 1,2689 1,2700 1,2724
USDJPY 107,1367 107,4167 107,5533 107,6967 107,8333 107,9767 108,2567
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1382,2767 1398,7067 1405,5533 1415,1367 1421,9833 1431,5667 1447,9967
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,0068 15,1362 15,1882 15,2656 15,3176 15,3950 15,5244
WTI Dolar/Varil 58,1633 58,7033 58,9467 59,2433 59,4867 59,7833 60,3233
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,3023 2,3123 2,3177 2,3223 2,3277 2,3323 2,3423
Şeker 11,2267 11,7967 12,1633 12,3667 12,7333 12,9367 13,5067
Kahve 103,4333 105,0333 105,8667 106,6333 107,4667 108,2333 109,8333
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 26434,0000 26516,0000 26555,0000 26598,0000 26637,0000 26680,0000 26762,0000
S P 500 Vadeli 2916,0000 2925,2500 2929,7500 2934,5000 2939,0000 2943,7500 2953,0000
NASDAQ Vadeli 7616,3333 7652,8333 7669,9167 7689,3333 7706,4167 7725,8333 7762,3333
 
DOLAR TL YORUMU
 
TL'ye yönelik önemli göstergelere baktığımızda:
5 yıllık CDS primi dün 400 bsp seviyesine geriledi.(haftalık bazda -46bsp)
USDTRY 1 aylık zımni oynaklık 15,3% (haftalık bazda -1,7%)
Gösterge faiz 19,69% (haftalık bazda -53 bsp)
DXY 96.20 (haftalık bazda 0,04)
Aşağı yönde eğilimin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan 100 günlük üssel ortalaması 5,74 seviyesine gerileme bekliyoruz. 5,74 kırılırsa 5,66 gündeme gelecektir. 50 günlük üssel ortalama 5,84 kırılmadığı sürece aşağı yönde hareket potansiyeli devam ediyor.
Destek : 5.7400 / 5.6600 / 5.5400
Direnç : 5.8090 / 5.8400 / 5.9570

BORSA YORUMU
 
Endeks 94.000-96.000 aralığında bekle gör modunda görünüyor. Risk primi ve faiz hadlerindeki gerilemeye paralel 96.000 seviyesinin kırılması oldukça muhtemel görünüyor. G-20 de Trump-Erdoğan görüşmesinden gelecek haberler piyasanın hareketinde belirleyici olacaktır.
Destek: 94.600 / 94.000 / 93.400
Direnç : 96.000 / 97.150 / 98.600

EURUSD YORUMU
 
Parite dün 200 günlük üssel ortalaması 1,1380 seviyesi civarında konsolidasyon eğilimine devam ediyor. 1,1340 kırılmadığı sürece Euro pozitif fiyatlama beklentimizi koruyoruz. 1,1340 kırılırsa satışlar bir miktar daha artabilir. 1,1412 ara direnci olarak güncelliğini korurken kırılması ile 1,15 hedeflenecektir.
 
Destek: 1.1360 / 1.1340 / 1.1300
Direnç : 1.1412 / 1.1445 / 1.1500

ALTIN YORUMU
 
Kısa vadede güçlü yükseliş hareketinden sonra yorulan ve dinlenme evresine geçen Altın ons'da gerilemeler yeniden pozisyon alma fırsatı sağlayabilir. Teknik açıdan güçlü yükseliş trendi içinde bulunan Altın ons kısa vadede dinlenme evresinde görünüyor. 1375 usd en güçlü detskemkonumunda görünürken 1375-1438 aralığında bir süre daha konsolidasyon görülebilir.
Destek: 1400 / 1390 / 1375
Direnç : 1411 / 1438 / 1461


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.